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往年入夏之前,有一波上涨行情。今年的入夏之前的行情,已经在四月中下旬到五月上旬提前透支了,往年的六月中下旬到七月上旬的煤价上涨或不再出现。5月24日,港口煤价涨至885元/吨之后,煤价突然失去支撑,出现持续小幅回落,跌至目前的871元/吨,市场呈节节败退之势。下周,煤炭市场也不看好,下游继续消耗高库存,贸易商挺价不利,出货增多。但受发运成本支撑,部分贸易商捂货不卖,下游时有招标采购等因素影响,预计煤价跌幅有限;到六月底,预计港口煤价将跌至865元/吨。七月上中旬,煤价才会见底。
回顾去年入夏之前的6月10日,煤价开始上涨,涨至7月20日,煤价从760元/吨涨至900元/吨。而今年入夏之前,行情全无,原因如下:首先,煤炭市场在贸易商提前囤煤等助推下,煤价已于淡季的4月15日到5月24日提前透支完夏季行情。港口煤价已经从813涨至885元/吨,885这个位置已经相当高了,高于下游接受价格,也高于进口煤价格,接近去年夏初的最高煤价(去年7月20日煤价为900元/吨),煤价继续上涨的可能性不大。其次,中下游环节库存偏高。目前,华东、华南及江内港口不断垒库,而环渤海港口存煤也出现快速回升,上下游港口库存处于年内最高水平;其中的蒙煤、陕煤存在自燃风险,疏港压力加大,可能会率先发运疏运。再次,南方沿海地区天气凉爽,普遍低于30摄氏度,民用电负荷迟迟无建树;非电行业也表现一般,短期终端采购需求很难有较大规模实质性改善,江内、北港部分贸易商降价出货意愿增强。下周,预计煤价继续阴跌。
新能源发电不可忽视,目前处于持续增长态势。根据我国降碳行动方案,继续推进新能源建设,政策端鼓励消纳新能源;叠加今年水电出力明显好于去年,火电负荷迟迟不见提升,需求受到抑制。与此同时,进口煤优势明显,且增量较多。进口煤价格优势在30-60元/吨之间,低卡煤价格优势更明显;进口煤源源不断涌入至国内市场,造成国内市场供大于求压力加大,电厂缺煤就可以立刻补上,根本不需要采购北方港口市场煤。即使有的电厂缺煤,可以拉运长协和进口煤,或去江内询货。目前,经济发展压力不小,受成本上涨、海外订单减少、产业升级等因素影响,沿海省市工业用电负荷迟迟未见好转;叠加利好房地产的政策落地效果需要一段时间验证,还有就是钢材市场进入传统淡季,以上不利因素均影响后期煤炭需求预期。
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