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第二章 煤炭行业发展
本章作者 邱丽静
一、煤炭供需
1 原煤产量同比增长10.5%,再创历史新高
国家统计局数据显示,2022年,全国原煤产量45.6亿吨,同比增长10.5%,原煤生产增速加快。另据国务院国资委信息,2022年,中央企业煤炭日均产量296万吨,同比增长7.6%,再创历史新高。
2013—2022年全国原煤产量及增速
(数据来源:国家统计局)
2 煤炭生产开发布局持续优化
煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。2022年,全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45.0亿吨,同比增加3.7亿吨,增长9.0%。2022年,亿吨级产煤省份产量比重继续增加。山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省(区)原煤产量合计37.68亿吨,占全国总产量的82.64%。其中,山西、内蒙古、陕西、新疆原煤产量累计同比分别增长8.7%、10.1%、5.4%和28.6%。福建、青海、江西、山东、贵州、安徽6省煤炭产量累计同比分别下降17%、15.6%、8.3%、6%、4%、0.9%。
2022年全国规模以上企业原煤产量(按地区)
(数据来源:国家统计局)
3 煤炭消费量增长4.3%
据国家统计局初步核算,2022年全国煤炭消费量增长4.3%,煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点。过去十年,煤炭消费量占一次能源消费比重下降了11.2个百分点。
2013—2022年全国煤炭消费总量及占比
(数据来源:国家统计局)
注:2022年煤炭消费量系根据占比计算所得
从主要耗煤行业分析,发电用煤方面,根据中电联发布的数据,2022年,全国煤电发电量为50770亿千瓦时,同比增长0.7%。非电用煤方面,钢铁和建材行业是煤炭的两大下游行业,主要产品分别为钢铁和水泥。国家统计局数据显示,2022年,全国粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.10%;全国水泥产量21.2亿吨,同比下降10.80%。钢铁和水泥产量不同程度的下降,对煤炭需求减弱。此外,根据中电联发布的数据,2022年,化工行业用电量同比增长5.2%,对用煤需求有一定提振。
4 煤矿智能化建设达到新的高度
据统计,截至2022年底,我国大型煤炭企业采煤机械化程度已超99%,煤矿智能化采掘工作面已达1019个,同比增加25%。智能化煤矿增至572处,产能达到19.36亿吨。全国有25个地方政府出台了财税支持保障措施,全国智能化煤矿建设投资累计达到1000亿元,提前实现了煤矿安全专项整治三年行动建设1000个智能化采掘工作面的目标。已有31种煤矿机器人在煤矿现场应用。
智慧矿山建设最新进展
(数据来源:据公开资料整理)
注:2021年智能煤矿数量为国家能源局在2022年初新闻发布会上公布的初步统计数据
煤矿机械化、智能化水平大幅提升,也让煤矿生产效率稳步提高。近十年来,全国煤矿平均单井(矿)产能由38万吨/年左右提高到120万吨/年以上,人均生产效率由750吨/年提高到1800吨/年。
二、煤炭市场
1 煤炭价格坚挺,煤炭行业景气持续提升
2022年煤炭价格高位维稳。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响,国内煤炭价格呈现高位波动态势,年内价格峰谷差达到900元/吨左右。1—10月中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)综合价5500大卡规格品均价883.4元/吨,市场交易价5500大卡规格品均价1256.2元/吨。10月28日CECI沿海指数市场交易价5500大卡规格品报收于1603元/吨,创年内高点。进入11月后,因非电用煤需求疲软,我国煤炭供需形势逐步改善,叠加煤炭进口快速恢复,煤炭市场价格快速回落。
2022年环渤海动力煤价格指数走势
(数据来源:秦皇岛煤炭网)
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环渤海港口动力煤市场延续冷清观望态势,市场报价整体平稳。供需双方僵持博弈,贸易商挺价,但下游采购意愿不强,仅维持刚需补库,市场成交较少。环渤海港口加快去库,部分低卡优质煤成为紧俏商品,受用户青睐。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴婧琳)利好因素支撑:首先,进口煤炭补充效果减弱。价格优
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环渤海港口市场出货增加,中高卡煤种价格稳中偏弱,成交稀少;低卡煤货源不多,尤其是低硫低灰煤种不好找货,价格偏高。目前,环渤海港口库存虽有下降,但较去年同期相比仍在高位,下游需求持续性不强,市场偏弱格局尚未完全改变。目前,大部分电厂库存处于充裕状态,二港存煤也不少,补库压力不大,采
主产区煤价稳中小幅调整,近期环保安全检查频繁,少数煤矿停产减产,对整体供应影响有限。冶金、化工及站台大户采购需求稳定,煤矿产销平衡,价格较为坚挺。环渤海港口低硫低灰煤种价格率先上涨,表明环保政策下,性价比占优的资源供不应求;而中高卡煤性价比偏弱,下游接受度有限。(来源:鄂尔多斯煤
海关总署6月9日公布的数据显示,2025年5月份,全国进口煤炭3604万吨,同比减少777.6万吨,下降17.7%;环比减少178.5万吨,下降4.7%。2025年1-5月份,全国共进口煤炭18867.1万吨,同比下降7.9%。
截止目前,环渤海港口市场煤价格从年初至今,已累计下跌了151元/吨,究其最大原因,主要是内贸供应增加、外贸进口不弱,叠加消耗不及预期造成的。五月下旬至今,市场有所改观,主要是因为,主产区发运减少,铁路车流下降;叠加入夏之前,沿海地区电厂采购补库,促使港口市场煤价格逐渐转稳,个别煤种价
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主产区煤价涨跌互现,近期,环保检查对煤矿生产影响有限,冶金、化工等行业维持常规采购,煤矿产销平衡,价格稳定。但是发运倒挂之下,煤场及站台贸易商采购积极性不高,部分煤矿根据拉运车及库存情况小幅调整价格。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴婧琳)环渤海港口方面,动力煤市场偏弱预期并无明显改
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