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三、中国火电利用小时数情况分析
2019 年虽然火电利用小时数会受经济下行影响,但同时亦有有利因素:1)新 建煤电机组严格管控:新建机组受到严格管控,存量小机组的淘汰对火电利用 小时数的上升有正面影响。2)自备电厂的关停:自备电厂高耗能、高污染、不 缴纳交叉补贴,相关存量机组淘汰后将带给市场不小的增量。因而我们预计利 用小时整体应能维持稳定。
火电新增装机受限,预计未来新增装机增速下滑
根据能源电力领域各“十三五”规划,2017-2020 年,预计我国火电装机容量 CAGR 在 3.5%以下,装机份额或出现下滑。水电 CAGR 约为 3.4%,而核电、 风电、太阳能装机容量的 CAGR 指引下限分别为 14.6%,9.0%,9.2%。由于 十三五期间全部电源总体装机容量 CAGR 在 5.0%左右,预计火电、水电装机 容量份额或将出现下滑。能源结构转型这一“大象起舞”的过程或将经历较长 的时间,改革和替代的过程或将出现波动,但明确的政策导向为公用事业投资 指明了策略性方向。
我国不同类型电源装机容量规划情况(单位:万千瓦)
数据来源:公开资料整理
2011-2020我国不同类型电源装机容量增长率走势预测
数据来源:公开资料整理
我国火电发电量占比
数据来源:公开资料整理
煤电供给侧改革,去产能稳步推进,严控新装机,火电利用小时数有望受益。 结合我们对火电企业调研情况来看,各发电企业虽有项目储备,但由于并网环 节也受到政府严格把控,预计未来几年煤电新建装机容量仍将保持在低水平。 煤电去产能工作依然在有序推进过程中,有助于大型火电企业利用小时数企稳回升。
预计2019年火电新增装机量进一步下滑,或至2500万千瓦左右,同比增长2.2%。 2018 年 1-10 月火电新增装机 2698 万千瓦,预计全年火电新增装机量 3000 万千 瓦,同比增长 2.7%。由于严控新装机,预计 2019 年火电新增装机量将进一步下 滑至 2500 万千瓦左右,同比增长2.2%。
四、火电企业偿债压力分析
2018年电力企业短期债务压力较大,发行债券仍将以短期融资工具为主,且发债主体集中度较高。
全国电力生产行业整体偿债能力较强,主体信用级别相对较高,以AA+和AAA企业为主。央企及地方国有企业仍是债券发行的主要组成部分,其中五大电力集团及其子公司是债券发行的主力,占债券发行总额的84.93%,发债企业集中度很高。
截至2017年10月31日存续电力生产企业主体信用级别分布(单位:支)
数据来源:公开资料整理
五、火电市场盈利情况预测
从煤炭供给情况来看,预测 2019 年原煤产量约在 39.81 亿吨左右。若 2019 年进口煤维持在 2.00 亿吨左右,煤炭供给量将近 41.81 亿吨。从需求端来说, 2017 年我国煤炭需求量为 37.81 亿吨,若假设 2018 年,2019 年的需求量分别 以每年 3.0%、1.5%增长,则 2019 年的总需求量为 39.53 亿吨,整体供需逐步 宽松,煤价有望走低,火电企业或迎盈利拐点。
1、.炭供供给情况预测: 2019 年煤炭供给量为 39.81 亿吨左右
在运+试运转煤炭产能约 38.26 亿吨。国家能源局(2018 年第 10 号)公告, 截至 2018 年 6 月底,安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿 3816 处,产能 34.91 亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿 1138 处(含生产煤矿同步改建、 改造项目 96 处)、产能 9.76 亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿 201 处,产能 3.35 亿吨/年。
煤炭产能(亿吨)
数据来源:公开资料整理
考虑到煤炭供给侧改革因素,预计 2019 年原煤产量在 37.81 亿吨。自 2016 年 2 月国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》起,煤炭 行业供给侧改革正式开始。“十三五”期间煤炭行业去产能目标为 8 亿吨, 2016-2017 年连续两年超额完成目标,两年已合计退出产能 5.4 亿吨。《2018年政府工作报告》中提出,2018 年煤炭行业去产能目标为 1.5 亿吨,,确保 8 亿吨左右煤炭去产能目标实现三年“大头落地”。淘汰关停不达标的 30 万千瓦 以下煤电机组,由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。根据 国家统计局数据,2018 年 1 月至 11 月,我国原煤产量 32.1 亿吨,同比增长 5.4%。
基于以下数据及假设进行测算:
假设:①2018 年 6 月在运+试运转煤炭产能约 38.26 亿吨,2019 年均能正常释 放产能; ②2018年 6月未来将要投产6.41亿吨煤炭产能,一般煤炭产能释放需要四年, 我们假设能 2019 年能释放产能 6.41/4=1.6025 亿吨,释放产量 0.80 亿吨。 ③2018 年下半年预计要继续淘汰 0.75 亿吨产能(2018 年全年目标为 1.50 亿 吨),预计 2019 年减少 0.75 亿吨产量; ④2019 年继续淘汰 1 亿吨产能,假设匀速淘汰,当年减少产量 0.50 亿吨,预 测 2019 年我国原煤产量约在 38.26+0.80-0.75-0.5=37.81 亿吨左右。
2018 年 1-6 月我国累计进口煤炭 1.46 亿吨,同比增长 9.9%;煤炭净进口 1.44 亿吨,同比增长 12.6%,预计全年进口煤炭在 2.7-2.8 亿吨。假设 2019 年进 口煤略低于 2018 年水平在 2 亿吨左右,2019 年煤炭供给量为 37.81+2.00=39.81 亿吨。
煤炭原煤产量(万吨)
数据来源:公开资料整理
2、2018 年开始煤炭需求走弱
自 2016 年下半年煤价开启大幅上涨以来,沿海 6 大发电集团日耗大多数时间 和上年同期比都是正增长,只有2017年1月和2018年2月由于春节因素影响, 出现过日耗同比下降,期间煤价均出现下跌。2018 年 3 月和 7 月当日耗水平和 上一年接近的期间,煤价均是下跌的,日耗不及预期对煤价有一定冲击。2018 年 8 月至 12 月中旬,非供暖季日耗出现同比下降,说明需求开始走弱。
沿海 6 大电厂日耗走势
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2019 年 1 月 9 日,环渤海 5500 大卡动力煤价格 570 元/吨,同比去年-8 元/吨, 环比上周+1 元/吨。秦皇岛 5500 大卡动力煤价格 585 元/吨,同比去年-134 元/ 吨,环比上周+5 元/吨。
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2023年,全省电力运行态势良好,电力供应保障充足有序,发电装机容量、发电量与外送电量均创历史新高,发电结构持续优化。发电装机容量稳步增加,可再生能源装机占比近四成。截至2023年底,全省发电装机容量13304.1万千瓦,比上年增长10.1%,较上年末增加1224.5万千瓦。分类型看,火电(包括燃煤、燃气
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北极星电力网获悉,3月27日,华电国际发布2023年年度报告,2023年,本公司全年投产电源项目3,695.54兆瓦,其中包括3,020兆瓦的高效燃煤发电机组和675.54兆瓦的燃气发电机组。截至本报告日,本公司控股装机容量为58,449.78兆瓦。截至本报告日,本公司已投入运行的控股发电企业共计45家,控股装机容量为5
北极星氢能网获悉,3月26日,在国际氢能创新合作论坛上,中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高作了题为《绿色氢能研发与产业化进展及技术展望》的报告。欧阳明高院士表示,我们集中式氢储能未来的路线图是非常广阔的,因为按照国际能源署的预测,10%的可再生能源必须通过长周期储能来解决,在2060年,
近日,广东省生态环境厅拟对华电汕头电厂2×1000MW燃煤发电扩建项目环境影响评价文件作出批准决定的公示,选址现有厂区及新增用地内,建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组,并建设相应配套设施。详情如下:广东省生态环境厅拟对华电汕头电厂2×1000MW燃煤发电扩建项目环境影响评价文件作出批准决定的公
广东省人民政府关于国家电投揭阳前詹电厂2×1000MW燃煤发电工程项目建设用地的批复揭阳市人民政府:《惠来县人民政府关于申请国家电投揭阳前詹电厂2x1000MW燃煤发电工程项目土地征收的请示》(惠府〔2024〕6号)收悉,现批复如下:一、同意你市惠来县将农民集体所有农用地43.7330公顷(其中耕地14.7666
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近日,中电联发布关于征求《燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)意见的函。本文件规定了燃煤发电机组单位供电量、单位供热量能源消耗(以下简称能耗)限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。本文件适用于燃煤发电机组能耗的计算、考核,以及对新建机组的能耗控制。本文件不适用于背压
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