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8月份天津市重点监测的生产资料价格稳中有涨。5大类商品中,三涨二降:煤炭、成品油、橡胶其中价格均有所上涨,涨幅分别为0.1%、4.82%、1.4%,钢材、化肥价格下降3.8%、2.2%。28种主要商品中,上涨的有10种占35.7%,下降的有18种占64.3%。
一、煤炭价格上涨。8月份煤炭供给方面,电煤保供工作推进良好,产地煤矿积极保障长协资源发运,虽下旬受港口现货报价小幅探涨,叠加坑口事故影响,坑口报价窄幅上探,但除刚性需求外,大部分终端对高价接受度一般,市场成交依然冷清,价格上行驱动不足;需求方面,入秋后气温转凉,民用电负荷下降,电厂日耗波动下行,终端库存整体水平仍处于中高位,部分内陆电厂应集团要求进行主动去库,鉴于电厂整体库存压力较小,采购节奏偏缓,部分需求释放也以刚需和压价采买为主。非电方面,淡季之下水泥、化工等非电终端观望情绪浓厚,市场采购积极性明显不足,市场需求难有实质性提升。整体来看,虽然近期煤炭价格出现小幅上涨,但动力煤市场供需走向适度宽松的趋势已经基本确定,后期在煤炭先进产能的持续释放及进口煤补充下,煤炭的供给能力将继续增强,8月全市煤炭均价为716.25元/吨,环比上涨0.1%,同比下降2.1%。
回顾8月,国内动力煤市场呈现先弱后强走势。上旬市场表现疲态,加之台风天气扰动,市场交易整体处于供需两弱状态,中下旬港口现货报价小幅探涨,市场情绪进一步提振,传导至产地煤价出现小幅回升。展望9月,国有大矿保持正常生产,产地供应维持较高水平,而需求端,入秋后终端电厂日耗出现季节性回落,加之本身库存处于较高水平,短时间内补库需求释放量有限,下游化工、水泥等非电企业以刚需采买为主,市场整体需求缺乏实质性支撑,动力煤市场基本面将继续向宽松方向发展,预计本轮上涨过后动力煤价格或继续维持震荡偏弱态势。
二、钢材价格下降。8月钢价整体偏弱运行,强预期与弱现实延续博弈。钢铁产业链相关品种月内涨跌参半。从代表品种来看,螺纹钢等长材系品种8月份出现下跌,主要受到地产等需求持续走弱的影响。热轧板卷等板材系列品种则小幅上涨,主要是受到基建投资和制造业投资向好拉动的综合影响。开工方面,热轧板卷等板带开工略有回升,螺纹钢等开工则出现不同程度的回落。从成本利润来看,螺纹钢等长材类品种利润处于负值状态,从而也抑制了企业的开工排产热度,进而影响到9月份螺纹钢厂的排产计划。综合来看,8月份的钢材市场更多处于强预期和弱现实进一步博弈阶段,从而才会出现品种分化和价格水平整体偏弱的现象。8月我市钢材市场价格上涨,据对盈通物资、中储发展股份有限公司天津储宝分公司等3家钢材企业监测数据显示,8月全市钢材均价为4350元/吨,环比下降3.8%,同比下降8.1%。
展望9月份钢材市场,市场情绪或有所转暖。宏观政策方面,一是随着存量房贷利率的下调,以及多数城市“认房不认贷”的落地,房地产政策仍有进一步放松的空间;二是各地政府相关化债政策陆续出台,配合财政的再融资债券,基建项目资金情况有望逐步得到改善,进一步形成实物工作量;三是汽车、家电消费刺激政策或进一步加码,带动制造业需求逐步回升。
从基本面来看,需求方面,8月中下旬以来钢材成交及表观消费环比小幅回升,9月份钢材市场迎来传统需求旺季,高温多雨等扰动因素减弱,终端需求存在环比改善的预期。供应方面,目前钢材产业链均处于低库存状态,并且部分钢厂品种生产处于亏损状态,叠加粗钢控产预期,钢材供应端将在一定程度上被压制,钢材市场供需格局有望阶段性改善。
整体来看,9月份宏观政策或进一步加码,市场情绪有所转暖,钢材市场供需格局阶段性改善下,预计9月份钢材市场或震荡走强。
三、成品油价格上涨。自2023年8月23日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高55元。这意味着,8月23日24时起,国内成品油价将迎“五连涨”。本次调价是今年第十七次成品油调价,也是年内的第九次上调,此次调价过后,今年成品油调价呈现“九涨六跌两搁浅”的格局。
在偏紧的供应和疲软的需求共同作用下,短期内油价将以震荡运行为主。从供应情况来看,“欧佩克+”强化预期管理力度,减产不断加码,沙特和俄罗斯在此基础上一再延长自愿额外减产期限。加上美国活跃钻机数降至去年3月以来最低,原油供应趋紧,油价获得明显支撑。但欧美等发达经济体通胀粘性强、回落慢,市场普遍预计美联储和欧洲央行将在更长时间内维持高利率水平,对全球经济增速产生负面影响,原油需求不振的情况难有较大改善。综合判断,短期内油价将以震荡运行为主。
8月份我市成品油均价为8689.2元/吨,环比上涨4.82%,同比下降3.63%。截至8月底,全市成品油零售价格分别为:92号汽油7.98元/升,95号汽油8.43元/升,0号柴油7.69/升。
下一次调价窗口将在2023年9月6日24时开启。以当前的国际原油价格水平计算,虽然“欧佩克+”减产和美国夏季燃油消费高峰提供利好支撑,但全球经济增长放缓的利空抑制同样存在,油价短线或高位震荡,预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。
四、橡胶价格上涨。8月随着“金九银十”到来,天然橡胶价格的上涨也有来自基本面的逐步改善。近期国内外产区天气扰动因素较多,云南西双版纳地区降水量预报偏高,海南近两天内将受到台风“苏拉”的干扰。而海外方面泰国产区的阶段性降雨导致新胶供应不及预期,越南产区进入雨季影响收胶工作,对正常割胶造成影响。而在下游需求方面,较好的出口表现也对市场心态形成了较强的支撑。据对我市化轻贸易橡胶企业监测数据显示,当月全市橡胶均价为11718.75元/吨,环比上涨1.4%,较去年同期下降3.8%。
天气也是目前影响原料价格的主要因素,国内外产区新胶释放因降雨天气影响而整体不及同期,上游原料价格出现小幅上涨。下游也有向好发展的趋势,终端需求开始改善,预计进入9月后国内终端需求会进一步出现改善,另外工厂开工也比较积极。近期现货方面价格比较稳定,全乳胶由于之前海南转产全乳的量较大,最近出现供需缺口,现货和原料价格均有上涨。
五、化肥价格下降。8月份,秋季复合肥市场逐步进入相对旺季,复合肥整体行情逐渐向好。作为秋季购销活动的开端,8月化肥行情“不负众望”,且至今涨幅已明显超出预期,在原料成本的强势支撑下,复合肥价格“被迫”涨至高位。月初,复合肥行情稳中向好,而且下游需求也在增加。虽复合肥价格趋涨,上游企业调价略显谨慎,加之前期待发订单尚有剩余,因此秋季小麦肥价格尚未完明朗;中旬,原料行情依旧强势,经历了一段时间的停收、停报之后,但工厂多在执行前期订单,新单成交非常有限。终端市场购销活动陆续启动,经销商销售以前期低价库存为主,下旬,秋季肥市场进度基本过半,下游需求释放有所加快。复合肥成本一涨再涨,部分企业再度停止收款和报价,预计后续价格恐将继续上调,高价订单成交非常不理想;另外,由于原料价格涨势过猛,导致复合肥企业前期订单执行受阻,局部供货偏紧。据对我市嘉联农资、中嘉农业等4家化肥企业监测数据显示,当月我市化肥均价为2987元/吨,环比下降2.2%,较去年同期下降23.2%。
今年化肥行情“专治各种不服”。在夏季肥和秋季肥衔接的空档期,市场并未等来淡季降价的预期,氮磷钾各种化肥价格反而“扶摇直上”。虽然化肥涨价尿素可以说是始作俑者,但反观磷、钾、复合肥涨幅也大有后来居上的气势。
目前上游库存压力并不大,且9月份国内需求较8月将有明显回升,但预计9月上旬过后印标的余温将彻底结束,后期需要观望复合肥和农需的衔接情况。因此尿素价格在需求空档期或有下滑但幅度应该有限,但供应端同样也对尿素上涨幅度形成压制。预计9月国内尿素行情仍是震荡为主,下旬的压力将明显高于上旬,另外还需时刻关注尿素期货价格波动对市场心态产生的影响。
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