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图1 中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)
✦ 内贸煤价格上涨,进口煤炭价格优势再现
4月中下旬,受地缘冲突影响,市场多空交织,国际煤价涨跌互现。4月下旬,极端高温席卷了东南亚和南亚多国,包括孟加拉国、泰国、老挝、菲律宾、缅甸和印尼某些地区的气温超过40摄氏度,多国气温破纪录。高温带动空调用电需求猛增,发电用煤消费量大幅增加。燃煤发电占越南发电结构的55%,占缅甸的50%,在菲律宾占比达58%。加之炎热天气加速水位下降,水力发电不足,预计今夏上述地区燃煤发电量在电力结构中的占比将继续增加。电力用煤的增加提振了南亚和东南亚各国对进口煤的需求。
据CNBC印度尼西亚频道5月5日雅加达发布的消息,亚洲大多数国家遭遇的高温热浪,推动煤炭价格上涨约8%。路孚特(Refinitiv)数据显示,5月2日,洲际交易所(ICE)煤炭期货纽卡斯尔合约价格一度达到年内最高水平,触及每吨148.25美元,逼近150美元/吨关口,连续4天保持上涨态势,累计上涨了10%。5月3日下跌至145.4美元/吨之后再次上升。5月7日,洲际交易所纽卡斯尔动力煤期货6月合约收于146.6美元/吨,较5月3日累计上涨0.83%。
图2 国际三港煤炭期货价格走势
5月欧洲地区耗煤需求整体低迷,欧洲三港动力煤价格月环比继续下行;印度需求增加叠加南非煤供应略紧,推动南非动力煤价格月环比小幅上调;亚太地区随着气温回升日耗增加,采购询货意愿有所好转,支撑印尼动力煤和澳大利亚动力煤价格月环比纷纷上涨。
近年来,进口煤对国内煤炭市场的调节作用愈发增强。进口煤价廉量大,不断压制国内煤价;而当进口煤价上涨优势不再,国内需求终端转向国内市场采购,进而催发国内煤炭价格的新一轮上涨;当国内煤价被推涨到一定高度后,进口煤价的比较优势将再次出现,国内煤价则将再次回落。
近日随着国内产地、港口动力煤持续小幅上调,外贸煤价格优势再现,国内电厂对于进口煤的青睐增强,但高价接受度仍不足。据市场信息,截至5月28日,进口印尼煤3800大卡华南港口到岸价为550元/吨,进口澳洲煤5500大卡华南港口到岸价为859元/吨,印度东海岸5500大卡国际煤到岸价为894元/吨(按美元折算),欧洲6000大卡国际煤到岸价为860元/吨(按美元折算)。
煤炭供需:原煤产量降幅收窄,煤炭进口量创历史第二高位
✦ 4月原煤产量同比下降2.9%
4月份,全国规模以上工业原煤产量3.7亿吨,同比下降2.9%,降幅较3月收窄1.3个百分点。4月份,日均产量1239万吨,较3月1288万吨减少49万吨,较去年同期的1272万吨减少33万吨。1—4月份,全国规模以上工业累计原煤产量14.8亿吨,同比下降3.5%,降幅较一季度收窄0.6个百分点。
图3 2020—2024年月度规模以上工业原煤产量
图4 规模以上工业原煤产量月度走势
从分省数据来看,4月内蒙古原煤产量增速加快,同比增长5.6%;陕西原煤产量增速有所减缓,同比增长0.1%;而山西原煤产量增速继续下降,降幅有所收窄,同比下降11.9%,较3月降幅收窄9.1个百分点。
按照山西省安委办《全省矿山安全生产集中排查整治行动方案》的要求,煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治时间是从2024年2月7日起至2024年5月31日止。5月已近尾声,“三超”整治通知临近收官。另一方面,山西省已提出逐步放开煤矿夜班生产。有媒体透露,吕梁地区的部分煤矿已经收到相关通知,预计将在确保安全的前提下逐步恢复夜间生产活动。恢复夜间生产的煤矿需遵循产能上限规定,根据去年12月底吕梁煤矿取消夜间生产时的规定,此次恢复的煤矿产量不得超过合规产能的110%。迎峰度夏用煤高峰临近,山西作为煤炭大省,正全力推进增产保供。1—4月山西省累计原煤产量3.69亿吨,累计同比下降16.9,累计降幅有所收窄。即将进入6月安全生产月,在安全生产形势依旧严峻的背景下,山西省5—12月面临的增产压力较大。
✦ 4月份煤炭进口量创历史第二高位
4月,我国煤炭进口量为4525.2万吨,连续第三个月创历史同期高位,同时也创下月度进口历史第二高位,仅比去年12月创下的4730万吨的单月历史高位减少了200万吨;较上年同期的4067.6万吨增长11.3%,较前一月的4137.9万吨增长9.4%。1—4月份,我国累计进口煤炭16115.4万吨,同比增长13.1%。4月份煤炭进口额为457382万美元,同比下降8.8%,据此推算进口均价为101.07美元/吨,同比下跌28.92美元/吨,环比上涨2美元/吨。
图5 2020—2024年煤炭月度进口量
4月份煤炭进口量创下历史第二高位,远超市场预期。这既有船期的因素,也有价格优势仍在的因素。4月份的到港通关进口煤大多是前期2、3月招标采购的货源,尽管近两月来进口煤价格较为坚挺,但优势依然存在,只是有所削弱,与采购内贸煤相比,沿海地区下游依旧青睐进口煤。另外,4月虽是电煤消费传统淡季,但部分电厂或提前采购提升库存储备,以满足可能会提前到来的旺季需求。随着迎峰度夏的展开,国内外价差也有所恢复,预计后续煤炭进口量或继续维持相对高位。
从进口来源看,4月印尼、俄罗斯、蒙古、澳大利亚排在前列,我国从上述四国分别进口煤炭1782.91万吨、849.23万吨、720.48万吨、718.58万吨。1—4月我国累计从上述四国进口7412.73万吨、2689.83万吨、2416.58万吨、2305.63万吨,分别占煤炭进口总量的46.0%、16.7%、15.0%、14.3%。另据澳大利亚媒体报道,澳大利亚对中国煤炭的出口正在逐步恢复,今年4月份澳大利亚向中国出口的煤炭总量已超过了向日本的出口量,中国再次成为澳大利亚煤炭出口的第一大目的地。
✦ 4月全社会用电量同比增长7.0%
4月份,全社会用电量7412亿千瓦时,同比增长7.0%。从分产业用电看,第一产业用电量96亿千瓦时,同比增长10.5%;第二产业用电量5171亿千瓦时,同比增长6.2%;第三产业用电量1270亿千瓦时,同比增长10.8%;城乡居民生活用电量875亿千瓦时,同比增长5.9%。1—4月,全社会用电量累计30772亿千瓦时,同比增长9.0%,其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量384亿千瓦时,同比增长10.1%;第二产业用电量20214亿千瓦时,同比增长7.5%;第三产业用电量5505亿千瓦时,同比增长13.5%;城乡居民生活用电量4669亿千瓦时,同比增长10.8%。
4月我国电力生产增速有所加快,规模以上工业发电量6901亿千瓦时,同比增长3.1%,增速比3月份加快0.3个百分点;日均发电230.0亿千瓦时。1—4月份,规模以上工业发电量29329亿千瓦时,同比增长6.1%。分品种看,4月份,规模以上工业火电、水电、太阳能发电增速加快,核电由降转增,风电同比下降。其中,规模以上工业火电同比增长1.3%,增速比3月份加快0.8个百分点;规模以上工业水电增长21.0%,增速比3月份加快17.9个百分点;规模以上工业核电增长5.9%,3月份为下降4.8%;规模以上工业风电下降8.4%,3月份为增长16.8%;规模以上工业太阳能发电增长21.4%,增速比3月份加快5.6个百分点。
当前,我国新能源装机继续保持快速增长势态。据国家能源局发布的1—4月份全国电力工业统计数据,截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦,同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.6%。从发电小时数看,风电、太阳能利用小时数均有所下降,水电、火电利用小时数有所增加。1—4月份,全国发电设备累计平均利用1097小时,比上年同期减少49小时。其中,风电789小时,比上年同期减少77小时;太阳能发电373小时,比上年同期减少42小时;核电2471小时,比上年同期减少1小时;水电785小时,比上年同期增加48小时;火电1448小时,比上年同期增加23小时。
近日,国网能源院发布的《中国电力供需分析报告2024》预测,2024年全国全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时,比上年增长6.5%。全年新投产装机容量比上年增长9.4%,规模再创历史新高,到2024年底,全国发电装机容量达到33.2亿千瓦,其中新能源装机占比超过40%,太阳能装机占比超过四分之一,新能源正逐步成为新型电力系统中的主体电源。全年预计全国电力供需平衡偏紧,局地高峰时段电力供需紧张。
✦ 钢铁、水泥需求有所恢复
据中物联钢铁物流专业委员会发布的数据,4月份钢铁行业PMI为47.9%,环比上升3.7个百分点,虽仍处于收缩区间,但钢铁行业运行有所回稳。分项指数显示,4月份钢铁需求有所恢复,钢厂生产趋稳运行,供需格局阶段性恢复。原材料明显上升,钢材价格也触底反弹。预计5月份,市场需求或偏弱运行,供给端有一定回升基础,稍有缓解的供需矛盾或将再度突出。
1—4月水泥产量5.09亿吨,同比下降10.3%,较1—3月降幅收窄,4月单月水泥产量1.74亿吨,同比下降8.6%。4月份水泥需求环比仍处于上升通道,但受天气因素影响,恢复略显波动;价格方面,4月多地水泥价格迎来推涨,但受天气、竞争等因素扰动,落实情况略低于预期。工业和信息化部组织制定的GB175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准将于6月1日正式实施。随着新标准的实施,水泥生产成本将会进一步增加。叠加地产政策大幅宽松及特别国债发行加速,水泥需求有望提升。
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中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1336期
中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1335期
此轮煤价上涨,主要是部分电厂空单及刚需采购需求释放,而贸易商手中的低价货源偏少,促使市场出现短暂的供不应求现象,拉动煤价出现5-10元/吨的一小波行情,部分贸易商接机出货。在市场出现短暂亮点的同时,隐忧仍在;目前,在环渤海港口,还有大量中低卡的长协煤由于价格达不到下游要求,而无人问津
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节后,在基本面供强需弱的反差格局下,市场空头情绪持续占据主导,港口现货价格在跌破年度长协价格后,市场对煤价形成一定支撑;叠加进口货源对沿海市场的补充效应减弱,而重要会议后,政策预期提振等积极因素开始修复市场情绪。煤价从上周四开始,进入上涨通道,一些刚需逐渐释放。(来源:鄂尔多斯煤
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