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图1 WTI和布伦特原油价格走势
02国内原油生产平稳增长,进口由增转降
5月,规模以上工业原油产量1815万吨,同比增长0.6%,增速比4月份放缓0.7个百分点;日均产量58.5万吨。进口原油4697万吨,同比下降8.7%。1—5月份,规模以上工业原油产量8910万吨,同比增长1.8%。进口原油22903万吨,同比下降0.4%。
近年来,在经济放缓、替代能源加强等因素影响下,国内石油消费增速放缓。中国石油经济技术研究院发布的《2023年国内外油气行业发展报告》预测,2024年国内石油消费量7.64亿吨,同比增长1%;成品油消费量4亿吨,同比增长0.3%。达峰时点可能提至2025年前。此前有预测称,石油消费在2030年达峰,后又提前至2027年。
(数据来源:国家统计局)
图2 全国石油市场价格变化情况
二、天然气市场
01全球天然气市场价格继续维持高位
6月,美国Henry Hub天然气期货价格高位震荡。供应端,5月的高价使得天然气生产商停止减产,美国天然气日产量呈现回归态势,总体维持在990亿~1000亿立方英尺。据美国能源信息署预测,2024年美国天然气产量将下降1%。其中,海恩斯维尔地区的天然气产量将下降9%,阿巴拉契亚地区将下降4%。而二叠纪盆地的天然气多为原油伴生气,其产量将增长4%。需求端,近期美国多州气温持续升高,部分地区甚至出现了创纪录的高温,进一步刺激气电制冷需求上涨,发电用气量大幅上涨,推动美国天然气期货价格攀升,6月11日美国Henry Hub天然气主力合约收于3.15美元/百万英热单位,单日涨幅达到5.7%。出口方面,美国Freeport LNG出口设施恢复正常运行,Sabine Pass与其他液化出口终端高效稳定运行,美国LNG加工量维持在130亿立方英尺/日左右。伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,4月美国LNG出口量为619万吨,5月跃升至760万吨,但同比仍下跌约9%。库存方面,美国天然气库存增幅基本符合市场预期。6月中下旬,天然气生产商EQT表示将提高产量,市场对于产量增加的预期超过了需求增量,叠加Sabine Pass、Cameron以及Calcasieu Pass出口终端设施维护,美国LNG出口终端气流量减少。综合影响下,诸多利空因素占据上风,美国天然气期货价格震荡下跌。
截至6月27日,美国Henry Hub天然气主力合约收于2.69美元/百万英热单位,月环比下降5.28%,相较于2023年同期的2.79美元/百万英热单位,下降3.58%。
图3 美国Henry Hub天然气价格走势
6月,欧洲天然气价格高位震荡。6月2日,挪威国家输气管网运营商Gassco发布通知,称发现Sleipner海上平台的管道上存在裂缝,迫使挪威尼亚姆纳(Nyhamna)陆上天然气加工厂停止运营,同时通过北海输送到英国埃辛顿(Easington)终端的天然气流量骤降,并且关于此次停电的持续时长尚不明确。受此影响,6月3日TTF天然气期货价格大幅上涨,日内最高涨至38.7欧元/兆瓦时左右,创下今年新高,盘中一度涨逾12%左右,收盘时涨幅收窄,最终收于36.015欧元/兆瓦时。随后,受Nyhamna计划外检修临近结束、欧洲储气量持续上涨、西北欧地区天气温和、可再生能源发电稳定等因素影响,TTF天然气期货价格上行受抑制。6月中下旬,挪威Visund和Dvalin气田进行计划外检修,预计影响2000万立方米/日的天然气供给,澳大利亚Wheatstone LNG设施因故障停运,供应端潜在风险仍存。6月20日,欧盟批准针对俄罗斯的新一轮制裁,其中包括禁止转运俄罗斯LNG。这是欧盟对俄制裁中首次针对LNG。受此轮制裁影响,部分俄罗斯LNG资源停留在欧洲区内,无法流转出欧洲,减缓了供应端趋紧的担忧情绪。在持续稳定的储气库注入、需求表现疲软等因素交织下,TTF天然气期货价格在33~35欧元/兆瓦时左右震荡。
截至6月27日,TTF天然气期货主力合约收于34.565欧元/兆瓦时,月环比上涨3.07%,相较2023年同期的34.505欧元/兆瓦时,上涨0.17%。
图4 欧洲TTF天然气价格走势
6月,东北亚天然气价格整体呈现上涨态势。6月初,澳大利亚Gorgon项目的一条生产线仍停运检修,文莱Brunei LNG供应不确定性增强。受异常持续高温影响,东南亚与南亚天然气需求大幅增长,支撑东北亚地区天然气价格,普氏日韩LNG(JKM)期货价格再次突破12美元/百万英热单位。随着澳大利亚Gorgon项目恢复出口,市场供应保持充足,且东北亚主要消费国库存较高,诸多利空因素交织下,东北亚LNG期货价格跟随西北欧天然气期货市场走势震荡下跌。
6月中下旬,澳大利亚Wheatstone LNG项目由于故障暂时停止生产,与此同时,持续的高温天气推动用气需求不断增加,叠加西北欧市场价格上涨的影响,JKM期货价格再次上行。6月25日,JKM期货达到12.735美元/百万英热单位,创下2023年12月以来的新高。
截至6月27日,普氏日韩LNG(JKM)期货价格收于12.66美元/百万英热单位,月环比上涨5.90%,相较2023年同期的12.07美元/百万英热单位,上涨4.89%。
图5 普氏日韩LNG(JKM)价格走势
02国内天然气生产稳定增长,进口保持较快增长
5月份,规模以上工业天然气产量203亿立方米,同比增长6.3%,增速比4月份加快3.1个百分点;日均产量6.5亿立方米。进口天然气1133万吨,同比增长7.1%。1—5月份,规模以上工业天然气产量1033亿立方米,同比增长5.2%。进口天然气5428万吨,同比增长17.4%。其中,进口LNG达3242万吨,同比增长18%。
2024年5月,全国天然气表观消费量355.8亿立方米,同比增长6.8%。1—5月,全国天然气表观消费量1793.1亿立方米,同比增长10.8%。
今年以来,国际天然气市场价格处于低位,全球天然气市场供需较为宽松,我国LNG进口量显著增加。同时,国产气、进口管道气供应稳步增加,为天然气保供提供了有力支撑。在业内看来,未来中国仍将是推动全球天然气消费增长的主力,预计今年全国天然气消费量将接近4300亿立方米。
(数据来源:国家统计局)
图6 全国天然气市场价格变化情况
三、煤炭市场
01全球煤炭市场价格整体小幅上调
6月上旬,持续高温天气推动电力需求飙升,但目前进口市场上煤炭货源较为充足,且经过前期大量采购,亚太地区采购需求放缓,叠加中国华南地区降雨天气持续,带动水力发电强劲,抑制了煤炭需求,澳大利亚纽卡斯尔煤炭价格回调至131美元/吨左右。与之相反,受天然气价格波动加剧、当地气温升高以及煤炭库存下降等因素支撑,欧洲三港煤炭期货价格小幅上涨。印度以及太平洋地区的采购需求提升,且南非煤炭受运力影响供应略小于需求,支撑南非理查兹港煤炭期货价格小幅上调至109美元/吨左右。
6月中下旬,耗煤需求偏低,库存高企,叠加进口煤持续大量到港,亚太地区终端用户需求疲软,但受7月用煤旺季需求预期的支撑,加之亚太地区终端用户对澳煤保持刚性采购,澳大利亚纽卡斯尔港高卡动力煤价格小幅上调,维持在132~134美元/吨之间。可再生能源发电增加,欧洲地区整体耗煤需求偏低,但天然气供应中断的担忧对欧洲煤炭价格形成支撑,欧洲三港煤炭期货价格在108~110美元/吨之间徘徊。由于东南亚地区煤炭需求疲软,叠加港口库存充足,南非理查兹港动力煤价格小幅下行。
截至6月27日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭期货价格报收于132.75美元/吨,月环比下降7.04%,相较2023年同期的127.9美元/吨,上涨3.79%;南非理查兹港煤炭期货价格报收于107.25美元/吨,月环比上涨0.42%,相较2023年同期的100.65美元/吨,上涨6.56%;欧洲三港煤炭期货价格报收于108.5美元/吨,月环比上涨2.84%,相较2023年同期的114.65美元/吨,下降5.36%。
图7 国际煤炭期货价格走势
据俄罗斯CAA网站信息,2024年1—4月,俄罗斯煤炭出口量为6230万吨,同比减少860万吨、下降12.1%,国际煤炭价格下行、西方国家制裁,以及成本增加的压力,导致俄罗斯对国际煤炭市场的供应进一步减少。此前,开普勒(Kpler)船舶追踪数据显示,2024年1—4月,俄罗斯海运煤炭出口量累计为5002.1万吨,比上年同期下降20.4%。其中,4月份俄罗斯海运煤炭出口量为1400.01万吨,同比下降22.0%,环比增长14.9%。
美国统计局数据显示,2024年4月,美国动力煤出口量为310万吨,同比减少1.2%,环比下降11%。1—4月,美国动力煤出口量累计为约1435万吨,比2023年同期增长1.6%。2024年前4个月,美国动力煤累计出口量最大的目的地国是印度,共计510万吨,摩洛哥和埃及位居第二和第三,分别为180万吨、110万吨。
印度煤炭部数据显示,2024年5月,印度煤炭总产量(包括褐煤)为8822万吨,同比增长10.7%;不含褐煤的硬煤总产量为8391万吨,同比增长10.15%。2024年1—5月,印度全国煤炭总产量(包括褐煤)累计为4.966亿吨,比上年同期增长9.5%。在产量增长的同时,印度煤炭进口量大幅增长。印度商工部发布的商品进出口统计数据显示,2024年1—4月,印度煤炭进口量累计为8697.08万吨,比上年同期增长21.1%。其中,4月印度煤炭进口量为2258.17万吨,同比增加13.0%,环比增长2.6%。印度大部分地区持续的热浪,激发了煤炭需求。2024年第一季度,印度动力煤进货量已经创下了近两年来的最高水平。据Kpler的数据,4月份印度动力煤进口量为1623万吨,环比增长近11%,同比增长10%。
南非海关统计数据显示,2024年4月,南非煤炭出口量为622.21万吨,同比下降14.1%,环比微增0.3%。2024年1—4月,南非煤炭出口量累计为2386.4万吨,比上年同期下降3.4%。
印度尼西亚国家统计局数据显示,2024年4月份煤炭出口量为4453.8万吨,同比增长2.2%,环比下降3.4%。2024年1—4月,印尼煤炭出口量累计为17557.82万吨,比上年同期增加708.64万吨,同比增长4.2%。全球煤炭价格的下跌,使得印尼煤炭出口增幅持续回落。印尼能源和矿产资源部数据显示,截至2024年6月19日,印尼国内煤炭产量已达到34679万吨,接近达到2024年全年产量计划目标(7.1亿吨)的一半。
02国内煤炭生产降幅继续收窄,进口保持较快增长
5月份,规模以上工业原煤产量3.8亿吨,同比下降0.8%,降幅比4月份收窄2.1个百分点;日均产量1238.2万吨。进口煤炭4382万吨,同比增长10.7%。
1—5月份,规模以上工业原煤产量18.6亿吨,同比下降3.0%。进口煤炭2.0亿吨,同比增长12.6%。
(数据来源:国家统计局)
图8 全国煤炭市场价格变化情况
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