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系统集成商的布局
对硅光子技术关注升温的时间点是去年思科收购光纤技术公司Lightwire,后者拥有为高速网络应用设备开发的先进光学互连技术。高达2.71亿美元的收购价让业界感到惊奇,这家营收还不高的创业公司收购价是Opnext市值的两倍,Opnext还是光学元件领域的领导者。但是退一步讲,Opnext业务范围比较窄,仅聚焦在光学元件。
而且,最值得关注的是,Lightwire的收购者思科,近期还花了比购Lightwire贵10倍的价格收购了智能网络安全解决方案商Sourcefire,价格差了几倍,但这些收购为思科世界带来了变化。
无独有偶的是,硅光子技术界第二起收购同样由系统集成商发起,Mellanox目前正处于收购硅光子技术厂商Kotura的进程中,Kotura是一家以InfiniBand技术闻名的厂商,正如思科以太网交换闻名一样。
随着通信速率的提升,光学系统的成本也在增加,另一方面,Mellanox来自电缆等其他配件的业务收入增长率还不到5%。
光学组件已经变成最有战略性的产品之一,它限制着系统的竞争力以及毛利率水平,一家经过时间考验的系统厂商的回应就是,通过内部ASIC设计控制关键组件及材料的供应。
思科新闻发言人、高端路由和光学事业部的副总Bill Gartner,曾公开解释过思科收购硅光子技术的目的,和过去几年其他半导体设计团队的收购一样。光学行业视硅光子为竞争性的材料系统之一,系统厂商视其为硅供应链中的几个专业化的形式之一。
尤其数字CMOS有一个完整的服务供应商生态系统,OEM厂商可以选择自己制造ASIC,或者由芯片厂商开发,又或者采购外部商家现成的产品。当然也有厂商有实力从多家公司采购部分产品,然后合并到自己的设计里。
与此完全不同的是,今天传统的光学企业首选的是现成常备的产品。个别厂商选择再加工或采购基本的器件,而且这些分散的器件也不容易组合起来。过去十年里,领先的光模块供应商越来越倾向于垂直整合,拥有自己的芯片供应链。当他们不得不外部采购时,来源也是竞争对手的。
另一条可开拓的市场
硅光子另一条开拓市场的路线是争取大型的电缆及连接器厂商,在这种情况下,硅光子不要遵循ASIC的发展模式,要与电连接厂商联合起来,这些厂商包括TE Connectivity、FCI、Amphenol。
这种联合很符合情理,因为光缆与电气连接有相同的功能,其业务动态化相比ASIC也有更多的类似之处,在信号完整性方面的挑战也是相同的。驱动器如摩尔定律改进一样并不能适应任何光学或电子行业。特别是活跃的光纤光缆,因此产生了很多补充现有电力电缆的产品。举个例子,迷你型SAS线缆用于距离更长的铜缆。除了无源铜接触不到的地方,活性铜和光纤都可以用。对客户来说,细节是无关的,他们只看到各种符合需求的电缆及连接器。
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