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三、迫在眉睫的新电改
2002年,拆分国家电力公司、“厂网分开”之后,主管部门决定开始电价改革试点,探索建立区域电力市场。2003年6月,刚成立的国家电监会,开始在东北电网和华东电网试点建设区域电力市场,实行竞价上网。
经过一年的筹备,2004年1月15日,东北区域电力市场在沈阳东北电网公司模拟运行。此轮电价改革的设计,分为部分电量竞价和全电量竞价两种思路,因为担心全部竞价之后,电厂投资骤降,东北实行两步制,华东区域电力市场实行单一制。
东北“两步制”执行之后,火电的建设成本不断飙升,销售电价却无法传导出去,电企出现亏损,被迫中途暂停。再次启动时,东北电网北部发电高价上网,南部用电低价销售,以致东北电网公司16天亏损了32亿人民币。于是,到了2006年5月,东北区域电力市场就“进入了学习总结阶段”。分析认为,在当时东北区域电力市场单一购买的竞价市场条件下,上网电价和销售电价不能联动才是试点失败的主要原因。
即便华东电力市场的试点比东北市场做了更精细的设计,但在电力供不应求的大背景下,也没有实际交易。真正落地的是内蒙古多边电力交易市场。经济危机后的2009年,内蒙古电力供远大于求,当地政府开始推动电力多边交易市场试点。但后来因为各种原因,多边市场也被叫停。
此后,电改进入了十年的沉默期,直到2015年电改9号文件的公布。
另一方面,拆分国家电力公司带来了相对充分的竞争和无序的野蛮扩张,让事情走向了另一个极端——发电装机的严重过剩。尤其是最近几年,随着经济增速的放缓,全社会用电量增速回落,而发电侧的跑马圈地却没有因此停歇,每年超过1亿千瓦的新增装机,让中国发电过剩时代迅速到来。尤其是火电装机大幅增加,导致设备利用小时快速下降,2016年,中国火电设备利用小时数仅为4165小时,创下52年来新低。
从2016年的数据来看,五大电力在营业收入方面,除国电电力上涨2.95%外,其余四家均较上年同期有所减少,除去非电业务影响后,其营收降幅在6.67%到11.71%不等;从发电量上看,四家营收降低的公司2016年发电量变化幅度不大,仅在-2.1%到1.6%之间。
因此,在2016年7月,国务院对外公布了《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,规定石油天然气主干管网、电网等实行国有独资或绝对控股,同时明确表示推进电力行业并购重组,这有望揭开能源领域企业重组大幕。
四、隐约可见的改革重组大潮
事实上,电力企业的合并重组一直都在进行中。2002年电力体制改革后成立的4家辅业公司,即中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国葛洲坝集团公司,早已在2011年与多家设计院一起重组成了两家综合服务公司:中国电建和中国能建。而作为五大发电之一的中电投集团,也在2015年与国家核电技术公司进行了重组合并。
2017年两会,发改委副主任宁吉喆指出,煤电今年采取多种方式去产能,包括淘汰、重组、改造等方式。国资委相关领导表示,坚持以“成熟一户、重组一户”的原则推动央企重组,聚焦重点领域搞重组,加快推进煤电行业重组整合,推动解决产能过剩。
行业认为五大国有电力集团的合并,将有利于提高其在国际市场的竞争力,有助于降低相关大型国企之间的恶性竞争,降低其内耗影响。如果确有合并,可以有效减少五大发电集团近年来的重复建设和无效投资,成为巨无霸型的电力集团,为走出去战略服务,和国际一流电力集团相抗衡。
归结目前各种电企合并重组的消息,总共存在三种推测:一,电企横向兼并重组;二,煤炭企业与发电企业的纵向重组;三,跨行业重组。从面上来看,这三种重组方案各有其特点,都存在着一定的合理性与不足之处。
方案一:五大发电之间横向兼并重组。从五大发电集团自身看,经历十几年的大干快上,五大发电做大做强的同时面临产能过剩、重复建设、恶性竞争、缺乏统一规划的窘境,通过重组整合有利于优化资源、改善竞争格局,提高行业集中度。这种方式的重组可以参考南北车合并、宝钢武钢合并。
不足的是这种重组方式其实沿袭了最初国资委“五进三”的思想,能适当提高行业集中度,但并不能有效解决发电企业无序竞争、电力产能过剩问题,而且合并企业难以短时间内进行很好地融合。更为关键的是,这种重组方式也不能从根本上化解煤电矛盾,对于发电集团转型升级、提升核心竞争力,单纯的“五变三”重组意义不大。
方案二:煤炭企业与发电企业的纵向重组。其中,中国神华和大唐发电合并的传闻由来已久,业务上的重合度、国企改革的大风向都给两家公司的合并增加了可能。电力产业链上的紧密相邻的两个相关行业——火电和煤炭行业之间供需矛盾仍是制约中国社会发展的问题之一,而在煤炭价格下行期间,火电企业受制于电网也并未将煤炭价格的降幅完全转嫁到终端消费者的消费电价上。重提煤电一体化,或许能够扭转煤炭行业当前的低迷现状,并为电力体制改革的推进提供助力。
另外,今年3月,中国神华在市场没有预期的情况下豪气分红,总额达590.72亿元,有分析认为,神华巨额分红或许是为煤炭企业兼并重组提供资金;而且,国企管理层关键岗位人员的调动历来被认为是改革的先行指标。巨额分红之后,母公司神华集团在短时间内出现重要人士变动。3月28日,原神华集团公司董事长、党组书记张玉卓调任天津市委常委、滨海新区区委书记。频繁的人事调整,再次让这种重组预期升温。
方案三:跨行业重组或合并其他电力央企,实现规模扩张和价值互补。参考中电投和国家核电的重组模式,将目前主要火电企业和核电企业,通过合并,重组为3家。重组的一个选项是:将神华、中广核和大唐合并为一家公司;将华电、国电和中核合并为一家公司;将华能和国电投合并为一家公司。
目前这种重组方式的呼声最为高涨。可以肯定,这种核电和火电整合在一起的模式,将有利于基础负荷的结构变化。核电的投资回报率好,核电的原材料、价格、成本都非常稳定,对于火电企业来说,核电是优质资产。业内认为,从收入和盈利的角度来看,合并对核电企业的好处并不明显,但是从长远来看,核电在沿海发展一定会有上限,今后一定会发展内陆核电,而火电企业在当地有较丰富的资源。
回顾近40年的电力体制改革历程,我们会发现:企业合并重组并不是企业资产的简单叠加,而是通过资源的重新配置产生提高效率的效果,可以预见,这一原则将伴随着电力体制改革的始终。
事实上,无论哪种形式的重组,重组都只是第一步,除了资本融合,资源融合,还包括战略融合、管理融合、文化融合。尤其是跨行业重组,要实现“书同文、车同轨”,重组后的融合才是更大难题。
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