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发电,存量能源亮点不明显。火电,延续比例下降趋势。未来10年的年均新增火电装机为3200万千瓦,较目前的5000万千瓦下降幅度达到35%。水电,平稳增长。2011年1-9月,新投产规模为873万千瓦,预计全年的波动幅度在10%以内,平稳特征将延续。核电,重启也难现昔日辉煌。即使重新启动核电发展,2020年的6000~7000万千瓦的规划将改变原来的行业增长趋势。风电,将延续调整。随着国家能源政策的调整和基数增长的因素,风电增速下降将成为长期趋势。
中国光伏市场崛起成最大看点。受到海外经济不景气的影响,2011年增速预计不会超过10%。光伏的标杆电价与风电行业具备类似性特征,经济性是最主要因素。因此,中国光伏超预期有望成为未来的主题词。其中,光伏逆变是最大受益者。
输电,二次设备延续高景气。在500KV为代表的主干网投资下降的背景下,一次设备中的直流业务表现有望超预期。相对而言,我们对配网的景气延续持相对谨慎策略。而智能电网持续景气的背景下,二次设备仍是最大受益者。
国家电网的资产整合价值仍有待挖掘。从国家电网资产整合的步骤看,基本形成了国电南瑞为主导的二次设备,以置信电气和安泰科技为主导的配网变压器,以常州东芝为主的主干网变压器,以平高电气和山东鲁能恩翼帕瓦为主导的开关产品,以许继集团为主导的电力电子和二次设备等核心电力设备产品集群,后续价值仍值得挖掘。
节能减排,高压变频是重点。余热目前已经进入平稳增长阶段,低压变频受制于宏观经济影响短期有压力。相对而言,高压变频的节能效应是其抗周期的重要原因,也存在持续的市场机会。
从三个角度把握投资机会。(1)、关注景气行业的龙头品种的投资价值。二次设备中,我们重点关注具备国家电网背景的国电南瑞和许继电气,分别给予“审慎推荐”和“强烈推荐”评级。高压变频仍处于高景气状态,我们重点推荐合康变频。(2)关注细分行业成长性品种的投资价值。在细分行业领域,我们重点关注光伏逆变,维持阳光电源“强烈推荐”评级。(3)关注资产整合的投资价值。我们重点关注许继电气、平高电气、置信电气和泰豪科技。给予许继电气和泰豪科技“强烈推荐”评级,平高电气则作为交易性品种关注。
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6月26日,新疆油田新能源及配套煤电、碳捕集一体化项目(二期)136万千瓦光伏项目光伏发电工程EPC总承包中标候选人公布,项目分为6个标段,规模合计1.36GW。本次标段1-标段5公布中标候选人,标段6暂未公布中标候选人。中标候选人分别为中国能源建设集团湖南火电建设有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计
6月26日,新能源云平台关于公布2025年第六批可再生能源发电补贴项目清单的报告。此次纳入2025年第六批可再生能源发电补贴清单的项目共50个,核准/备案容量1275.57兆瓦,其中:集中式发电项目34个、核准/备案容量1244兆瓦,分布式发电项目16个、核准/备案容量31.57兆瓦。此次变更可再生能源发电补贴清单
为推动国家能源规划、政策和项目落实,按照国家能源局规划监管工作要求,湖南能源监管办建立健全湖南“十四五”能源规划重点项目建设进度监测机制,分月开展监测分析,督促协调重点项目按规划推进落实。现将2025年6月监测情况简要通报如下:截至2025年5月底,纳入监测机制的能源建设项目计划投资共3395
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各地氢能发展虽然已取得一定进展,但仍面临一些问题和挑战,涉及基础设施、成本、技术等多个方面,这些方面往往相互交织,有时互为因果。来源:电联新媒作者:郑平近年来,国内多地将发展氢能作为促进产业发展和实现碳达峰、碳中和目标的重要抓手,推出不同层面的氢能发展规划,并投入大量资源推动具体
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进入智能化时代,当每度电都学会“思考”,能源系统的变革才真正开始。今天,在全球能源结构与电力系统转型的浪潮中,人工智能(AI)技术正成为不可或缺的关键“破局者”,让能源系统迎来前所未有的“数字觉醒”。6月20-21日,以“人工智能深化协同,能源科技求索创新”为主题的2025国家能源互联网大会
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