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电力行业:用电增速或好于预期 关注7股
电力行业:全年用电增速或好于预期,水电四季度仍有表现机会。
10月份用电量同比增长8.6%、环比下滑2.7%
2010年10月份全社会用电量为3404亿千瓦时,同比增长8.6%,继续低于去年同期增速,环比小幅下滑2.7%,;1-9月累计用电量为34846亿千瓦时,同比增长17.0%,累计增速继续保持下行态势。本月数据好于我们10月报中单月用电量3200亿千瓦时;1-10累计34642亿千瓦时的预计。我们认为,本月用电需求端的特征是:重工业用电虽然继续受到节能减排政策的影响,但势头有所收敛,遏制了全社会用电量环比大幅下滑的趋势。我们认为,虽然受去年同期基数较高以及各种宏观政策的影响,四季度用电增速将回落到10%以内,但全年用电增速或好于我们之前预期,我们再次上调全年用电增速至14.0%(之前预计为11.0%)。
高能耗行业产量下滑趋势或触底、工业用电将回暖
10月份,工业用电量为2488亿千瓦时、同比增长7.1%,增速虽仍低于1-8月15%的平均值,但下滑势头得到遏制。其中,重工业用电量环比上升6.2%,较9月大幅下滑17.3%相比,出现明显改善。本月工业用电需求对全社会总用电需求的贡献值由9月的44.2%上升到60.7%,同样出现明显恢复。我们监测的四大高能耗产业10项主要产品中,负增长产品仍为6项、其余4项回落至10%以内。但下滑势头已经出现缓和迹象。另一方面,10月份PMI新订单指数继续走高达到58.2,已经连续4个月正增长。我们认为,由于新订单指数具有领先指标的特征,工业用电量增速或将在明年1-2月期间重新进入上行通道。虽然宏观调控政策的影响走向纵深,高能耗行业产品产量维持低位运行,而工业用电量也将继续保持在一个下滑通道中,但其下滑幅度或低于我们之前的预期。
水电累计利用小时首次转正、四季度将继续有表现机会
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3月17日,工信部公开征集对《人工智能赋能应用钢管生产异常检测技术要求》等51项行业标准计划项目的意见。其中包括“人工智能赋能应用客服大模型系统技术要求”项目,起草单位包括中国电子技术标准化研究院,中国移动通信集团有限公司,南瑞集团有限公司,北京小米移动软件有限公司,广东电网有限责任
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