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InfoLink 全球储能供应链数据库指出,2025 第一季全球储能电芯出货规模 99.58 GWh,同比增长 150.62%,环比下降 7.75%。第一季受政策面影响(美国关税影响抢出叠加中国 0530 抢装),总体呈现淡季不淡。
储能电芯环节格局未定
2025 年第一季,行业集中度 CR10 继续维持在 90% 以上,达 90.1%。2025 年第一季全球储能电芯总出货量 Top5 企业为宁德时代、亿纬锂能、中创新航、海辰储能、比亚迪。
第一季,市场竞争烈度仍然维持高水位,各梯队厂商境况不一,或凭借大客户订单起势,或继续等待窗口期:
市场竞争激化:本季度,行业第二至六名(亿纬锂能、中创新航、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧)市占率差距,总体呈现缩小趋势。从月度趋势看,排位逐月变化。
大客户策略:多维度拓宽客户面,同时深度绑定头部集成客户,是当下较为理想的市场策略。中创新航绑定阳光电源等客户,排位首次升至第三(本榜单统计以来);Samsung SDI 凭借 NextEra 大订单,以微弱优势,位居第十。
窗口期:韩系厂商当前市占率仍在低位徘徊。但结合 LG 等厂商北美区域 LFP 电芯产能建设进度,2025 年下半年,韩系厂商或迎窗口期,出货与市占率有望双升。
*Source: InfoLink 全球储能供应链数据库
*InfoLink 力求资讯的全面性与完整性,然如与官方数据出现落差,仍以厂家官方公布为主。
大储电芯市场竞争持续激化 500Ah+电芯量产倒计时
2025 年第一季,全球大储电芯出货 92.85 GWh,同比增长 160.08%。大储市场,Top5 成员连续三季未发生变化,但内部位次继续调整,第一季 Top5 企业为宁德时代、亿纬锂能、中创新航、海辰储能、比亚迪。第一季,第二至五位市占率差距在 3% 以内,预示 2025 年度头部企业竞争烈度只增不减。
第一季,300Ah+ 电芯产品在全球大储市场的单季度市占率已接近 65%,主流地位明确。同时,500Ah+ 电芯量产时间表逐渐清晰,宁德时代 587Ah,亿纬锂能 628Ah、及中创新航 640Ah 等大电芯预计将在 2025 年第二季至 2026 年第二季陆续进入量产阶段。另外,鉴于 392Ah、472Ah 等过渡型号存在“低资本支出、适配 6 MWh+ 系统容量需求”等优点,建议厂商重视其潜在的市场空间,完善产品矩阵。
*Source: InfoLink 全球储能供应链数据库
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亚非拉市场助推小储电芯市场增长 头部集团扩容
2025 第一季,全球小储电芯出货 6.73 GWh,同比增长 66.83%。小储市场,Top5 企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、新能安、国轩高科。本年度,头部集团存在扩容迹象,从“亿纬锂能、瑞浦兰钧二人转”转变为“亿纬锂能、瑞浦兰钧、鹏辉能源三人行”。三家厂商产品矩阵相似、客户覆盖面接近,预计将在小储市场展开全方位竞争。
2025 年 3 月起,头部厂商 100Ah 等户储主流电芯产品进入满产满销状态,户储市场复苏迹象愈发明显。同时,户储市场增长引擎已由欧美市场切换至巴基斯坦、尼日利亚、也门等广大亚非拉市场。
*Source: InfoLink 全球储能供应链数据库
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2025 年第一季,政策面黑天鹅频现,内卷式竞争未见明显改善。在“让价换量”的当下,电芯厂商在稳步提升良率的同时,需要在产品差异化方面做足文章,在产业一体化方面作出取舍,在出海方面找到有效发力点,或能实现“量价齐升”。但这一转变周期,必定是以年计,而非月计,厂商需要保持定力,稳健施策。路虽远,行则将至!
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