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数据显示,2014年1月1日至12月23日期间,国内电力设备新能源板块整体上涨45.4%,同期沪深300指数上涨45.7%,略逊于市场整体表现。对比各子板块,电站设备和二次设备板块表现最佳,上涨了52.8%和52.7%;光伏板块表现最差,仅上涨了22.2%;其余各子板块涨幅从高到低分别是核电板块上涨49.5%,风电板块上涨47.4%,一次设备板块上涨43.7%。
从2014年前三季度电气设备行业的经营情况看,营业总收入合计同比增长8.0%,归属于母公司净利润合计同比增长18.3%,上年同期前者同比增长率为7.3%,后者同比增长率为-1.7%;销售毛利率为21.4%,较上年同期上升0.6个百分点;期间内电气设备行业的整体盈利情况明显优于上年。同期沪深300 标的公司的归属于母公司净利润合计同比增长9.7%,电气设备行业的整体盈利情况优于市场平均水平。
从行业内子板块看,营业收入方面,风电设备、光伏设备、高压设备和储能设备同比增速最快,分别达到37.6%、23.5%、23.3%、22.6%;净利润方面,高压设备、风电设备、储能设备和低压设备同比增速最快,分别达到591.5%、565.9%、33.8%、27.4%。综上,2014 年前三季度风电、高压和储能设备板块的经营情况表现最佳,这几个板块分别受益于风电行业持续回暖、特高压建设以及新能源建设的复苏。
渐进式电改利好设备制造商
电力体制改革是2014年贯穿于电力设备行业全年的影响因素,目前其改革路线与原则已经基本确定,只待国务院审批并进行全国范围的实施。本轮电改可以看作是渐进式的改革,其“放开两头,监管中间”的基本原则已经与2002年“五号文”所提出的输配分离的改革路径完全不同。
笔者认为,虽然这种模式仍会存在一定弊端,但却是现实情况下的最优选择:首先,经过国家电网公司与南方电网公司过去10年左右的高速电网建设,我国的电网主框架已经成熟,投资将逐步向配网倾斜,在这种情况下输配均由电网承担是比较合理的方式;其次,本轮电改的核心目的是为了形成市场定价机制,进一步改善电力供求状况,售电侧的放开是解决该问题的手段,输配分开并不需要;再次,电网一直以来承担比较多的公益性和社会性的角色,如果采用输配分离的激进式改革不利于不发达地区的供电水平的提高。
本轮电改的具体措施可以概括为“四放开一独立一加强”,即输配以外的经营性电价放开,售电业务放开,增量配电业务放开,公益性和调节性以外的发供电计划放开;交易平台相对独立;加强规划。按照该模式,电网收入模式由赚取销售电价与上网电价的价差变更为输配环节的“过网费”,改变了电网的公共服务属性。网售分开后,将会产生多元化的售点主体。
从具体改革模式来看,2014年11月4日,国家发改委公布了《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》,并于今年1月1日开始执行,从深圳的电改模式来看,电网的收入分为三部分:即由折旧费和运行维护费组成的准许成本、由有效资产乘以加权平均资本收益率组成的准许收益以及各项税金;电网的输配电实际收入与准许收入之间的差额,通过设立平衡账户进行调节,即多出部分进入平衡账户,不足部分由平衡账户弥补。
按照深圳模式,电网的投资事实上是能够计入准许成本且其产生的受益也可进入准许收益,且高出准许收入部分将进入平衡账户。另外,电网的该收入模式将决定其不再承担单边调价可能带来的收益损失,其收入与利润将保持稳定。因此,预计对电网投资的动力不会产生根本影响,对电网投资的影响偏中性。
虽然此轮电改可以定义为渐进式的改革,但其仍然会给电力及电网行业带来深远影响。从大的方面来看,发电企业、电网企业、设备企业及用户均会面临新的环境。首先,发电企业中成本较低的包括水电、大型火电等将受益于本轮电力体制改革,在售电放开,电力资源重新配置的情况下,火电及水电的上网小时数有望上升;其次,某些工业等用电大户将有望从直供电模式中受益,获得较低的电价;再次,如前所述电网企业在电改后收入与盈利模式将发生巨大变化,整体投资冲动变化不大,但投资重心可能有所转向,其对于常规电压等级电网的投资将进一步下降,可能包括输变电智能化领域,但为提升售电质量不确定点在于存量售电是否从电网直接剥离,抑或是引入民营资本,配电建设有望获得更多的重视。
对于电力设备企业来说,预计有几种公司将会受益,首先是能够参与到售电侧放开的企业,这包含参与存量售电与新进新增售电,其中现存的地方能源平台将在售电领域具备天然优势,有望受益,同时长期从事配电业务且接近用户的企业有望成为新进入者;其次节能服务公司也可以成为新的售电主体,从而直接受益;再次是配电端设备商,无论售电是否从电网直接剥离,售电侧的放开都会加大配电领域投资的需求,多元化的售电主体的竞争会对配网提出更高要求。
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