核电产业链公司一季度业绩分析纵览-第3页-北极星核电网

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奥特迅：订单足，毛利高，增长可期

2013年一季度业绩同比实现较快增长。

2013年一季度，公司营业总收入52，443，971。32元，较上年同期增长59。65%；营业利润2，993，463。63元，比上年同期增长235。26%；利润总额3，113，463。63元，比上年同期增长38。88%；归属于母公司所有者的净利润2，495，979。57元，比上年同期增长19。45%。每股收益0。023元。

在手订单充足，保障2013年业绩高增长。

公司把主要资源集中在(1)电力自动化电源、(2)电动汽车充电站(桩)、(3)通信电源、(4)轨道交通四大业务领域，公司进行了营销体系改革，引进激励策略，采用年初制定销售目标，年末实行末位淘汰制的销售模式，取得了显着成效。

2012年，公司新增订单3。93亿元，同比上升29。49%，以前年度(含2012年度)累计4。04亿元订单结转至2013年度及以后年度执行。我们预计截至2013年一季度末，公司在手订单规模约4。5亿元，相当于2012年营业总收入的1。8倍，且大多数将在本年度执行。

盈利能力保持较高水平。

报告期内，公司综合毛利率高达39。86%，较2012年全年值提升4。76个百分点，在行业内保持了较强的盈利能力。尤其是电力用直流和交流一体化不间断电源设备和核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装置毛利率较高。我们认为随着一体化电源在电力系统内的推广以及核电建设的恢复，公司以上产品的销售规模将呈持续扩大的趋势。（浙商证券）

烟台冰轮：收入下滑收窄，费用上升侵蚀利润

公司2013年1季度实现营业收入3。5亿元，同比下滑4。46%，实现归属于母公司所有者净利润2，920万元，同比下滑28。23%，对应每股收益0。07元，略低于我们预期。公司制冷机组销售较为平稳，收入的小幅下滑主要源自工程服务板块的下滑，但较去年已有所收窄。然而销售费用和管理费用不降反升，大幅侵蚀利润。我们估计联营企业顿汉布什、烟台荏原利润增速较去年同期明显下滑致使公司主要利润来源的投资收益增速放缓，我们下调2013-2015年每股收益预测分别至0。39、0。44、0。49元，基于19倍13年市盈率，下调目标价至7。33元，下调评级至持有。（中银国际证券）

中钢天源：短期利空或出尽全年业绩可期

中钢天源20日发布年报及一季报。2012年度，公司实现营业收入36797万元，较上年同期下降40。09%；归属于上市股东的净利润为-3451。56万元，同比下降424。52%。

2013年第一季度，公司实现营业收入7009。45万元，同比下降18。28%；归属于上市公司股东的净利润226。61万元，同比下降6。39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38。5万元，增长119。53%。公司同时预计2013年1-6月实现净利润300万元-600万元，同比增长177。95%-455。9%。这或许标志着，公司短期利空出尽，今年业绩可期。

公司表示，今年以来增速提升的主要原因是各项业务稳健发展，高压辊磨机产品的市场开拓情况较好，成为公司新的盈利增长点。另外，公司定增于去年5月完成，财务费用同期相比有较大幅度下降。

值得关注的是，公司2012年度计提对净利润的影响数是其2011年净利的2倍，主要是其全资子公司中钢天源（马鞍山）贸易有限公司（下称“贸易公司”）价值约2093万元的钢材存在风险。马鞍山市中级人民法院已判令被告上海兴扬仓储有限公司于2013年2月5日前向贸易公司交付仓储的热卷1599。962吨、1873。322吨，螺纹钢1510。5吨，但暂时无法执行。

公司表示，由于涉案原告方较多，被告上海兴扬仓储有限公司执行困难。但由于该损失已于2012年度计提，今年只要实现执行，即为公司增加收益。

由于公司已于2月28日发布业绩快报，去年的亏损已在意料之中。所谓“阳光总在风雨后”，市场更看重的是今年的业绩，而上半年预计增长177。95%-455。9%给投资者以信心，上周五股价上涨3。6%即是明证。

另外，公司定增将于5月解禁，未来有做高股价的动力。（中国证券网）

中钢吉炭：产品售价下跌致业绩亏损

吉林省上市公司中钢吉炭(000928)是国内最大的综合性炭素制品生产企业，然而就是这样一个行业龙头企业却不得不面临着2012年、2013年一季度经营业绩双双下滑的尴尬局面。

昨日，中钢吉炭公布的2012年年报和2013年一季报双双曝出亏损。其中，2012年实现净利润-1。7997亿元，每股收益-0。6362元；2013年实现每股收益-0。2396元，净利润-6778。38万元。对于业绩亏损的原因，中钢吉炭方面称，受宏观经济形势和下游钢铁行业持续低迷影响，导致了产品销量和价格的同比下滑。此外，燃料动力价格上涨，也导致了公司的经营成本不断上升。

“中钢吉炭所生产的行业主要销售给钢铁行业，但是由于受到国内钢铁行业持续低迷影响，中钢吉炭的产品销量和价格均同比下滑。由于国内钢铁行业的景气度仍然在低位运行，因此中钢吉炭今年半年报业绩也难言乐观。”东方证券的投资顾问徐佳超表示。

有证券分析师表示，相较亏损的业绩而言，中钢吉炭目前的业绩并不便宜，未来上涨的空间应该较为有限，因此投资者一定要注意控制投资风险，防止系统性风险发生。（新文化网）

中核科技：一季度预喜

面对股份置换消息发后的股价大跌，中核科技3日祭出靓丽的一季报预期。公司预计一季度盈利约566。82-633。52万元，同比增长约70%-90%，公司称，业绩的增长有赖于上年同期业绩指标绝对值相对较低，且公司报告期内公司承接的国内外阀门销售订单按合同交货较上年同期增加较多，以及营业收入和营业利润与上年同期相比有较大幅度增长。

4月1日东方锆业(002167，股吧)与中核科技双双公布股权置方案，中核集团以每0。55股中核科技换1股东方锆业，从而控股东方锆业，换股后其持股占比15。66%，稍微高于原控制人陈潮钿夫妇。而陈潮钿夫妇合计持股占中核科技总股本的16。73%，中核集团仍为中核科技的实际控制人。

对于此次股权置换，市场大多认为有利于东方锆业和中核科技长期发展。因为，锆是国家战略性储备资源，核级锆是制造核燃料元件的重要材料，中核集团作为我国唯一的核燃料元件供应商，正在建设完整的核级锆产业体系。东方锆业表示，中核集团此次受让公司部分股份，是其核燃料元件业务的延伸发展，公司由此可以充分参与到中核集团核级锆产业体系的建设当中。

谁知4月1日复牌后，两公司双双跌停。4月2日，东方锆业继续以跌停收盘，中核科技亦是下跌5%。从4月1日两公司交易的龙虎榜看，“机构专有”席占卖出首位。到了4月2日，卖出东方锆业的前五席中“机构专用”再占3席，累计卖出金额达8206。43万元。

对于东方锆业的大跌，分析人士认为，直接原因或是陈潮钿夫妇折价转让所致。东方锆业2013年2月28日收盘价为每股15。46元，中核科技当天的收盘价为每股20。21元。按此计算，陈潮钿夫妇所持有的东方锆业每股作价11。12元置换中核科技股份，而截至4月2日收盘，东方锆业的股价也为12。53元/股，仍高于陈潮钿的换股价。

另一方面中核科技作为中核集团旗下唯一的上市公司，承载着对其作为中核集团整体上市平台的希望。此次中核集团通过换股的方式转出中核科技部分股权，分析人士指出，这意味着上述希望破灭。与此同时，中核集团正在酝酿积极上市，一旦上市，其与中核科技将构成关联交易，也会对中核科技未来股价有所牵制。（中国证券报）

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