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电力行业谨慎关注5个股

国信证券11月17日发布电力行业研报称，10月份居民、三产用电出现季节性回落，钢铁、水泥、化工等重工业用电需求总体偏淡，环比增速及贡献仍低于往年，部分受到节能减排影响。国信证券维持对火电行业2010年全年微利判断。对于水电行业，国信证券认为，9-10月份的蓄水工程进展顺利，预计4季度总体形势好于往年。

国信证券谨慎推荐粤电力A、广州控股、深圳能源、长江电力和凯迪电力。

长城证券：电力设备行业关注细分行业优势个股

智能电表：国家电网2010年启动了大规模更换智能电表工作，前三次累计招标单相智能表2582万台，市场份额居前的包括宁波三星、威胜集团、华立仪表、科陆电子、许继仪表、浩宁达等，其中A股上市科陆电子中标137万台，份额5.32%，许继电气子公司许继仪表中标123万台，深圳浩宁达中标110万台。在三相表领域，这几家公司在1级、0.5S级产品都有所斩获，体现出了较强的竞争实力。

一次设备：到目前为止，国网2010年220KV及以上统一招标完成了5次，正在进行第6次招标，我们预计全年完成6次左右，而08、09年均完成了8次统一招标。变压器市场份额方面，天威保变从去年的6.7%提升至7.8%，特变电工从去年的32.25%下滑至28.87%，中国西电表现最好，市场份额从去年的12.62%提升至15.11%；组合电器开关方面，西开高压市场份额提升明显，2010年在统一招标中中得22套220KV和4套550KVGIS合同，平高电气的220KV产品表现不俗，中得38套，550KVGIS由合营公司平高东芝经营，由于其零部件进口比重大，主要来自日本东芝，公司产品在价格上不具备竞争力，市场被西开高压、新东北电气高压开关等国产设备商抢走，今年以来还没有中标记录，目前国网装备公司正在跟东芝成立合资公司，生产GIS、断路器等关键零部件，预计平高东芝经过最近2年的艰难时期后经营情况能得到改善。

二次设备：二次设备招标08年是两批，09年是四批，2010年到现在为止已经跟一次设备一起完成了五批招标。市场格局也有一些变化，许继电气和国电南自表现抢眼，市场份额提升明显，以220KV产品为例，许继和南自今年监控类产品的市场份额分别是19%和16%，而去年分别是15%和8%。

智能电网专项招标：今年国网公司启动了智能电网专项招标，涉及到的变电站主要有江苏扬州110KV何桥变电站、重庆市220KV双桥输变电工程、江西220KV泰和变电站、山东220KV潍坊变电站、湖北220KV应城变电站、东北500KV长春南输变电工程、陕西750KV延安变电站、河南鄢陵输变电工程、宁县掌政220KV变电站等。关键设备电子式互感器，需求来看有源部分394台，占到了73%，无源部分146台，占27%，有源部分参与的企业主要有南瑞继保、国电南自、新宁光电、西安华伟光电，其中南自市场份额31%，无缘部分参与的企业主要有国电南瑞、许继电气和阿海珐输配电互感器，南瑞市场份额接近70%。。

投资建议：建议关注子行业前景好，且在招标中表现不错的科陆电子、国电南瑞、国电南自、许继电气等。

电力关注事件驱动机会 6股搭上“顺风车”

海通证券：电力关注事件驱动型个股

海通证券近日发布的电力行业研究报告指出，通过对电力（火电、热电、水电、电网）公司三季报统计，对比各子行业各季收入与净利润增速发现，火电、热电企业明显“增收不增利”，水电3季度一举扭转年初颓势，电网依旧盈利较高且稳定。报告预计上述状况将延续到2010年底。

黔源电力、内蒙华电、金马集团、长江电力、海通证券，火电及热电企业盈利依旧受政策定价机制扭曲困扰，而水电和电网企业相对较好。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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