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半年报显示,中国神华上半年实现营业收入1272.3亿元,同比增长4.7%;利润总额351.7亿元,同比增长0.7%;归属于公司股东的净利润为239.8亿元,同比下滑4.8%。由于主营业务比例趋于合理,公司发电和运输业务增长冲抵了煤炭业务的下滑。不过,业内分析认为,公司6月底开始下调煤炭价格,全年业绩仍存在不确定性。
煤电路港航一体化发力
整体来看,中国神华三大业务板块业务均取得增长。煤炭方面,2013年上半年,中国神华商品煤产量158.3百万吨,同比增长1.6%,煤炭销售量242.7百万吨,同比增长9.3%。电力业务方面,公司上半年总售电量达到98.31十亿千瓦时,同比增长2.8%,发电总装机容量达到41798兆瓦。运输方面,自有铁路运输周转量达到101.7十亿吨公里,同比增长16.9%,港口下水煤量达到111.0百万吨,同比增长13.7%。
值得注意的是,从上半年来看,煤炭价格持续下跌给煤炭采掘类上市公司中期业绩造成极大拖累。但在煤炭行业亏损剧增的形势下,中国神华的净利润降幅明显低于行业平均水平,且营业收入同比增长。这表明中国神华在优化公司业务结构方面开始显出成效,公司煤电路港航一体化的优势开始发力。
在煤炭业绩下滑的背景下,中国神华加快发展电力业务,持续推进运输系统的布局和运能提升。自2009年至2012年,中国神华资本开支累计1535.2亿元,发电、运输业务占比提高到63.0%,促进了业务结构的优化。
中国神华表示,截至6月30日,公司发电业务总装机容量达到41798兆瓦,比2009年初增长122.4%;2013年上半年自有铁路运输周转量比2009年上半年提升49.8%,自有港口下水煤量比2009年上半年增长52.1%。从2010年起步的航运业务在2013年上半年的货运周转量达到43.3十亿吨海里。
由于扩大发电业务规模,同时增加了运输业务的能力,从而部分抵消了煤价下跌的负面影响。公司表示,按照企业会计准则,中国神华煤炭、发电、运输业务合并抵消前经营收益比例从2009年的65%:15%:20%调整为2013年上半年的55%:23%:22%。
下半年业绩存不确定性
虽然上半年业绩表现平稳,但公司下半年开局已经遭遇挑战。
煤炭业务在中国神华所有业务中占比仍然超过半数。而半年报显示公司库存已经开始回升。报告期末,中国神华存货186.5亿元,同比增长22.9%,主要是煤炭存货、电力业务辅助材料及备品备件增加。
而根据中国神华8月20日发布的7月份主要运营数据,7月份煤炭销售量3310万吨,比6月份4530万吨的销售量减少了1220万吨,环比下跌27%,降幅创下近半年新低。
回看中国神华6月份运营数据,公司当月商品煤产量为2640万吨,同比增长3.9%;煤炭销售量为4530万吨,同比增长28.3%。彼时,动力煤价格的大幅下降也同时推涨了神华集团的销量。但仅仅1个月后,这一数据便开始滑落。
业内人士表示,随着煤炭价格的持续走低,自6月底开始,神华和中煤能源竞相大幅降价,这将直接影响公司下半年的盈利水平。
对于下半年煤炭市场,中国神华仍然表示相对乐观。公司认为,随着经济稳定发展,考虑到迎峰度夏、取暖过冬等季节性因素,预计下半年我国煤炭需求仍将继续保持低速增长。而对于电力方面,公司预计,全年火电发电量增速将好于上半年,综合判断为下半年全国电力供需总体平衡,略显宽松。
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