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1.5 动力煤价格：维持

二、行业策略

2.1 行业动态发改委要求加快推进煤炭优质产能释放

6 月 25 日，国家发改委发布《关于做好 2018 年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知》，指出迎峰度夏即将到来，煤电油气运需求将大幅增加，局部地区高峰时段仍存在保障压力。

其中，煤炭方面，通知提出，迎峰度夏期间电煤需求大幅增加，局部地区、个别时段可能供需偏紧。电力方面，全社会用电量今年以来保持较高增速，迎峰度夏期间华北、华东、华中部分地区高峰时段供需偏紧，部分地区可能存在电力供应缺口。为此，通知提出了加快推进煤炭优质产能释放、做好电力稳发稳供等多项举措。

电煤消耗增速创 7 年新高

经济稳中向好带动能源需求较快增长，煤炭、电力、天然气等能源品种消费量显著增加。其中电力方面，数据显示，1~5 月，全国全社会用电量 2.66 万亿千瓦时，同比增长 9.75%，增速较去年同期提高 3.4 个百分点。5 月份，高温天气提前到来，当月全社会用电量 5533.9 亿千瓦时，同比增长 11.4%，增速同比提高 6.4 个百分点。

火电发电量走高，电煤消耗也随之上升。数据显示，1~5 月，全国电煤消耗 8.7 亿吨，同比增加 9056 万吨，增长 12%，增速为 2011 年以来最高水平。

通知提出，煤炭方面，迎峰度夏期间电煤需求大幅增加，局部地区、个别时段可能供需偏紧。

增强煤炭供应与电力调峰能力

在保障煤炭供应方面，通知要求，加快推进煤炭优质产能释放。晋陕蒙等重点产煤地区要认真落实增产增供备忘录，加快释放优质产能，增加有效资源供给;大型煤炭企业要积极挖潜增加产量，发挥表率作用。

并且，要认真落实增减挂钩减量置换要求，加快优质产能煤矿建设进度和手续办理，有序实施技术改造和减量重组，尽快实现建设煤矿依法依规投产达产。鼓励赋存条件好、安全有保障、机械化水平高的生产煤矿，通过产能置换重新核定生产能力，持续增加有效供给，尽可能多提供电煤中长期合同资源。

值得注意的是，作为增加煤炭供应的途径之一，进口煤的数量也在增长。海关总署公布的数据显示，5 月份，我国煤炭进口 2233 万吨，同比增长 0.6%，1~5 月，共进口煤炭 1.2 亿吨，同比增长 8.2%。

此外，在电力保供上，通知提出，供需两侧协同发力，加强电力系统调峰能力建设。发电侧要通过企业自愿、双方约定的方式，积极推进在役发电机组认定为调峰机组，鼓励符合条件的淘汰煤电机组认定为应急备用机组，充分挖掘电力系统调峰能力，形成 1 亿千瓦左右调峰和应急备用机组。

用户侧方面，通知要求加强电力需求侧管理，建立和完善需求响应机制，努力形成占本地最高用电负荷3%左右的需求响应能力，同时按照本地最高用电负荷 5%、10%、20%电力缺口，分等级、分层次、精细化编制有序用电方案，形成 1 亿千瓦左右的可调用电负荷。

2.2 行业评级：维持“中性”的行业投资评级

目前，火电在占总发电量的比例超过七成，考虑到煤炭价格高位，因此，维持电力行业评级“中性”。可适当关注电力改革的进展情况，关注火电利用小时增加盈利改善的公司以及受益于水电旺季的公司。

三、风险提示 1、股票市场波动导致的系统性风险；

2、相关行业发展政策推出缓于预期；

3、原材料价格、人工成本大幅上涨。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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