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二、高通让步 芯片国产化加速
随着高通反垄断案的进展,芯片国产化正在提速。
近日,美国高通公司执行副总裁兼集团总裁表示,高通已将28nm手机芯片生产部分转到中芯国际,现在已经开始批量出货,比市场预期大幅提前。
高通变相让步
国泰君安研报认为,高通此举是市场、客户和政府三种力量同时作用的结果。
一方面,2014年中国大陆智能手机出货量有望超过4亿部,全球占比30%以上,已成为全球最大的手机芯片市场。而以华为、联想为代表的中国手机厂商的全球份额已经接近40%,成为名副其实的大客户。
另一方面,发改委此前对高通发起了反垄断调查,如果不能和解,高通的全球市场份额可能快速下降,威胁其长期发展。
华创证券TMT分析师马军表示,本次高通调查案将推动国产化芯片替代进入加速期。“从全球行业来看,今年芯片行业周期向上,供求关系进一步改善;从国内环境来看,国家政策大力扶持,本土自主核心产业芯片设计、制造龙头企业将迎来重要战略机遇期和黄金发展期。”
据国泰君安判断,高通已经开始给予中芯国际12英寸28nm手机核心处理芯片(AP)的量产订单。虽然中芯国际短期业绩仍有压力,但未来产品结构和盈利能力将会提升。
此前,中芯国际已经在1月26日宣布28nm量产,2月9日宣布与ARM在Artisan 28nm IP核心的合作。中国芯片制造与国际的差距缩短到12个月—18个月(此前18个月—24个月),高通28nm导入有望强化其他国际客户对中芯国际28nm制程的信心。
国泰君安研报认为,此次事件最受益的就是中芯国际(最受益于国家支持的制造平台)和长电科技(封装领域最大的受益者,与中芯国际合资先进封装)。
中兴打破国外垄断
据中国工程院院士邓中翰介绍,在手机芯片领域,国内技术大概只占手机芯片市场的20%。目前4G芯片,国内没有任何厂家能做,使用的都是国外的技术。
马军告诉媒体,我国高端芯片产业长期依赖进口,美国棱镜门事件进一步强化了国家发展集成电路产业的决心。据悉,我国新一轮集成电路扶持政策相关文件日前制定完毕,最快将于近期对外发布。
邓中翰表示,未来国家将出台支持芯片发展的重大专项中,有不少都是百亿元级别的投入。预计政策会重点扶持龙头企业。
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