毛利、订单承压锂电材料龙头共探产业增长新路径-北极星储能网

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从2023年到2024年，锂电材料企业经历了近两年的周期性洗礼。

过去两年，可以看到，产能退坡，上下游产业链重构带动利润重新分配成为行业的主要变化。在此期间，锂电材料企业利润大退坡。根据主要锂电材料上市公司财报数据，从2022年到2023年利润下降了60%，从2023年前三季度到2024年前三季度利润下降70%。

利润承压的背后，一方面是因为下游客户强烈的降本诉求带来材料价格下压；另一方面则是材料企业产能肃清过程中爆发的价格战，进一步倒逼材料价格低点。也因此，稳订单、稳毛利，同时探寻行业增长的新路径成为锂电材料企业的共同出发点。

新的产业环境带来新的产业生态，而新的产业生态孕育新的革新机会。在过去两年时间里，三元、铁锂技术进化分叉，固态电池产业化持续推进，而这些都将变成材料企业的“隐形战场”，影响未来材料企业的市场格局。

梳理过去近一年的产业变化，国内锂电材料企业正通过一系列新举措迎接这场“变局”。

1、固态电池材料技术突破

固态电池已经成为全产业链押注的技术高地。下游车企和电池厂商纷纷公布固态电池量产时间表，而作为最关键的材料环节，从正负极，到电解质企业也加快技术突破。

巴斯夫杉杉在今年8月份推出了全固态电池正极活性材料，并完成中试生产；新宙邦对固态电池保持较高研发投入，目前已有聚合物、氧化物、硫化物体系的固态电解质产品，公司旗下新源邦固态电解质已在多家客户实现产品导入和销售；今年9月宜宾锂宝方面表示，已经超前布局固态电池及匹配固态电池正极材料研发，正围绕高离子电导固态电解质和高能量密度、高安全性正极材料进行技术创新；今年5月，蓝廷新能源与东峰集团达成战略合作推进固态电池关键材料研发。

除了技术领域的突破，部分固态电池材料企业正加快推进项目的投产落地，如中科固能硫化物全固态电解质生产基地项目于今年10月正式开工。

2、布局高性能产品提升附加值

降本增效是锂电材料企业应对行业下行的重要手段，不过在行业产能分化的背景下，要增厚企业利润，锂电材料企业还需要构建高端产能、高性能产品，从而提升附加值，改善企业利润。

今年4月，诺德股份湖北黄石高端电解铜箔项目正式投产，期间诺德股份也发布了3.5微米锂电铜箔集流体、多空铜箔集流体、复合铜箔集流体；德福科技铜箔产品实现从6微米到5微米、4.5微米，针对高硅电池，德福科技也开发出了抗拉强度>650MPa的6微米锂电铜箔；金美新材料在6-8微米复合集流体实现装车，今年推进4-5微米新产品。

3、聚焦新兴场景应用

近年来，终端应用市场不断更新，低空经济、3C消费、储能、电动商用车等领域应用快速发展，使得材料企业看到新的市场增长点。

德福科技表示，公司消费类电池箔材实现量产出货，对应多个折叠手机机型及高待机性能锂电池；盟固利针对客车电动化需求，开发新一代高功率快充电池，并将产品细分为重卡版和矿卡版。

4、出海步伐稳中有进

锂电出海已经成为行业的趋势，尽管近年来随着全球贸易壁垒的构建，出海风险有所提高。但从市场潜力来看，除中国以外的全球市场仍有数倍乃至数十倍的增长空间。在国内市场渐入存量竞争的情形下，打破内卷、寻找海外新增长点已是行业共识。

今年5月，新宙邦公告在美国路易斯安那州建设电池化学品项目，项目总金额约3.5亿美元（约25亿人民币），此外新宙邦拓展多位海外客户，与欧洲知名电池厂签订电解液供应协议；格林美今年9月公告，与韩厂ECOPRO达成在印尼建设“镍资源-前驱体-正极材料”战略合作体，提升前驱体、正极材料等领域竞争力；英联复合集流体目前已建成3条日本爱发复合铝箔产线，在此基础上，今年7月，英联复合集流体进一步与日本爱发科成立联合研究院。容百科技则在出海韩国的基础上，今年进一步拓展欧洲市场，其子公司JS欧洲完成对波兰JM公司的资产收购与交割。

原标题：毛利、订单承压锂电材料龙头共探产业增长新路径

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