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不对称战争
车企们打响的这场电池争夺战,是一场不对称的战争。
车企下场亲自造电池,得先迈过三道难关:技术壁垒、规模效应和资源压力。
技术是第一道难关。
宁德时代曾就车企下场自造电池评论称:“由于分工不同,车企对电化学的理解深度往往不如专业的电池企业。”宁德时代等电池厂商从建立之初到现在已积累十余年技术经验,亿纬锂能和中航锂电则更久。逾越这道技术壁垒,对车企而言不是件容易的事。
更何况,电池技术革新速度飞快,技术、经验不足的车企很可能研制出高不成、低不就的产品。全国乘用车信息联席会秘书长崔东树直言,车企自建电池厂“很可能因技术不成熟造成高端产能不足、低端产能过剩的情况”。
规模效应是第二道难关。
自研电池提升毛利率,要建立在规模效应之上。据麦肯锡估算,车企在一个地区生产至少50万辆新能源汽车,自产电芯才可能具备成本优势。广汽资本董事总经理袁锋也曾公开表示,“当今年(2022年)广汽新能源销量有望到25万~30万辆,发现有机会撑起一个自己的电池企业,就开始亲自下场了。”
但截至目前,新能源汽车销量能超过50万辆这条标准线的车企,只有特斯拉和比亚迪,大多数新势力车企与之相去甚远。2022年,蔚小理交付量分别为12.2万、12.1万和13.3万辆。若不能形成规模效应,李斌关于毛利率提升的粗算将难以达到。
更重要的是,电池研发投入巨大,车企不得不做好资金、人力、时间等资源的分配。
以研发投入为例,2022年前三个季度,宁德时代投入超百亿元,亿纬锂能投入近20亿元。另据工信部数据,1GWh电池(可满足2万辆电动车)产能通常造价3亿元。
蔚来宣称投入20亿元建立电池公司,此后每季度在电池和芯片上的投入不低于30亿元。这笔钱,对持续亏损的蔚来而言不是个小数目。虽然目前蔚来账上拥有超400亿现金,但造电池仍会带来巨大的财务压力。
更何况,要获得更低的电池制造成本,往往还要在上下游布局。电池厂商在全球发动抢夺锂矿大战,动辄百亿的投资只是拿到了入场券。
对车企而言,争夺“汽车之心”是一场不得不打的权力之战,但也是一场实力悬殊的不对称战争。它们集中火力,在宁德时代们坚实的王座上轰开了一道裂口,但横亘在前面的困难仍不容小觑。
面对先发优势明显且“赌性坚强”的“宁王”,蔚小理们能有几分胜算?
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