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2010年上半年,公司实现营业收入6.79亿元,同比降低24.43%;实现营业成本5.43亿元,同比降低27.02%,实现营业利润0.45亿元;实现利润总额0.47亿元,同比增长182.20%;实现归属于母公司股东的净利润0.21亿元,同比增长80.63%,实现EPS0.06元。
2010年上半年,公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量185,114.23 万千瓦时,同比降低21.39%;上网电量165,585.48 万千瓦时,同比降低20.86%。发电量降低的原因是统计数据不含南票煤电公司数据,而去年同期包含南票煤电数据。
2010年上半年,公司主营业务收入、主营业务成本、发电量均出现同比下降,主要原因是本期合并范围不包括辽宁南票煤电有限公司。而主营业务利润率比上年同期提高的主要原因是:阜新金山公司发电量及供暖面积增加,材料及修理费用、人工费同比降低;桓仁金山公司发电量及供暖面积增加,供暖价格同比上涨,同时加强燃煤采购管理,其标煤价格比去年同期有所降低。
公司白音华发电、南票二期均已开始投产发电,能够保证明年业绩的高增长。我们预计公司2010-2012年营业收入达到21.34亿元、40.90亿元、50.41亿元,实现净利润0.66、2.06和2.57亿元,EPS分别为0.19、0.6和0.76元。我们按照2011年20倍PE给公司估值,目标价12元,目前公司估值偏低,给予公司“推荐”评级。(华泰证券 程鹏)
汇通能源 (600605 股吧,行情,资讯,主力买卖):加速风电产业建设
公司加速风电产业的建设和规划。2007 年公司以9900 万元收购内蒙古汇通能源投资100%股权。通过收购,公司将获得在内蒙古乌兰察布市卓资县巴音锡勒风电场(一期)49.5MW风电特许权及相关批准文件和四子王旗1000MW 风电场勘测权,共400 平方公里的风电场资源。该风电场全部投产后,年发电量37.5 亿千瓦时,预计年售电收入可达20.63 亿元、净利润3.71 亿元,现该项目还在建设期,暂不考虑其对2009年业绩影响。
盈利预测:预计公司2009年和2010年每股收益为0.09元和0.11元。用前一日收盘价10.19元计算,2009年和2010年对应动态市盈率为115倍和97倍,由于估值偏高,维持公司“中性”的投资评级。(天相投顾 王旭)
大唐发电 (601991 股吧,行情,资讯,主力买卖):中期业绩超预期
10 年上半年核心盈利同比增59%,超出我们的预期大唐公布了上半年净利润为9.12亿元(IFRS),同比增长28%。 不含非经常性项目,核心盈利为9.04亿元(同比增长59%),占我们之前的全年预测值的77%,相当于市场预期的54%。 盈利超预期主要是由于电价高于预期(高出1.3%),单位燃料成本低于预期(低了4.0%)以及折旧低于预期。 尽管如此,由于公司的净利润率仅为3%,因此几个项目出现微小差别加起来就足以造成净利润的巨大变动。
上调盈利预测和目标价,以反映上半年业绩我们上调了经常性每股收益预测值: 2010年从0.10元上调为0.14元,2011年从0.13元上调为0.18元,2012年从0.14元上调为0.20元,以反映2010年上半年的业绩。 我们还将贴现现金流法得出的目标价从7.4元上调为7.8元。我们维持“中性”评级不变。 我们假定2010年10月1日起电价将有4%的升幅。如果我们去除这一假设,则2010年的盈利预测将降低13%。
利率和煤价风险降低有所帮助;但更看好华能A 股我们认为下半年中国独立发电商可能会跑赢大盘,因为经济增速的放缓意味着利率上调的风险降低,而煤价则存在下行可能性。 不过,我们认为华能A股在A股独立发电商中是更好的选择,因为华能对于煤价降低的敏感性高于大唐,而且也不像大唐一样会受到化工产品等价格波动的影响。
估值: 基于贴现现金流法的新目标价位为7.80 元;评级“中性”
我们假定加权平均资本成本为7.8%以及直至2014年的直接现金流,中期增长率为3.2%,10年期的投资资本回报率为6.75%,长期增长率为5%,同期投资资本回报率为7.25%。
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