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今年以来,在宏观经济持续向好的情况下,叠加极端天气的增加,煤炭消费持续增长;但在保供政策的影响下,煤炭企业扎实推进煤炭增产保供工作,国内煤炭产量保持增长,叠加创历史新高的进口量,煤炭供应相对充足,市场供需略显宽松,季节性需求变化不大,煤价波动幅度明显收窄。
来源:煤炭资源网 作者:张艳
入冬以来,上述情况更趋明显。截止目前,港口、电厂煤炭库存高位企稳,市场需求偏少,煤价在传统旺季反而偏弱运行。后期来看,在煤价“看天吃饭”特征明显的情况下,基本可以判断今冬煤价大概率“旺季不旺”。
这与前两年的行情形成了明显的对比,尤其是2021年冬季。彼时煤炭供需紧张,煤价出现了历史罕见的疯狂跳涨,促使相关部门打出了被誉为史上最强调控的政策“组合拳”。
事实上,供需矛盾的缓和自2022年四季度开始就有所体现。在保供政策的执行下,煤矿开工率高位运行,尤其是大型煤矿,甚至一度超产被默认允许;与此同时,产能核增也在稳步推进,促使国内供应持续大幅增长,煤价“应声而落”。
而煤价在今年10月份出现的上涨,也是在供应宽松的大背景下才出现的。
在供需矛盾缓和的情况下,叠加事故的反弹,产地安检力度明显增强,而保供政策的强度也在减弱,尤其是超产不再被允许,致使国内供应出现了阶段性边际收紧;但与此同时,随着非电终端需求逐步进入“金九银十”传统旺季,需求持续释放,在港口结构性优质资源持续紧张下,煤价出现了反弹上涨。
后期来看,2024年的煤炭供需大概率会进一步宽松,这从新一年电煤长协的签订要求即可看出。与2023年相比, 2024年的长协合同签订履约要求发生变化,需方范围变窄,签约弹性增加,价格机制与2023年相同,但尚未给出明确价格指标。
可以看出,政策方面对“保供稳价”力度有所放松,煤炭市场价格“自由发挥”的余地进一步扩展。
在12月5日召开的2024年度全国煤炭交易会上,国家发展改革委经济运行调节局二级巡视员唐社民表示,预计2024年我国煤炭供需将延续平稳态势。
唐社民指出,从供给看,国内煤炭产能充分释放,产量预计总体稳定。从需求看,新能源快速发展,作为煤电的替代在加速,而随着稳经济政策的持续发力,非电行业的用煤需求可能超预期增长,预计电煤需求总量保持不变,总体看如果明年煤炭进口不受大的影响,我国煤炭供应是有保障的。
与此同时,从今年进博会上电企签订的进口煤情况也可以从侧面印证上述情况。
在11月6日国家电投举办的交易分团进口采购专场签约仪式上,为做好今冬明春能源保供工作,国家电投签约进口煤炭8100万美元。单从进口煤签约金额来看,同比下降了67.6%。去年,国家电投在进博会共签约进口煤炭2.5亿美元(约合人民币18.2亿元)。诚然,金额的下降与进口煤单价的下降有直接的关系,但从降幅来看,采购量下降的可能性更大。
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目前,电厂负荷拉高至70-80%,库存水平在15-16天。大部分电厂在煤炭采购上仍以兑现长协合同为主,仅采购少量低价市场煤以优化库存结构。后期煤炭市场走势,笔者分析,虽然上周末气温回落,且华东出现降雨,电厂日耗小幅回落;但今日开始,华东华南地区高温再次来袭,电厂日耗或再度拉起,煤炭需求还将
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