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其实,发电企业,特别是火电企业的盈利状况在三季度已显疲态。虽然前三季度电力行业上市公司营业收入快速增长,但行业毛利率同比却在下滑。截至三季度,火电行业上市公司共实现营业收入2905.74亿元,同比增长34.3%,但利润仅为166.88亿元,同比降低11%,毛利率和净利率分别为12.79%和4.60%,较去年同期分别下降3.9和2.83个百分点。
单月来看,一、二、三产业用电量环比均有下滑,全国9月份用电量环比下降高达12.0%。一方面,发电旺季结束导致季节性用电回落;另一方面,8月底开始,全国范围内,针对节能减排的突击检查立竿见影,以“不惜一切代价”的方式限制了高耗能行业用电。如果说第一产业用电量环比下滑21.43%是受季节因素影响,那么第二产业环比下滑19.0%就可圈可点了。
进入第四季度,火电企业的经营环境进一步恶化,多重因素压制下,行业盈利状况更加不容乐观,甚至已经进入全行业亏损的境地。
首先,电需求仍将被抑制。
各地方政府节能减排的压力依然存在,用电企业被限电的状况没有结束迹象。但这不是常态,业内一致预期,“十一五”结束,即2011年新的五年计划开始,用电企业的需求将至少恢复到正常水平。排除季节性因素,2010年第四季度将成为用电需求的低谷。
其次,煤炭价格提前启动,让这个冬季有点长。中国在放假,外国却没闲着,9月中旬,欧洲率先挑起了“千年极寒”的事端。“十一”后,中国各大媒体争相报道。虽然已有世界气象组织辟谣称,“该说法纯属臆测,并无科学依据”,但热情已被点燃。业内此前预期煤炭价格在旺季受电力需求下降影响而表现平淡,但煤炭的供暖需求却被超预期提升。
对于动力煤,火电企业已有提前淡储的意愿,在“千年极寒”的催促下,淡储过程反而变得如旺季般猛烈。据《证券市场周刊》记者调查,9月中旬,国电集团下属各地电厂就已经接到集团内部文件,提前做好了储煤准备。各地电厂煤炭库存自9月初以来持续上涨,10月初已经由可用天数17天上涨到21天,预计11月库存将继续上涨。
值得注意的是,美联储6000亿美元的阶段性投放,进一步推升了市场对资源类商品的炒作热情,这不但让煤炭价格在近期迅猛上涨,而且也将延长其景气周期,市场煤、合同煤价格均有进一步上涨动力,这对火电企业当然不是好事情。如果因为煤电双方分歧导致合同煤谈判时间延长,则电厂需要储备更多的煤炭应对。
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