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第二章 煤炭行业发展
本章作者 邱丽静
一、煤炭供需
1 原煤产量同比增长10.5%,再创历史新高
国家统计局数据显示,2022年,全国原煤产量45.6亿吨,同比增长10.5%,原煤生产增速加快。另据国务院国资委信息,2022年,中央企业煤炭日均产量296万吨,同比增长7.6%,再创历史新高。
2013—2022年全国原煤产量及增速
(数据来源:国家统计局)
2 煤炭生产开发布局持续优化
煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。2022年,全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45.0亿吨,同比增加3.7亿吨,增长9.0%。2022年,亿吨级产煤省份产量比重继续增加。山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省(区)原煤产量合计37.68亿吨,占全国总产量的82.64%。其中,山西、内蒙古、陕西、新疆原煤产量累计同比分别增长8.7%、10.1%、5.4%和28.6%。福建、青海、江西、山东、贵州、安徽6省煤炭产量累计同比分别下降17%、15.6%、8.3%、6%、4%、0.9%。
2022年全国规模以上企业原煤产量(按地区)
(数据来源:国家统计局)
3 煤炭消费量增长4.3%
据国家统计局初步核算,2022年全国煤炭消费量增长4.3%,煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点。过去十年,煤炭消费量占一次能源消费比重下降了11.2个百分点。
2013—2022年全国煤炭消费总量及占比
(数据来源:国家统计局)
注:2022年煤炭消费量系根据占比计算所得
从主要耗煤行业分析,发电用煤方面,根据中电联发布的数据,2022年,全国煤电发电量为50770亿千瓦时,同比增长0.7%。非电用煤方面,钢铁和建材行业是煤炭的两大下游行业,主要产品分别为钢铁和水泥。国家统计局数据显示,2022年,全国粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.10%;全国水泥产量21.2亿吨,同比下降10.80%。钢铁和水泥产量不同程度的下降,对煤炭需求减弱。此外,根据中电联发布的数据,2022年,化工行业用电量同比增长5.2%,对用煤需求有一定提振。
4 煤矿智能化建设达到新的高度
据统计,截至2022年底,我国大型煤炭企业采煤机械化程度已超99%,煤矿智能化采掘工作面已达1019个,同比增加25%。智能化煤矿增至572处,产能达到19.36亿吨。全国有25个地方政府出台了财税支持保障措施,全国智能化煤矿建设投资累计达到1000亿元,提前实现了煤矿安全专项整治三年行动建设1000个智能化采掘工作面的目标。已有31种煤矿机器人在煤矿现场应用。
智慧矿山建设最新进展
(数据来源:据公开资料整理)
注:2021年智能煤矿数量为国家能源局在2022年初新闻发布会上公布的初步统计数据
煤矿机械化、智能化水平大幅提升,也让煤矿生产效率稳步提高。近十年来,全国煤矿平均单井(矿)产能由38万吨/年左右提高到120万吨/年以上,人均生产效率由750吨/年提高到1800吨/年。
二、煤炭市场
1 煤炭价格坚挺,煤炭行业景气持续提升
2022年煤炭价格高位维稳。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响,国内煤炭价格呈现高位波动态势,年内价格峰谷差达到900元/吨左右。1—10月中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)综合价5500大卡规格品均价883.4元/吨,市场交易价5500大卡规格品均价1256.2元/吨。10月28日CECI沿海指数市场交易价5500大卡规格品报收于1603元/吨,创年内高点。进入11月后,因非电用煤需求疲软,我国煤炭供需形势逐步改善,叠加煤炭进口快速恢复,煤炭市场价格快速回落。
2022年环渤海动力煤价格指数走势
(数据来源:秦皇岛煤炭网)
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节后,在基本面供强需弱的反差格局下,市场空头情绪持续占据主导,港口现货价格在跌破年度长协价格后,市场对煤价形成一定支撑;叠加进口货源对沿海市场的补充效应减弱,而重要会议后,政策预期提振等积极因素开始修复市场情绪。煤价从上周四开始,进入上涨通道,一些刚需逐渐释放。(来源:鄂尔多斯煤
本周,市场挺价情绪有所升温,终端用户采购询货略有增加。但压价依然严重,部分试探性抄底囤货和补空单行为出现,促使部分优质煤种交易价格按指数上浮出货;但目前,市场延续低迷状态,除刚需外,市场交易极少。目前环渤海港口供大于求的现实未有实质性改善,煤价大幅反弹的支撑力度不够,预计此轮港口
据海关统计,2025年前两个月,我国货物贸易(下同)进出口总值6.54万亿元人民币,同比(下同)下降1.2%(与去年同期相比,今年前两个月少了2个工作日,剔除不可比因素影响,进出口增长1.7%)。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。按美元计价,前两个月,我国进出口总值9093.7
进口煤优势减小,后续或有部分需求转向国内;优质煤紧俏,部分贸易商积极挺价。但随着这一轮寒潮的逐渐消退,南方地区居民取暖用电需求大幅减少,部分电厂将展开机组检修。市场优劣势相抵消,煤价稳字当头。春节过后,港口煤价持续下跌了72元/吨,首次迎来上涨行情;预计此轮煤价能持续上涨3-5天,涨幅
本周,下游客户观望为主,港口报价继续下行。目前,环渤海港口市场煤交易价格已跌至689元/吨,但跌幅较之前相比已明显收窄;预计本周末,港口煤价止跌企稳。近期,煤矿安全环保检查趋严,搬家倒面或检修煤矿增多,局部区域煤炭供应小幅收紧,化工、焦化等刚需采购好转,部分煤矿拉煤车增多,少数品种煤
产地方面,坑口煤价跌幅放缓。重要会议召开之际,煤矿安全检查增多,少数煤矿生产受影响。近期,冶金、化工等行业按需采购,站台发运户采购需求有所好转,部分优质煤矿库存压力减轻。但目前电厂去库缓慢,需求低迷,中小贸易商谨慎观望为主,部分煤矿销售一般,价格继续承压。(来源:鄂尔多斯煤炭网作
随着春节过后国内煤价的一路狂跌,终于在上周,让进口印尼煤与国内煤的价格拉平了,这回进口煤再没有价格优势了。但下游似乎并不感兴趣,继续压价采购市场煤。在环渤海港口,部分着急出货的贸易商报价偏低。本周,随着电厂日耗的拉高,煤炭需求的回暖,采购的恢复,港口煤价跌幅呈现收窄迹象。(来源:
在终端电厂库存高企、市场看空氛围浓厚的大背景下,下游采购态度较为消极;同时,非电行业复苏进度不如预期,购煤需求亦释放有限,市场交易情况延续清冷之势。叠加部分下游“买涨不买落”,拒绝采购市场煤,甚至连高价长协也婉拒,从而造成环渤海港口市场下行势能进一步加重,现货煤价加速下探。(来源
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