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第二章 煤炭行业发展
本章作者 邱丽静
一、煤炭供需
1 原煤产量同比增长10.5%,再创历史新高
国家统计局数据显示,2022年,全国原煤产量45.6亿吨,同比增长10.5%,原煤生产增速加快。另据国务院国资委信息,2022年,中央企业煤炭日均产量296万吨,同比增长7.6%,再创历史新高。
2013—2022年全国原煤产量及增速
(数据来源:国家统计局)
2 煤炭生产开发布局持续优化
煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。2022年,全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45.0亿吨,同比增加3.7亿吨,增长9.0%。2022年,亿吨级产煤省份产量比重继续增加。山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省(区)原煤产量合计37.68亿吨,占全国总产量的82.64%。其中,山西、内蒙古、陕西、新疆原煤产量累计同比分别增长8.7%、10.1%、5.4%和28.6%。福建、青海、江西、山东、贵州、安徽6省煤炭产量累计同比分别下降17%、15.6%、8.3%、6%、4%、0.9%。
2022年全国规模以上企业原煤产量(按地区)
(数据来源:国家统计局)
3 煤炭消费量增长4.3%
据国家统计局初步核算,2022年全国煤炭消费量增长4.3%,煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点。过去十年,煤炭消费量占一次能源消费比重下降了11.2个百分点。
2013—2022年全国煤炭消费总量及占比
(数据来源:国家统计局)
注:2022年煤炭消费量系根据占比计算所得
从主要耗煤行业分析,发电用煤方面,根据中电联发布的数据,2022年,全国煤电发电量为50770亿千瓦时,同比增长0.7%。非电用煤方面,钢铁和建材行业是煤炭的两大下游行业,主要产品分别为钢铁和水泥。国家统计局数据显示,2022年,全国粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.10%;全国水泥产量21.2亿吨,同比下降10.80%。钢铁和水泥产量不同程度的下降,对煤炭需求减弱。此外,根据中电联发布的数据,2022年,化工行业用电量同比增长5.2%,对用煤需求有一定提振。
4 煤矿智能化建设达到新的高度
据统计,截至2022年底,我国大型煤炭企业采煤机械化程度已超99%,煤矿智能化采掘工作面已达1019个,同比增加25%。智能化煤矿增至572处,产能达到19.36亿吨。全国有25个地方政府出台了财税支持保障措施,全国智能化煤矿建设投资累计达到1000亿元,提前实现了煤矿安全专项整治三年行动建设1000个智能化采掘工作面的目标。已有31种煤矿机器人在煤矿现场应用。
智慧矿山建设最新进展
(数据来源:据公开资料整理)
注:2021年智能煤矿数量为国家能源局在2022年初新闻发布会上公布的初步统计数据
煤矿机械化、智能化水平大幅提升,也让煤矿生产效率稳步提高。近十年来,全国煤矿平均单井(矿)产能由38万吨/年左右提高到120万吨/年以上,人均生产效率由750吨/年提高到1800吨/年。
二、煤炭市场
1 煤炭价格坚挺,煤炭行业景气持续提升
2022年煤炭价格高位维稳。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响,国内煤炭价格呈现高位波动态势,年内价格峰谷差达到900元/吨左右。1—10月中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)综合价5500大卡规格品均价883.4元/吨,市场交易价5500大卡规格品均价1256.2元/吨。10月28日CECI沿海指数市场交易价5500大卡规格品报收于1603元/吨,创年内高点。进入11月后,因非电用煤需求疲软,我国煤炭供需形势逐步改善,叠加煤炭进口快速恢复,煤炭市场价格快速回落。
2022年环渤海动力煤价格指数走势
(数据来源:秦皇岛煤炭网)
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中国电煤采购价格指数(CECI)编制办公室发布的《CECI指数分析周报》(2025年第24期)显示,CECI沿海指数中高热值煤种现货成交价格分别较上期上涨2元/吨、5元/吨。曹妃甸指数小幅上涨后企稳。进口指数现货成交价窄幅震荡。CECI采购经理人连续4期处于扩张区间,分项指数中,除航运分指数处于收缩区间外
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“迎峰度夏”进程逐步展开,制冷用电需求的提升进一步推动电煤消耗增加,但目前下游在存煤尚为充裕支撑下,仅释放部分刚需拉运需求,部分用户对当前煤价持观望态度,实际采购量有限。后续来看,下周部分地区气温回落,且区域水电替代作用也有所增强,但下周高温版图将继续扩大,火电负荷的增加,仍有望
“预计2025年新投产装机规模再创历史新高,风电、太阳能发电合计新投产装机规模突破5亿千瓦。到2025年底,预计全国发电装机容量达到39.9亿千瓦,其中新能源装机占比达到48.2%。”7月4日,由国网能源研究院有限公司、国家气候中心主办的“2025年电力供需分析报告成果发布会”上,国网能源研究院有限公司
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受环渤海港口涨价情绪带动,站台及煤场拉运积极;叠加部分终端合同兑现,少量补库需求释放,部分煤矿出货较好,价格小幅上涨。本周,主产区产能加快释放,主要运煤铁路发运量进一步恢复。环渤海港口方面,部分中低卡优质煤出现紧缺,但下游对高价煤接受程度有限,煤炭价格整体上涨幅度不大。(来源:鄂
安全月已过,进入七月份,前期停产的部分煤矿恢复生产,产能供应和产量释放增加,叠加安全监察、环保检查趋向宽松,铁路调入量将出现恢复性增加。需求端,正值“迎峰度夏”前半程,受华东地区提前出梅影响,我国江浙沪闽等地气温急剧攀高至26-35摄氏度,带动民用电负荷拉起,电厂日耗增加,刚需拉运增
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