我国电力发展与改革形势分析（2023）

●新增水电装机

2022年，水电建设积极推进，常规水电新增1507万千瓦。抽水蓄能建设明显加快，全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过“十三五”时期全部核准规模，全年新投产880万千瓦，创历史新高。主要有白鹤滩水电站16台机组全部建成投产，至此，长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝，形成世界最大“清洁能源走廊”。

图11 2013—2022年水电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

三、电力供需形势保持总体偏紧，非化石能源电力供应能力持续提升

（一）

风电、光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时，清洁能源发电占比持续提升

据国家统计局数据，2022年，全国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%。非化石能源发电量占总发电量的比重为36.2%，同比提高1.7个百分点。火电发电量同比增长1.4%，占总发电量的比重为66.6%，同比降低1.5个百分点。另据国家能源局数据，全国可再生能源发电量2.7万亿千瓦时，占全国发电量的31.3%、占全国新增发电量的81%，已成为我国新增发电量的主体。其中，风电、光伏发电量达到1.19万亿千瓦时。

（数据来源：国家统计局）

图12 2017—2022年全国发电量及非化石能源发电占比情况（单位：亿千瓦时，%）

2022年，受疫情、工业生产快速恢复、气候变化、水电出力不足、煤炭价格上涨多因素综合影响，全国部分地区电力供应紧张。2月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。4月、5月部分地区受疫情影响，社会用电量负增长。7月、8月，我国出现极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，推动用电负荷快速增长。21个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需形势紧张。12月，贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能持续下滑等因素影响，叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升，电力供需形势较为紧张。

（二）

全国发电设备利用小时同比降低126小时，水电利用小时数大幅下降

2022年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时。火电设备利用小时4379小时，其中，煤电4594小时，气电2429小时；水电设备利用小时3412小时；核电7616小时；并网风电2221小时；并网太阳能发电1337小时。

表5 2013—2022年发电设备利用小时数（单位：小时）

从近十年全国发电设备平均利用小时来看，总体呈下降趋势，2015年下降至4000小时内后平稳在3800小时附近。2022年全国发电设备利用小时数同比降低126小时。受来水偏枯影响，水电利用小时数同比减少194小时，为2014年以来年度最低；核电同比降低186小时；并网风电同比降低9小时；并网太阳能发电同比提高56小时；火电利用小时数近五年保持在4300小时上下。

图13 2013—2022年不同电源发电设备利用小时变动情况

（三）

可再生能源保持高利用率水平

全年水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量29599亿千瓦时，比上年增长8.5%。全国主要流域水能利用率98.7%、风电平均利用率96.8%、光伏发电平均利用率98.3%。

全年风电平均利用率同比降低0.1个百分点。山西、辽宁、青海、蒙西、宁夏和新疆的风电利用率同比分别提升0.8、0.5、3.4、1.8、0.9、2.7个百分点。北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广西、海南等13个省（区、市）风电100%消纳。河北（95.6%）、蒙西（92.9%）、蒙东（90.0%）、吉林（95.2%）、陕西（95.8%）、甘肃（93.8%）、青海（92.7%）、新疆（95.4%）等八个地区风电利用率低于全国平均水平。

全国光伏发电利用率与上年基本持平。蒙西、青海等地光伏消纳水平显著提升，利用率同比分别提升0.9和4.9个百分点。北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、重庆、四川、广东、广西、海南等15个省（区、市）光伏100%消纳。河北（98.0%）、蒙西（97.4%）、陕西（97.8%）、青海（91.1%）、宁夏（97.4%）、新疆（97.2%）、西藏（80.0%）七个地区光伏利用率低于全国平均水平。

表6 2022年各地区新能源并网消纳情况

（来源：全国新能源消纳监测预警中心）

四、电网建设规模稳步增加，项目建设提速

2022年，电网建设稳步推进。重大战略性工程、特高压工程顺利完成，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力营商环境持续优化，供电服务质效齐升。电网企业低碳转型、数字化建设提速。

（一）

电网投运总规模平稳增长

2022年，全国电网220千伏及以上变电设备容量共51.98亿千伏安，同比增长5.2%；220千伏及以上输电线路回路长度共88.2万千米，同比增长4.6%。

从新增量看，2022年全国新增220千伏及以上变电设备容量25839万千伏安，比上年多投产1505万千伏安，同比增长6.3%；新增220千伏及以上输电线路长度38967千米，较上年多投产6747千米，同比增长21.2%。

图14 2012—2021年220千伏及以上变电设备容量情况（单位：万千伏安，%）

图15 2012—2021年220千伏及以上输电线路回路长度情况（单位：千米，%）

2021年、2022年，220千伏及以上变电设备容量增速维持在5%左右，220千伏及以上输电线路回路长度增速维持在4%上下。新增规模中，变电设备容量增量位于近十年次高点，输电线路回路长度增量为近十年第三高点。

（二）

输电通道建设进展明显

“十四五”以来，我国重大输电通道工程建设稳步推进，2022年共建成投运5条特高压工程。至2022年底，我国共建成投运36项特高压线路。国家电网建成投运16项交流特高压，16项直流特高压；南方电网建成投运4项直流特高压。其中，南阳-荆门-长沙、驻马店-南阳、荆门-武汉、南昌-长沙构成“E”字型，是华中“日”字型特高压交流环网的重要组成部分。

2022年7月1日，白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流工程竣工投产，为我国再添一条“西电东送”能源保供大动脉。12月30日，白鹤滩-浙江±800千伏直流特高压工程竣工投产，标志着白鹤滩水电站电力外送通道工程全部竣工投产。两条特高压工程的投运，可进一步满足白鹤滩水电外送需求，填补华东地区电力供应缺口，为区域经济社会发展注入持续动能。

表7 我国已建成投运特高压工程

(来源：根据公开信息整理，可能与实情略有出入)

华中“日”字型特高压交流环网的其他部分也有重要进展。3月24日，驻马店-武汉1000千伏特高压交流工程开工，计划于2023年建成投运。10月25日，武汉-南昌1000千伏特高压交流线路工程（鄂6标）正式进入基础施工阶段。

此外，2022年9月，国家“十四五”发展规划重点电力项目——闽粤联网工程正式投运，实现福建和广东电网互联互通、余缺互济、应急互备。该工程是继三峡-广东±500千伏高压直流工程之后，国家电网与南方电网的第二条互联通道。

（三）

用电营商环境优化提升

2022年3月30日，国家能源局召开2022年提升“获得电力”服务水平工作推进会，对“获得电力”工作进行再动员、再部署、再落实，确保《国家发展改革委 国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平 持续优化用电营商环境的意见》各项目标任务按期完成。

5月，国家能源局印发《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》提出，精简整合能源项目投资建设审批流程，在确保工程质量前提下，进一步清理规范项目审批全流程涉及的行政许可、技术审查等事项，公开事项办理流程和条件标准等信息，不在法定条件之外增加前置条件。7月，国家能源局发布《关于进一步加强电力业务资质许可监管有关事项的通知》。《通知》涵盖资质许可“互联网+”监管五个重点环节，融合信用监管三项具体举措，强化闭环监督两个工作要求，进一步健全了资质许可事前事中事后全链条监管机制。《通知》有利于进一步贯彻落实“放管服”改革精神，不断优化营商环境；有利于进一步提升“互联网+”监管水平；有利于进一步完善资质许可管理工作。

数据显示，2022年全面完成“获得电力”服务水平主要目标任务，基本实现用电报装“三零”“三省”服务全覆盖，累计为电力用户节省办电投资超过1800亿元。

五、电力投资持续攀升，电源占比增加

2022年，全国电力投资总额持续攀升，同比增长13.3%，为近十年最高水平。电源投资占比有较大幅度增加，火电投资持续回升，占据电源投资的12.6%。

（一）

电力投资量速均为十年来最高

2022年，全国电力工程建设投资完成额达12220亿元，同比增长13.3%。其中，电源基本建设投资完成7208亿元，电网基本建设投资完成5012亿元。

表8 2013—2022年全国电力投资情况（单位：亿元）

图16 2013—2022年全国电力投资总量及增速情况（单位：亿元，%）

2018年以来，电力工程建设投资额连年增长。“十二五”期间年均投资约为7800亿元，“十三五”期间年均投资约为8900亿元。“十四五”以来，电力工程建设连续两年创新高，年均11503亿元。

（二）

电源投资占比持续提升

2022年全国电源基本建设投资占电力投资的比重为59%，较上年增加5.6个百分点；电网基本建设投资占电力投资的比重为41%。

从近十年数据看，电网投资占比自“十二五”后期至“十三五”前期均为增长趋势，2018年电网投资接近电源投资2倍。2019年开始，电网投资占比呈下降趋势，电源投资占比连续升高。2020年电源投资首次超过电网，近两年来电源投资占比持续提升，2022年较电网多投资2196亿元，绝对值差距拉大。投资结构占比虽有升降，但从绝对额看，2021年、2022年两者实际投资额均为正增长。

图17 2013—2022年电网电源投资占比情况

（三）

火电投资有所回升

2022年全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%。其中，水电863亿元，同比下降26.5%；火电909亿元，同比增长28.4%；核电677亿元，同比增长25.7%。

“十二五”以来，我国新能源投资力度加大。2019—2021年受平价上网政策影响，风电、太阳能发电投资猛增，2019年、2020年、2021年两者投资占电源投资总额的比重分别为47.4%、61.9%、58.8%。2021年四季度以来，基于火电“压舱石”角色及调峰电源的重要性，火电保供地位凸显，火电核准装机速度明显加快。