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特高压：2015年最确定的细分投资方向

从整体上看，电网在2014年的投资是不达预期的，按照国家电网公司与南方电网公司在去年初对全年投资的规划，2014年电网投资将达到4881亿元，同比增长25.34%;但现实情况前11个月电网投资为3460亿元，同比增长仅为2.58%。

谈及原因，笔者及分析团队认为主要包括三方面：首先，从需求面来看，2014年全社会用电量增速明显低于上年水平，前11个月累计增速仅为3.7%，而上年同期为7.5%，用电量增速的下降拖累了电源及电网投资的需求和冲动;其次，电力体制改革的声音贯穿了全年，电改方案的未定成为了悬在电网企业头上的一个巨大疑问，电网投资冲动因此受到压制;再次，国家电网公司上半年开始的全面接受审计影响了电网招投标部门及各地方电力公司的投资意愿，导致电网投资实施进展较慢。

不过，2014年电网投资也并非毫无亮点，最大的变化是特高压投资的加速和进入常态化。由目前的时点展望2015年，考虑到电力体制改革由试点走向全面铺开及审计影响的结束，输配电网投资总量增速有望提升，而结构变化可能更加明显，一方面，特高压的加速将带来投资的上升;另一方面，配网建设有望加速。

从我国的能源分布来看，呈现比较明显的东西部不均衡的态势。在目前的全国发电结构中，仍以煤炭和水电为主，到2013年底全国发电装机12.47亿千瓦，火电与水电占比分别为69.1%与22.5%，二者主要分布在西部和北部地区;新能源包括风电、太阳能资源也大多分布在西、北部地区;同时用电负荷中心又主要分布在中部与东南部地区，因此带来了巨大的远距离输电需求。在目前分布式发电中短期内尚无法形成有效替代、中东部核电没有大规模投产情况下，我国发电装机仍继续大规模集中开发并进行远距离输送，特高压能够解决远距离、大规模的电力传输，能够将西部和北部地区的火电、水电及新能源发电输送至中东部负荷中心，其必要性凸显。

除能源分布决定特高压建设的必要性外，大气污染防治对电力通道的建设也起到了直接的促进作用。

特高压的建设有效的重新配置火电的建设地点，而我国能源消费结构中，68%左右的煤炭消耗远高于世界平均约27%的水平，其带来了更为严重的环境污染，因此，通过远距离输电将能够有效降低中东部地区大气污染的状况。根据相关方的测算，综合考虑特高压电网促进清洁能源发展、煤电布局优化这二者因素，相比2010年，2015年与2020年电行业对东中部地区PM2.5污染将分别降低23%与31%。

在之前的几年里，虽然国家电网公司一直在积极推进特高压的建设，但由于安全性等因素反对声音众多，国家发改委采取了比较保守谨慎的审批速度，2012年与2013年仅分别核准开工了淮南—上海线与浙北—福州线，远低于电网的规划。进入2014年，特高压的推进发生了根本性的变化，从大气污染防治的角度，国家发改委能源局在4月提出12条西电东送跨区电力外送通道，意图通过远距离电力输送调整能源结构以达到治理雾霾的作用，并一次性发放了小路条。

从实际进展来看，去年已有两条交流和一条直流特高压，即4月核准开工的淮南—南京—上海特高压交流、7月核准开工的锡盟—山东特高压交流及8月核准开工的宁东—浙江(灵州—绍兴)特高压直流，开工速度已经超过以往，笔者认为今年特高压交直流有望再加速。

去年12月中旬国家电网提出2015年规划开工五交八直13条特高压线路，包括了大气污染防治外送通道的两条交流和两条直流，以及前期争议较大的雅安—武汉等。总体来看，今年不可能13条线路全部核准开工，但三交两直左右的速度是比较合理的，也将带来细分行业的高速增长。另外，南方电网的滇西北—广州特高压直流项目预计今年上半年获批。

原标题：2015年电气设备行业：抢搭“转型升级”新快车

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