《风能》调研|2023年上半年德国风电新增装机1794MW

近日，德国咨询机构Deutsche Wind Guard发布《2023年上半年德国陆上风能开发现状》（Status of onshore Wind Energy Development in Germany First Half of 2023）和《2023年上半年德国海上风能开发现状》（Status of Offshore Wind Energy Development in Germany First Half of 2023）报告，概述了2023年1―6月德国风电产业发展情况。现将两份报告的主要内容摘编如下，以飨读者。

装机规模

2023年上半年，德国风电新增装机1794MW，包括陆上风电的1565MW和海上风电的229MW。截至2023年6月底，德国陆上风电累计装机容量达到59343MW，海上风电为8385MW，合计67728MW。

图1 1995—2023年上半年德国陆上风电装机走势

具体来看，2023年1―6月德国新安装331台陆上风电机组，装机容量为1565MW，达到上一年装机水平的65%。其中的80台机组属于改造升级项目，装机容量达到396MW，占全部新增装机容量的25%。同期，有198台老旧陆上机组完成退役，装机容量为239MW。因此，德国2023年上半年陆上风电的净新增装机容量为1325MW（133台）。这些退役机组的平均单机容量约1.2MW，平均运行年限接近21年。2002年及之前并网、目前仍在运的陆上风电机组已经失去了电价补贴。截至2023年6月底，德国境内共有这类机组7796台，装机容量为8GW。未来，此类机组将新增5850台，装机容量在10GW左右。

图2 2009—2023年上半年德国海上风电装机走势及未来预测

2023年上半年，德国新安装了24台海上风电机组，装机容量为229MW。其间，德国有部分已投运海上风电机组进行了改造升级，并新建了17个海上风电机组基础。

地域分布

从各州2023年上半年陆上风电新增装机规模来看，石勒苏益格-荷尔斯泰因州是无可争议的领跑者，新安装了125台陆上风电机组，总装机容量为597MW，占德国同期全部陆上风电新增装机容量的38%。下萨克森州紧随其后，新安装了52台陆上风电机组，总装机容量为267MW，占全国的17.1%。北莱茵-威斯特法伦州位居第三，新增装机容量为204MW，占全国的13%。勃兰登堡州新增装机148MW，占全国的9.5%。其他联邦州的陆上风电新增装机容量均不足100MW。

图3 2023年上半年德国各州的陆上风电新增装机密度

截至2023年6月底，下萨克森是德国陆上风电累计装机容量最大的州，达到12268MW，占全国的20.7%；紧随其后的是勃兰登堡州（8403MW，占14.2%）、石勒苏益格-荷尔斯泰因州（7987MW，占13.5%）、北莱茵-威斯特法伦州（6901MW，占11.6%）。以单位国土面积的陆上风电累计装机容量来衡量，德国全国达到了166kW/km2，有7个州突破了200kW/km2。其中，石勒苏益格-荷尔斯泰因州处于领先地位，高达505kW/km2。不来梅州位居第二，为479kW/km2。柏林、巴伐利亚、巴登-符腾堡和萨克森则排名垫底，低于100kW/km2。

在海上风电方面，北海的累计装机容量最大，达到7061MW（1307台）；波罗的海海域为1324MW（256台）。这些装机中的绝大部分（7.9GW）位于专属经济区（EEZ），领海的装机则少得多（0.5GW）。2023年上半年，德国海上风电项目的建设和交付活动主要发生在波罗的海，但未来海上风电的扩张会集中在北海。

图4 截至2023年6月底德国各州的陆上风电累计装机密度

结合海上风电项目的电网连接点位置来看，北海的装机容量分布于下萨克森州（4926MW）和石勒苏益格-荷尔斯泰因州（2135MW）；波罗的海的1324MW装机全部分布在梅克伦堡-西波美拉尼亚州

机组及项目关键指标

2023年1―6月德国新安装陆上风电机组的平均单机容量接近4.7MW，同比提高8%；平均风轮直径为141m，同比增长3%；平均轮毂高度为136m，同比下降1%；平均叶尖高度为206m，与2022年持平。

从各州来看，勃兰登堡州、萨克森-安哈尔特州、下萨克森州新安装陆上风电机组的平均单机容量最大，均高于5MW；巴登-符腾堡州、巴伐利亚州、萨尔州则明显低于此，不足4MW。下萨克森州新安装陆上风电机组的平均风轮直径最大，为151m；萨尔州最小，只有131m。石勒苏益格-荷尔斯泰因州新安装陆上风电机组的平均轮毂高度最小，仅为110m；其他大部分州均超过了150m。

2023年上半年德国新安装海上风电机组的平均单机容量增至9525kW，创下历史新高；平均风轮直径为174m；平均轮毂高度为107m。截至2023年6月底，德国全部已安装海上风电机组的平均单机容量为5364kW，平均风轮直径为134m，平均轮毂高度为95m。

在水深和离岸距离方面，德国多数已安装海上风电机组位于离岸距离不少于40km、水深20m以上的海域。部分海上风电机组的离岸距离超过了120km，水深则在44m以上。平均而言，目前德国已建成海上风电项目的平均离岸距离为74km，平均水深约30m。

招投标情况

与前几年相比，2023年上半年德国陆上风电招标出现了一些变化。一方面，受更高的政治发展目标刺激，招标量显著增加；另一方面，设定的最高投标电价从2022年的5.88欧分/千瓦时（约合人民币0.46元/千瓦时）升至7.35欧分/千瓦时，以弥补不断上涨的成本。

图5 2019—2023年上半年德国陆上风电招投标情况

在2023年1―6月进行的两轮陆上风电招标中，中标容量为2999MW。两轮招标均出现了认购不足的局面，但中标容量已经接近2022年全年的水平。两轮招标的平均容量加权中标电价（average volume weighted award value）为7.34欧分/千瓦时，接近于设定的最高投标电价，较2022年提高26%。

2023年上半年中标的装机分布在德国13个州。北莱茵-威斯特法伦州获得的中标容量最大（占29%）。下萨克森州以21%的占比居第二。尽管石勒苏益格-荷尔斯泰因州的中标容量占比仅为12%，但其中标容量密度与北莱茵-威斯特法伦州相当（26kW/km2）。萨克森-安哈尔特州、下萨克森州和莱茵兰-普法尔茨州的中标容量密度超过10kW/km2。

自2017年启动招标以来，德国陆上风电中标容量达到19.2GW。截至2023年上半年，已经完成8.3GW装机的部署。还有3.4GW的装机已经过了实施期限。另有约7.6GW的装机需要完成部署。2020年中标的装机已经基本实施，完成率为90%。2021年中标的装机中有一半以上（55%）已经投入运营。2022年和2023年上半年中标装机的部署仍处于早期阶段。

2023年下半年，德国计划再实施两轮陆上风电投标，每轮招标容量为3.2GW（可能会根据实际情况加以调整）。

2023年6月，德国对北海的3个场址（N-11.1、N-12.1、N-12.2）和波罗的海的1个场址（O-2.2）进行了第一轮招标，总容量为7GW。这是德国有史以来最大的海上风电拍卖，招标采用“动态竞标程序”，即对某一区域“支付意愿最高”的开发商赢得租约。N-11.1和N-12.2场址由英国石油公司（BP）获得。道达尔能源公司赢得了N-12.1和O-2.2场址。投标金额约126亿欧元，其中的90%将用于降低电力成本，剩下的5%用于海洋自然保护和支持可持续渔业。

2023年8月，德国还将对4个总装机容量达1.8GW的海上风电场址进行招标。

发电量与电价

2023年1―6月，德国陆上风电发电量为56.9TWh，与2022年上半年基本持平。其中，1月的发电量最高，进入夏季后的发电量逐月下降。2023年上半年，德国陆上风电发电量占全国总发电量的约25%，可再生能源发电量则占54%。

图6 2022年与2023年上半年德国陆上风电发电量

在2022年电力市场经历了前所未有的波动后，德国陆上风电的市场电价在2023年上半年回落到更稳定的水平，1―6月的成交量加权平均月度市场电价（volume weighted average monthly market value）为9.03欧分/千瓦时，较上一年的平均水平低45%。

同期，德国海上风电发电量为11.3TWh，比2022年上半年（12.1TWh）减少了约6%。

2023年上半年，德国海上风电的月度市场电价维持在9欧分/千瓦时左右，仅2月的市场电价升至11欧分/千瓦时。平均而言，1―6月德国海上风电的成交量加权平均月度市场电价为9.41欧分/千瓦时，明显低于2022年的平均值（18.35欧分/千瓦时）。