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国家电网实施四举措保证电力供应正常

2010-11-24 10:09来源:搜狐证券关键词:国家电网电力供应收藏点赞

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电力行业谨慎关注5个股

国信证券11月17日发布电力行业研报称,10月份居民、三产用电出现季节性回落,钢铁、水泥、化工等重工业用电需求总体偏淡,环比增速及贡献仍低于往年,部分受到节能减排影响。国信证券维持对火电行业2010年全年微利判断。对于水电行业,国信证券认为,9-10月份的蓄水工程进展顺利,预计4季度总体形势好于往年。

国信证券谨慎推荐粤电力A、广州控股、深圳能源、长江电力和凯迪电力。

长城证券:电力设备行业 关注细分行业优势个股

智能电表:国家电网2010年启动了大规模更换智能电表工作,前三次累计招标单相智能表2582万台,市场份额居前的包括宁波三星、威胜集团、华立仪表、科陆电子、许继仪表、浩宁达等,其中A股上市科陆电子中标137万台,份额5.32%,许继电气子公司许继仪表中标123万台,深圳浩宁达中标110万台。在三相表领域,这几家公司在1级、0.5S级产品都有所斩获,体现出了较强的竞争实力。

一次设备:到目前为止,国网2010年220KV及以上统一招标完成了5次,正在进行第6次招标,我们预计全年完成6次左右,而08、09年均完成了8次统一招标。变压器市场份额方面,天威保变从去年的6.7%提升至7.8%,特变电工从去年的32.25%下滑至28.87%,中国西电表现最好,市场份额从去年的12.62%提升至15.11%;组合电器开关方面,西开高压市场份额提升明显,2010年在统一招标中中得22套220KV和4套550KVGIS合同,平高电气的220KV产品表现不俗,中得38套,550KVGIS由合营公司平高东芝经营,由于其零部件进口比重大,主要来自日本东芝,公司产品在价格上不具备竞争力,市场被西开高压、新东北电气高压开关等国产设备商抢走,今年以来还没有中标记录,目前国网装备公司正在跟东芝成立合资公司,生产GIS、断路器等关键零部件,预计平高东芝经过最近2年的艰难时期后经营情况能得到改善。

二次设备:二次设备招标08年是两批,09年是四批,2010年到现在为止已经跟一次设备一起完成了五批招标。市场格局也有一些变化,许继电气和国电南自表现抢眼,市场份额提升明显,以220KV产品为例,许继和南自今年监控类产品的市场份额分别是19%和16%,而去年分别是15%和8%。

智能电网专项招标:今年国网公司启动了智能电网专项招标,涉及到的变电站主要有江苏扬州110KV何桥变电站、重庆市220KV双桥输变电工程、江西220KV泰和变电站、山东220KV潍坊变电站、湖北220KV应城变电站、东北500KV长春南输变电工程、陕西750KV延安变电站、河南鄢陵输变电工程、宁县掌政220KV变电站等。关键设备电子式互感器,需求来看有源部分394台,占到了73%,无源部分146台,占27%,有源部分参与的企业主要有南瑞继保、国电南自、新宁光电、西安华伟光电,其中南自市场份额31%,无缘部分参与的企业主要有国电南瑞、许继电气和阿海珐输配电互感器,南瑞市场份额接近70%。。

投资建议:建议关注子行业前景好,且在招标中表现不错的科陆电子、国电南瑞、国电南自、许继电气等。

电力关注事件驱动机会 6股搭上“顺风车”

海通证券:电力关注事件驱动型个股

海通证券近日发布的电力行业研究报告指出,通过对电力(火电、热电、水电、电网)公司三季报统计,对比各子行业各季收入与净利润增速发现,火电、热电企业明显“增收不增利”,水电3季度一举扭转年初颓势,电网依旧盈利较高且稳定。报告预计上述状况将延续到2010年底。

黔源电力、内蒙华电、金马集团、长江电力、海通证券,火电及热电企业盈利依旧受政策定价机制扭曲困扰,而水电和电网企业相对较好。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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