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高煤价与波动性并存
中国偏紧的市场以及一些供应事件推高了2017年的煤炭价格。
2017年一季度,欧洲电煤价格从2016年底的高点降至70美元/吨。此后,中国电力需求激增带来煤炭需求增加,以及一些主要煤炭出口国的供应问题,共同推动国际电煤价格攀升至2017年9月的95美元/吨。
现货焦煤价格的波动更加剧烈,飓风“黛比”袭击澳大利亚昆士兰之后,2017年4月现货焦煤价格几乎翻了一番,达到290美元/吨(澳大利亚离岸价)。在6月份跌破140美元/ 吨之后,焦煤价格9月份上涨至200美元/吨以上,主要是因为中国的强劲需求。
价格波动将继续存在。
鉴于中国在全球煤炭贸易中的巨大规模和主导地位,无论是政策还是经济环境的变化,都会加剧全球煤炭市场的波动。当与供应中断相叠加时,这种波动性会被放大。
全球煤炭价格将继续在很大程度上取决于中国,因此,中国煤炭产业的供给侧结构性改革是煤炭价格演变的关键。
在出口国中,印度尼西亚值得特别关注:扩大的国内需求,加上产量增加的限制,可能会增加市场偏紧度,进而推高价格。
在需求侧,中国、印度、韩国和日本的进口水平是关键的不确定因素。
全球煤炭贸易面临极高不确定性
面向日本、韩国和中国台湾地区的煤炭出口存在压力。
中国以及在某种程度上包括印度的煤炭进口和国内生产之间脆弱的平衡使其过去几年的煤炭进口波动较大,东北亚地区进口情况的稳定则给煤炭出口国带来了一丝安慰。但这种情况已经成为历史。
在日本,电力需求萎靡,可再生能源快速发展,核电可能加速重启,这些因素给煤炭带来了下行的风险。而这与上游方面大量准备投产的煤电装机形成了鲜明的对比。
在韩国,政府正努力降低煤炭在电力结构中的份额,但仍有超过5吉瓦的新增煤电并网运行,此外还有4吉瓦的装机在建。
在中国台湾地区,新增煤炭产能将要建成投产,但全社会对于煤炭项目的反对日益高涨。
尽管煤价上涨,但是对煤炭采掘业的投资已经衰减。
煤炭开采的生产成本已经在2015年降到极限,随着煤炭价格的回升,削减生产成本已经不那么紧要。虽然近期价格上涨受到生产商的欢迎,但并没有导致他们行为的变化。
2013-2015年,低迷的煤价造成的损失仍历历在目。此外,由于担心煤炭市场供应过剩,供应侧的节制原则依旧是本行业的金科玉律。尽管2017年全球煤炭产量预计将增加,但IEA的预测显示,到2022年这段时间内,煤炭海运贸易量将缩减,即便印度和韩国的煤炭贸易量有上行趋势。
目前的高煤价被认为是中国政策调控的结果,而非传统意义上供应紧张的信号,因此投资者信心依旧不足。面对各种不确定性和预期的价格波动,除了煤炭生产的投资与满足巨大的国内需求紧密相连的中国与印度,煤炭生产领域的大额投资缺乏动力。
中国的政策重点备受关注
中国承诺要“坚决打好蓝天保卫战”。
虽然中国的燃煤发电在增长,但中国的煤炭需求在2014、2015和2016年持续下降。造成这一鲜明反差的主要原因是小型工业和民用燃煤锅炉的燃煤替代,同时电力、钢铁和水泥行业的能效提升也起到了一定的作用。
这也将影响到未来的煤炭利用情况。提高空气质量成为了政策调控的重点所在,IEA预计有1亿吨工业(不包括钢铁与水泥行业)和民用领域的散煤将被天然气所替代。加上重工业发展已经饱和,预计到2022年这段时间内,煤炭需求将下降,尽管在煤炭转化和燃煤发电领域的增长仍将持续。即便如此,到2022年,煤炭仍占中国能源需求的55%以上。
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