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日前,我国三大石油公司,即中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)、中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)、中国海洋石油有限公司(以下简称“中国海油”)陆续发布2023年年度报告(以下简称年报)。
年报显示,在全球石油市场持续波动的背景下,“三桶油”营收小幅下滑,但利润保持高位——中国石油与中国海油归母净利润同在千亿级别以上,分别达到1611.5亿元和1238亿元,中国石化净利润604.6亿元。
纵观营收构成,“三桶油”上游业务均实现增储增产,有力保障了国家能源安全。值得注意的是,绿色低碳转型、科技创新、新能源业务在年报中占据了更大篇幅,充分体现“三桶油”正积极促进新旧动能接续转换,加快产业结构优化升级。
业绩波动背后透出稳健发展之势
根据年报,2023年“三桶油”营收均有缩水,但净利润出现了明显分化。
中国石油全年营业收入3.01万亿元,同比下降7.04%,降幅最大,但全年实现归母净利润1611亿元,同比提升8.34%,达到历史新高,成为“三桶油”中唯一一家净利润同比增长的公司。
中国石化全年实现营业收入3.21万亿元人民币,依然排在首位,同比则下降了3.19%,净利润下降9.9%。但公司油气产量等指标创历史新高,经营收益增长14.5%。
中国海油全年营业收入4166亿元,同比下降1.33%,降幅最小。企业年报显示,中国海油通过持续增储上产等举措,有效抵御了国际油价下降的不利影响。
在“三桶油”的营收构成中,油气销售仍占据着核心地位,其净利表现与国际油价上半年宽幅震荡,三季度强势走高,四季度大幅回落的走势基本一致。
值得注意的是,即便国际油价整体呈现趋弱走势,中国石油仍实现了净利润的增长,其他两家也通过不同方面的成绩竭力缩减油价变动带来的冲击,使得产业链应对油价等宏观因素变化的韧性明显增强。
深耕主业,增储上产成绩亮眼
作为我国油气保供的主力军,“三桶油”以科技创新为驱动力,持续推进高效勘探,构筑能源安全和行业高质量发展的双基石。
2023年,中国石油在鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地取得一批重大突破和重要发现,顺利实施了深地塔科1井、川科1井两口万米科探井。强化老油气田稳产和新区效益建产,中国石油原油产量保持稳中有增,天然气产量继续较快增长,天然气产量占油气当量的比例持续提升。2023年,该公司油气当量产量17.6亿桶,同比增长4.4%。
中国石化不断加强高质量勘探,在塔里木盆地顺北新区带、鄂尔多斯盆地深层煤层气等勘探取得重大突破,“深地工程”、胜利济阳页岩油国家级示范区建设高效推进,油气产量稳步增长。全年油气当量产量7092万吨,同比增长3.1%。与此同时,优化调整炼化业务,统筹“油转化”“油转特”节奏,增产成品油、润滑油脂等适销产品,全年加工原油2.58亿吨,同比增长6.3%,创历史新高。
作为我国海上油气田的勘探开发主体,中国海油全年共获得9个新发现,成功评价22个含油气构造,净证实储量创历史最好成绩,储量寿命连续7年保持在10年以上。全年实现油气净产量6.78亿桶油当量,同比增长8.7%,连续5年创历史新高。
竞逐新赛道,新能源布局各有侧重
“降碳管理”“融合发展”“负碳产业”等表述在“三桶油”年报中频现。虽然相关业务与主体业务在体量、营收、利润贡献上无法相提并论,但其转型发展可洞见行业发展趋势。
根据年报,中国石油2023年积极推动新疆、青海、吉林、黑龙江等地区新能源项目落地,年风电光伏发电量22亿千瓦时,新增风光发电装机规模达370万千瓦;高纯氢总产能达到6600吨/年;新能源开发利用能力达到1150万吨标煤/年;CCUS注入二氧化碳159.2万吨。中国石油表示,接下来将加快推动青海、新疆、内蒙古、松辽新能源大基地建设,抓好风光发电、气电、地热、氢能、CCUS等项目布局落地,提高清洁电力指标转化率和并网率。
对于一直有打造“中国第一氢能公司”愿景的中国石化来说,氢能仍是其新能源业务布局的重点。根据年报,2023年,中国石化抓住市场需求快速反弹的有利时机,发挥一体化优势,大力拓市扩销增效,向“油气氢电服”综合能源服务商转型。同时,聚焦氢能交通、绿氢炼化布局氢能业务,打通氢走廊。中国石化表示,2024年将加快发展以氢能为核心的新能源和高端化工材料,着力打造世界领先的洁净能源化工公司。
中国海油方面,海上风电、海上CCUS是其新能源布局的重点和亮点所在。2023年,由中国海油建设的首座深远海浮式风电项目“海油观澜号”成功并网发电;我国首个海上二氧化碳封存示范工程项目正式投用,乐东15-1气田CCS示范项目建成投产,大亚湾CCS/CCUS集群研究示范项目扎实推进。在未来展望中,中国海油表示,将坚持以海上新能源业务为主、择优发展陆上新能源;坚持推动新能源与油气生产融合发展,大力发展海上风电。
业内认为,2024年预计世界经济将保持缓慢复苏态势,呈现一定的韧性。国际油气市场供需边际宽松,国际原油平均价格将小幅下降。
相关证券公司表示,持续看好“三桶油”估值提升行情。从长期来看,“三桶油”有望实现业绩的稳增长和持续高分红,从而带来穿越油价波动的长期稳定收益。同时,随着“三桶油”母公司业绩长期向好,有望支持公司维持较高的资本开支强度,其下属油服工程企业有望持续受益。
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