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在电视领域,目前互联网电视在全球的发展进入了一个全新的阶段。据DisplaySearch预测,2010年全年互联网电视出货量已占电视总市场的20%左右(约4000万台),2014年互联网电视全球出货量将达1.23亿台,年均增长率(CAGR)为30%。其中新兴市场国家是重要增长来源。据该调查显示,2010年东欧的市场规模为250万台,预计2014年将扩大至1000万台。而在中国,预计2013年销售的平板电视中有33%将具备互联网功能。而智能电视机更是成为不可逆转的趋势,在Google联合索尼、罗技等公司推出GoogleTV之后,包括苹果在内的IT/互联网巨头和电视巨头都投入巨资开发智能电视机。据DisplaySearch预测,全球范围内带有网络接入能力的平板电视销量将激增,2014年总量将达到1.18亿台。在我国,2011年包括创维、海信、长虹、三星、夏普等在内的各大彩电厂商纷纷推出智能电视新品。
市场应用发展趋势
(1)OTTTV发展迅猛,推动消费习惯迁移OTTTV(Over-TheTopTV)即通过公关互联网传输的IP视频和互联网应用融合服务。随着用户接入网络的带宽迅速升级,网络光纤化、视频压缩技术算法改进以及CDN等传输平台的广泛兴建,带宽利用率逐渐提高,IPTV、网络视频、互联网电视等视频传播渠道/方式能够提供与传统的电视服务(包括有线数字电视)越来越接近的视频质量,并提供QoS保证。另外,在移动互联网的快速兴起带动下,全球范围内以3G、Wi-Fi为代表的移动通信技术与智能移动终端的融合,iPhone、Android、iPad等带有上网功能的智能终端市场规模急速扩大,这为用户移动化、碎片化的视频观看需求提供了客观条件。
图2:2008Q4-2011Q2全美在线视频行业发展情况数据来源:comScore,中广研究在上述支持下,越来越多的用户选择以在线的方式获得影视服务。这方面,在YouTube、Vevo、Yahoo、ViaccomDigital、HuLu、Netflix等网络公司的带动下,美国成为典型的OTTTV市场发展代表。如图2所示,市场研究公司comScore的数据显示,2008年底,全美还只有1.46亿在线视频用户,平均月观看时长为273分钟;到2011年年2月有1.7亿的美国网民观看在线视频,人均时长为13.6小时;到2011年6月上述数字则上升到1.78亿和16.8小时,观看视频的总次数为56亿多次,在线视频用户在互联网用户的渗透率超过85%。
在商业推广方面,5月份美国互联网用户观看视频广告的总次数为46亿次,高于4月份的38亿次;用户观看视频广告的总时长为超过20亿分钟,其中Hulu为5.6亿分钟。
图3:2001-2010年全美在线视频广告营收情况数据来源:comScore,中广研究如图表11所示,在广告营收方面,在线视频业也呈现快速增长态势,2001年,在线视频广告营收额为0.4亿美元,到2010年即增加到14.4亿美元。同期有线电视业的广告收入从135亿美元增加到2010年272亿美元,两者的符合增长率分别为49%、8.1%。虽然在线视频业的广告收入规模还无法与有线电视业相比,但从增长趋势来看,双方的差距在逐渐缩小。而Yahoo在6月份的意向研究表明:美国网民观看在线视频的时间变得更长,且转移到了黄金时段(晚6点到晚9点)。和两年前相比,美国网民在黄金时段不再看有线电视,而是通过Netflix、Hulu等网站观看流媒体电视剧和电影。这预示着在线视频正在侵蚀传统有线和卫星电视。
(2)互联网公司与传统网络公司积极尝试业务深度融合在产业运营层面,目前全球三网融合进程从网络融合加速向业务融合演变,这主要体现在传统网络公司在互联网应用上的努力。
在三网融合过程中,互联网公司在内容与应用方面的创新服务对用户有很强的号召力。因此,传统网络公司特别是处于竞争劣势的网络公司积极拥抱互联网,并在业务融合方面展开积极尝试。例如,2011年1月底,Verizon公司今日宣布将把宽带服务与GoogleApps进行捆绑合作,并将之提供给Verizon的小企业客户。这项将基于云计算的Productivitysuite与宽带上网接入相结合起来的新套餐被称为GoogleAppsforVerizon。该套餐与谷歌的邮件服务(Gmai,包括25GB存储容量)、日程管理(GoogleCalendar)、网站服务、Docs及视频相关联。2011年3月底,Sprint就宣布与谷歌就GoogleVoice和NexusS智能手机展开深度合作。合作后的双方除了向客户提供VoIP服务外,Sprint用户的号码将能作为GoogleVoice的号码使用,任何呼入Sprint手机号码的电话都可以转接到用户的办公室电话、家庭电话,甚至可以通过Gmail在电脑中接听;同时,Sprint用户无需下载安装任何应用程序即可享受GoogleVoice服务;GoogleVoice的语音信箱功能也将移植到Sprint的终端上。上述合作的背景是,AT&T以390亿美元收购了T-Mobile美国公司,这将对上述两家公司特别是业已处于劣势的Sprint公司造成更大的威胁。为此,Sprint在与互联网融合过程中走了一条相对激进的路线。事实上,与VoIP服务商展开合作是国际上弱势电信运营商的普遍选择。例如,和黄3在全球基本上都处于弱势地位,通常选择与Skype这样的VoIP运营商合作以争取更多的用户份额。
更为激进的互联网融合案例来自Comcast公司。在2011年NCTA举办的有线产业峰会上,Comcast表示业已耗费数十亿美元完全重构其基础网络。作为混合型系统,新的服务架构结合了互联网云计算等创新技术及相关软件层应用,但是其传输交换是基于Comcast的封闭网络而非互联网。在此基础上,用户录像的节目内容将远程存储在Comcast的云服务器中,而不是目前的机顶盒中。这种转变将允许Comcast更为快速的面向用户推出的新的软件功能与升级服务。这将极大地改变有线行业在新服务推出方面冗长时间滞后传统。目前该公司正在测试的新的电视服务应用,具备基于IP技术的用户界面、更为便捷的内容搜索方式以及个性化的社交媒体应用。Comcast还与Skype合作向用户推出基于电视设备的高清视频聊天服务。
从2011年三网融合全球整体发展趋势来看,中广互联认为:三网融合在全球范围内向深层次演化,特别是复杂政策议题的出现深刻体现了深层次产业重构引发的利益分配问题。在另一方面,重要领域的技术演变虽然尚未成型,但发展路线依然明确,并已经实质上推进市场与业务融合步伐其中,新兴的宽带网络技术和智能技术的进步更是大大推动了OTTTV的发展和互联融合步伐。包括有线网络公司在内的传统运营商都加快了拥抱互联网的步伐。
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