深度报告丨从政策、市场、企业、技术...多维度解剖海上风电-第5页-北极星风力发电网

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2.6 海底电缆是海上风电项目开发重要环节

海底电缆是海上风电与陆上风电较为主要的区别所在，海上风电投资占比约为5-7%。海上环境恶劣，对于海缆的制作工艺、运输安装、后期维护等提出很高要求。相较于陆上风电，海缆厂家相比于陆缆厂家可选性少，海缆施工难度较大，需要专业的敷缆单位来完成，后期维护费用较高。陆缆单公里费用约25～70万元，相较于陆上电缆，35kV海缆单公里费用在70～150万元（考虑不同截面），220kV海缆单公里费用在400万元，电缆投资增加较多，同时海缆投资规模同海上风电投资规模同比增加。

海底线缆目前广泛运用的是海底光电复合缆，直接降低了项目的综合造价和投资，并间接地节约了海洋调查的工作量和后期路由维护工作。海底光电复合缆即在海底电力电缆中加入具有光通信功能及加强结构的光纤单元，使其具有电力传输和光纤信息传输的双重功能，完全可以取代同一线路敷设的海底电缆和光缆，节约了海洋路由资源，降低制造成本费用、海上施工费用和路岸登陆费用。我国近两年建设的近海试验风电场全部采用海底光电复合缆实现电力传输和远程控制。

2.7 海上风电安装船及运维市场开启，发展前景广阔

海上风电机组安装专用船的短缺是导致海上风电场开发成本高昂的关键因素之一。海上风电安装船是高度精密的海上设施，能将风机和基础安装设备运输至风电场址，并配备适合各种安装方法的起重设备和定位设备。早期的安装船舶都是借用或由其他海洋工程船舶改造而成，但随着风机的大型化，起重高度和起重能力的要求提高，海上风机安装的专用船舶需求增长。海上风电安装船的建造周期较长，需要2-3年时间，需要提前订购来满足预期的市场需求。目前，我国海上风电技术支撑相对薄弱，对海上风电机组的设计施工、研究试验不足，海上风电安装专用船舶短缺，这些因素直接导致海上风电开发成本过高。

专用安装设备需求显现，发展前景驱动企业布局。随着海上风电全面提速，对专业船舶需求日益增长。国内船舶制造企业积极布局海上风电安装设备及平台。中船重工(重庆)海装风电设备公司投重金用于海上风电设备研制，其中重要一项就是要建造海上风电安装船;中船集团708所也自主研发，为南通海洋水建设计了我国首艘自升式海上风电安装船 “海洋38”号。龙源振华大力发展海上风电安装设备，目前拥有世界最大安装船“龙源振华三号”。此外，也有诸如江苏盛裕风电设备有限公司等民营企业提前布局，希望抢占海上风电安装的先机。

大规模海上风电项目投运，海上运维市场开启。海上风电风险较大，机组故障率高，维修工作大，需要定期或不定期的对海上风机及升压平台进行养护，海上运维市场前景广阔。由于国内海上风电处于初步发展阶段，国内海上风电尚无长期运营经验和成本数据积累，海上运维市场尚处于起步阶段。根据目前国内已建成的海上风电场运维情况看，海上运维工作量是陆上的2-4倍，费用远超陆上风电。尽管海上运维门槛高、起步晚，但随着我国海上风电的发展，未来将形成陆上运维和海上运维市场的细分格局。

3. 欧洲是全球海上风电的领头羊

3.1 欧洲代表全球海上风电的发展方向

欧洲是当前全球最大的海上风电行业市场。2017年，欧洲海上风电新增装机容量为3148MW，占全球海上风电新增装机容量72.6%，海上风电累计装机容量为15780MW，占全球海上风电累计装机容量83.9%。欧洲海上风电开发的主力国家有英国、德国、丹麦、荷兰、比利时等。其中英国是全球海上风电的第一大国，拥有海上风电项目31个，并网海上风电机组台数1753台，2017年新增装机容量1679MW，累计并网容量达6835MW。德国自2012年以后逐渐成为世界上重要的风电工程市场，其政府组织也明确提出必须在国内开展新能源转型工作，加大力度发展海上风电行业。截至2017年，德国拥有海上风电项目23个，并网海上风电机组台数1169台，累计并网容量5355MW。

欧洲拥有世界一流的海上风电制造企业和领先的技术水平。截至2017年底，在欧洲累计并网的海上风电机组中，Siemens Gamesa占据了最大的份额，占并网容量63.29%，占并网台数63.80%，其次是MHI Vestas占并网容量18.35%，占并网台数22.13%。在欧洲的投标机组已经从6MW为主向7-8MW过渡。预计到2020年，试验机型将达到12-14MW的水平。风轮直径相应地从现在150-170米的水平增加到200米以上。对比中国市场现状，目前仍停留在4MW为主的时代。2017-2018年，5-7MW的装机正快速增长，到2020 年，中国海上新增装机或将进入 8-9MW为主的阶段。预计在2025年，中国海上风电市场也将迎来10MW时代。中国与欧洲存在约3年迭代期的差距。

3.2 配额制推动英国海上风电发展

英国政府强有力的海上风电政策支持体系是英国成为全球海上风电第一大国的重要原因。英国是全球海上风电的第一大国，在2017年海上风电新增装机容量达1679MW，占全球海上风电新增装机容量的38.7%，海上风电累计并网容量达6835MW，占全球海上风电累计容量的36.3%。英国海上风电产业的起步晚于丹麦及瑞典等国，通过出台一系列的政策大力支持海上风电的发展实现超越。

可再生能源配额制是支撑英国海上风电发展的核心政策。英国从2002年起实施可再生能源配额制度，该制度本质上是一种强制配额制度，希望以市场分配手段降低成本，实现更有效率的可再生能源发展模式。电力生产企业利用可再生能源每生产1MWh的电量，就可以获得一定数额的“可再生能源义务证书”。电网企业可以通过提交这些证书来完成自己的义务，对于未完成的部分则必须按照规定的买断价支付一定款项。为了加大对海上风电的支持力度，2009年英国规定1MWh海上风电电量可以获得1.5个可再生能源义务证书，并在2010年又进一步提高至2个可再生能源义务证书，大大高于其他形式的可再生能源，有利于海上风电企业从可再生能源义务证书市场交易中获得更多补偿，为海上风电发展提供了巨大的支持。随着海上风电技术的进步，成本逐步下降，英国将1MWh海上风电可以得到可再生能源义务证书下降到1.8个。在可再生能源义务证书的价值构成中，主要包含两部分价值，一部分是买断价值（电网企业未完成部分），一部分是返还价值（政府补贴）。从2002-2017年，买断价值不断上升，而返还价值不断下降，体现了英国可再生能源证书市场化逐步完善。

可再生能源配额制度向差价合约固定电价政策过渡方案和初步框架的出台进一步推动英国海上风电发展。2011年7月，英国发布了《2011 电力系统改革白皮书》， 2012 年又颁布了《能源法案草案》，着手改革可再生能源政策，提出了可再生能源配额制度向差价合约固定电价政策过渡方案和初步框架：从2014 起，高于5兆瓦的发电企业可以在可再生能源配额制度与差价合约固定电价政策之间进行选择；而2017年4月以后，对新上项目的实施将不再实行可再生能源配额制度政策；原有项目继续实施可再生能源配额制度至2037年，同时 2027-2037年的10年间，政府将以固定价格直接向发电企业收购可再生能源义务证书以减少价格和市场波动，确保企业获得可预期收益。根据已公布的数据，海上风电的合约电价处于较高水平， 2014—2019 年的合约电价分别为 155、155、150、140、140 英镑，仅低于潮汐能、波浪能的价格水平，这为海上风电的可持续发展奠定了基础。

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