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图1 中国电煤采购价格指数(CECI采购经理人指数)
降雪致外运困难,主产区煤炭价格窄幅震荡
11月下旬,主产地煤矿销售情况一般,区域内企业维持刚需拉运,随着煤炭大企业外购煤价格下降,市场多持观望态度,需求相对疲软,部分煤矿出货有所放缓。煤炭价格有涨有跌,但整体维持弱稳运行。内蒙古全区动力煤月度平均坑口价格381.54元/吨,月环比下降1.94%,同比下降4.26%。陕西整体以保供长协煤为主,11月最后一周陕西省动力煤均价831.7元/吨,周环比下跌1.8%。
进入12月,随着寒潮降临,恶劣的雨雪天气造成主产地境内主要高速公路管控禁行,煤炭产地外运困难。受此影响,主产地市场产销衔接困难,煤矿销售普遍冷清,矿区有零星车辆往返,坑口价格较为僵持,稳中偏弱。后续,冷空气逐渐减弱,12月最后一周全国气温均将回升,终端拉运也将逐渐恢复正常,主产地涨价煤矿的数量预计将会增多。但在供应充足,且港口及电厂库存仍处于高位的情况下,新增需求幅度或将有限,整体市场将延续窄幅震荡的格局。
国际动力煤现货市场价格涨跌互现
11月国际煤炭价格先抑后扬,特别是11日下旬,受供应收窄的支撑,叠加需求好转,全球煤炭市场下行的压力得以缓解。进入12月,全球动力煤期货市场价格大涨,动力煤现货市场价格涨跌互现,随后全球动力煤市场承压调整。
德国天气寒冷煤炭消费改善,促使欧洲市场煤炭价格指数上升超过120美元/吨。但整个欧洲的煤炭需求下降、天然气储备充足以及天然气和电力价格下降,仍然是限制煤炭市场报价显著上涨的主要影响因素。12月中旬,由于气温升高、供应增加和天然气价格下跌等因素,给煤炭市场报价持续带来压力,欧洲动力煤市场价格指数大幅下降至112~115美元/吨的水平。而受欧洲需求疲软和全球经济下滑趋势的影响,南非高热值6000大卡动力煤价格持续下降,跌破100美元/吨关口,触及4个月来的低点。
12月初,市场预测“贾斯珀”气旋可能给澳大利亚大陆带来恶劣天气。“贾斯珀”属于四级强热带气旋,近中心最大风力16级,相当于我国的超强台风级。昆士兰地区主要港口受此影响持续强降雨,港口发运受限,或将造成供应中断。叠加近期新南威尔士州铁路火车脱轨事故造成的对煤炭供应中断的担忧,澳洲高卡煤价格整个11月份一直在120~125美金的区间内窄幅震荡,而进入12月后则连续两周上涨并突破160美元/吨关口。
11月,印尼中高卡动力煤价格月环比出现下行,但在印度和中国强劲需求的支撑下,印尼低卡动力煤价格月环比小幅上调。进入12月由于印度国内产量增加以及需求疲软、库存上升,印尼高卡煤价格有所回落,但低卡煤价格呈现稳步反弹。短期看印尼低卡煤价格在需求支撑下易涨难跌,但其他主要煤种的消费需求偏弱,市场悲观氛围依然存在。目前正值印尼雨季,市场出现周转慢的问题,叠加国内寒潮持续,部分进口商对后市仍有一定预期。据市场信息,12月21日印尼3800大卡离岸价报价为58.1美元/吨,日环比持平;4600大卡离岸价报价为77.8美元/吨,日环比下降0.2美元/吨。
2023年12月21日,国务院关税税则委员会发布公告,对部分商品的进出口关税进行调整,其中进口商品暂定税率表中未提到煤及褐煤。因此,如无进一步调整,自2024年1月1日起我国将恢复煤炭进口关税。关税恢复后,按照东盟自贸协定、中澳自贸协定,来自印尼和澳大利亚等国进口煤继续维持0关税,来自其他国家的进口煤实行最惠国税率,各煤种税率分别为:褐煤、无烟煤、炼焦煤执行3%,其他煤和煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料5%,其他烟煤6%。分国别来看,关税恢复之后,预计俄罗斯、蒙古等国受影响较为明显。
图2 国际三港煤炭期货价格走势
煤炭供需:11月原煤日均产量创新高,煤炭进口量环比重回增长态势
原煤生产加快,11月日均产量创新高
11月份,我国原煤生产加快,全国原煤生产4.1亿吨,同比增长4.6%,增速比10月份加快0.8个百分点,11月日均产量1379.9万吨,超过今年3月份曾创下的1346万吨纪录。1—11月份,全国累计原煤产量42.4亿吨,同比增长2.9%,较去年创下的45亿吨的历史高位仅差2.61亿吨。
据国家能源局信息,今年以来,国家有序释放煤炭先进优质产能,核准一批智能化水平高、安全有保障的现代化煤矿项目,确保煤炭产能平稳,推动已核准煤矿尽快开工、在建煤矿加快建成投产、停产停建煤矿抓紧复工复产,推动先进产能煤矿项目转化为实际产量。虽然11月以来,全国煤矿事故时有发生,国家应急管理部和国家矿山安全监察局以及各地方相关部门相继发布通知、召开专门会议,安监力度不断增强,力图遏制矿山事故多发势头。但随着我国煤炭产能集中度及大型煤矿机械化、智能化水平提升,安全保障措施不断完善。进入12月后,原先停产检修的煤矿陆续出现复工复产的迹象,虽然安监仍会持续严格,但预计对生产影响有限;不过临近年底,煤矿陆续完成年度生产任务,加之近日主产区受降雪天气影响,露天矿出现阶段性的开工受限,预计12月产量或比11月有所下降,但仍将会保持在高位水平。
图3 2019—2023年月度规模以上工业原煤产量
图4 规模以上工业原煤产量月度走势
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