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美国市场是一个变量
对于中国电池企业来说,美国市场是一个变量市场。
从美国《2022年通胀削减法案》规定搭载中国生产电池的电动车无法享受税收抵免,到美国参众两院通过的2024财年国防授权法案明确禁止美国国防部采购六家中国电池企业生产的电池,美国对中国电池企业的限制正在逐步升级。即使是储能用锂电池,也仅剩下不到两年的窗口期。
此外,也不能排除下届美国政府继续升级禁止令或有限排除令,这将对中国电池企业的庞大产能造成巨大压力,一部分中国电池制造商已经面临着失去整个美国市场的重要风险。
目前,美国正在努力建立本土电池供应链,并极力将中国电池企业排除在外,日韩电池企业因此成了他们首选的合作伙伴。
今年以来,除了三星SDI要在美国印第安纳州建造动力电池合资工厂,SKOn和LG新能源也在加紧美国市场的新布局。
今年4月4日,LG新能源宣布,其在美国亚利桑那州计划投资55亿美元的电池厂已开始建设,预计将于2026年投产。
LG新能源表示,计划在新工厂生产用于电动汽车的46系列圆柱形电池和用于储能系统的磷酸铁锂软包电池,预计每年的生产能力将分别达到36GWh和17GWh。这是LG新能源在美国建设的第二家独立工厂。
而SKOn在佐治亚州的科莫斯(Commerce)运营着两家电池厂。该公司与福特的合资企业BlueOvalSK正在肯塔基州格伦代尔(Glendale)运营两家电池厂,在田纳西州斯坦顿(Stanton)运营一家电池厂,工厂有望2025年投产。此外,SKOn还通过与现代汽车的合资企业在佐治亚州巴托(Bartow)投建了一座电池厂。
今年7月,松下北美能源公司(PENA)宣布,其位于内华达州的斯帕克斯(Sparks)电池工厂成功交付了100亿个锂离子电芯。自2015年成立以来,PENA如今已发展到具备13条生产线、日产550万个电芯的规模。
显然,相比中国电池企业在美国市场发展被处处掣肘,日韩电池企业在美国市场可谓占尽了天时地利人和。尽管2024年美国电动汽车市场需求暂时下滑,但储能市场却保持了高速增长。
长期来看,美国动力电池及储能电池市场有着巨大的增量空间,这就意味着,日韩电池企业即使暂时业绩下行,后劲十足的美国市场仍然会助力日韩电池企业持续回血和发展壮大。
“碳中和”战争已经来临
值得注意的是,为了抢夺未来新能源产业的主导权与定价权,西方国家已经吹响了“碳中和”战争的号角。
比如2022年底,欧洲议会和欧洲理事会确定欧盟碳边境调节机制(CBAM)将于2023年10月开始试运行,2026年正式起征,并在2034年之前全面实施,欧盟将成为世界上*个征收“碳关税”的经济体。
紧随欧盟其后的是,日本经济产业省和环境省于2023年5月联合正式发布《碳足迹实用指南》,电动汽车有资格通过披露电池碳足迹信息来获得补贴,政府将设定排放上限,超过该上限的车辆将无法获得补贴。相关政策与欧盟新电池法基本保持一致,将分阶段进行。
可以预见的是,未来几年,还会有更多国家构建贸易规则和壁垒,全球化竞争只会愈演愈烈。这一趋势也在提醒我们,电池产业正在经历一场全球性大变革,而在这场大变革的背后,是多个国家之间经济政策的博弈与战略布局的较量。
面对电池行业的未来,各方都应积极适应新的市场环境,以避免在这场竞争中落后。无论是国家政策制定者、企业还是用户,都将在这场技术和经济的变革中释放出自己的能量,同时也让我们拭目以待,看中国企业如何在这场全球性大变革赢得高质量发展的时代机遇。
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