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软件正成为时代的主流 充斥着各个行业

2011-08-29 11:11来源:道琼斯公司关键词:软件亚马逊电力软件收藏点赞

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最近,惠普(Hewlett-Packard)(我是该公司的董事会成员)宣布,正在考虑放弃其处境艰难的个人电脑业务,转而更多地投资于公司认为增长潜力更大的软件业务。与此同时,谷歌(Google)也在计划收购手机制造商摩托罗拉移动(Motorola Mobility)。二者的举动都令科技界感到震惊,但它们也符合我观察到的一个趋势,这个趋势让我对美国和世界经济的未来发展持乐观态度,尽管最近全球股市发生动荡。

简而言之,这个趋势就是:软件正在吞食这个世界。

      在20世纪90年代的互联网泡沫破裂十多年后,Facebook和Twitter等十几家新型互联网公司在硅谷引发了争议,原因是这些公司在私募市场的估值增长迅猛,有的甚至还成功实现了首次公开募股。鉴于Webvan和Pets.com等科技企业泡沫破裂带来的创伤还令投资者记忆犹新,人们不禁要问:“这不会又是一个危险的新泡沫吧?”

    我和其他一些投资人则一直持相反的意见。(我是风投公司Andreessen-Horowitz的联合创始人和普通合伙人,这家公司投资了Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga和Foursquare等多家科技公司,我个人还投资了LinkedIn。)我们相信许多知名新型互联网公司都在发展实实在在的、高增长率、高利润率和高防御性的业务。
目前的股市形势确实对科技股不利,这从大型上市科技公司的市盈率创下历史低点就可以看出来。例如,尽管苹果公司(Apple)的盈利能力超强,并且在市场上占据主导地位(按市值计算,苹果在过去两周超过了埃克森美孚(Exxon Mobil),成为美国最大的公司),苹果公司(Apple)的但其市盈率只有15.2倍左右,几乎和大盘一样,尽管该公司的盈利能力超强,并且在市场上占据主导地位。按市值计算,苹果在过去两周超过了埃克森美孚(Exxon Mobil),成为美国最大的公司。也许最能说明问题的一点是:当人们都在不断高喊“泡沫”的时候,泡沫其实不会出现。

     然而,目前太多的争论仍然是围绕硅谷新公司的财务估值展开的,而不是着着眼于这些公司潜在的内在价值。我认为,我们正处在一个广泛而剧烈的科技和经济转型期,在这个过程中,软件将掌控经济的大半壁江山。

     从电影业到农业再到国防,越来越多的重要企业和行业正在依靠软件运营,通过网上平台将产品交付到客户手中。成功者当中不少都是硅谷风格的科技创业公司,它们正在入侵和推翻原有的产业结构。未来十年,我预计会有更多的行业被软件所瓦解,而那些出类拔萃的硅谷新公司将会成为这一趋势的主要推动者。
现在为什么会发生这种情况呢?

     现在距计算机革命已过去60年,距微处理器的发明已过去40年,距现代互联网的崛起已过去20年,通过软件转变各个行业的所有这些技术最终都在发挥作用,并在全球范围内得到广泛应用。

    目前全球有逾20亿人使用宽带网络,而十年前当我在网景(Netscape)(我是这家公司的联合创始人)工作时,这个数字可能只有5000万。在接下来的十年,我预计全球至少会有50亿人拥有智能手机,这将使每位用户在每天的每个时刻都能通过手机与互联网建立全面、即时的联系。

    从终端来看,软件编程工具和基于互联网的服务使许多行业很容易冒出全球性的软件初创公司,同时还无需对新的基础设施进行投资,也无需对新员工进行培训。2000年,当我的合伙人本•霍姆维茨(Ben Horowitz)还是首家云计算公司Loudcloud的首席执行长时,客户使用基本互联网应用服务的费用约为每月15万美元,今天,在亚马逊(Amazon)云服务上使用相同应用服务的费用约为每月1500美元。
     由于创业成本下降,网上服务市场广阔,全球经济将首次完全实现数字化──这是20世纪90年代初期每位网络先驱的梦想,经过一代人的努力后终于成为现实。

    博德斯(Borders)连锁书店的关闭和亚马逊的崛起或许便是软件打败传统行业的一个最具戏剧性的例证。2001年,博德斯认为网上图书销售是非战略性业务,对公司发展无足轻重,于是将其网络业务出售给了亚马逊。

唉!

    今天,作为全球最大的连锁书店,亚马逊还是一家软件公司──核心能力是其令人惊叹的软件引擎,实际上这可以让它在网上销售任何东西,实体零售商店已变得可有可无。此外,当博德斯还在因破产危机而饱受折磨时,亚马逊却对网站进行了改版,令Kindle电子书的销量首次超过了实体图书。现在,就连书籍本身都成了软件。

   从用户数量来看,Netflix是当今最大的视频服务供应商,它同时还是一家软件公司。Netflix击败竞争对手Blockbuster的事已成旧闻,但其他传统娱乐服务供应商现在也面临同样的威胁。康卡斯特(Comcast)和时代华纳(Time Warner)等公司纷纷做出反应,试图将自己转变为软件公司,他们采取的措施包括推出“电视无处不在”(TV Everywhere)计划,将节目内容从有形的电缆中解放出来,与智能手机和平板电脑相连。

    如今,音乐行业的霸主也是软件公司:苹果的iTunes、Spotify和Pandora。越来越多的传统唱片公司只能依靠向那些软件公司提供内容才能生存。2010年音乐行业来自数字渠道的收入为46亿美元,占总收入的29%,而在2004年这一比例仅为2%。

   现在发展速度最快的娱乐公司当属视频游戏开发商,他们也是软件公司:整个行业的规模从5五年前的300亿美元增长至现在的600亿美元。增长速度最快的游戏开发商是Zynga(其代表作包括《FarmVille》“FarmVille”),今年第一季度的收入为2.35亿美元,较上年同期增长一多倍多。另一家游戏开发商Rovio今年的收入预计将达1亿美元(在2009年年底推出大受欢迎的iPhone手机游戏《愤怒的小鸟》(Angry Birds)之前,该公司正濒临破产)。与此同时,艺电(Electronic Arts)、任天堂(Nintendo)等传统视频游戏开发商的收入却出现停滞和下滑。

    作为几十年来最为成功的新型电影制作公司,皮克斯(Pixar)也是一家软件公司。迪士尼(Disney)──迪斯尼啊!──必须通过收购皮克斯,也就是说一家软件公司,才能保持在动画电影领域的领先地位。

    当然,软件很早以前就侵入了摄影领域。实际上,现在几乎不可能买到一部不带软件驱动摄像头的手机,这种手机拍出的照片可以自动上传到互联网供永久保存,或与全球用户分享。Shutterfly、Snapfish和Flickr等公司都已涉足柯达(Kodak)的传统领域地盘。

   当今最大的直销平台谷歌也是一家软件公司。Groupon、LivingSocial和Foursquare等公司现在也加入到这个行列,利用软件蚕食零售营销行业。2010年Groupon的收入超过7亿美元,而它成立只有两年时间。

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