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伴随国家能源委员会会议召开,核电、风电、特高压电网、直购电、油气行业体制改革再度被管理层提上议事日程,能源行业的改革渐入佳境。但资本市场似乎并不领情,核电概念、特高压概念“虚不受补”,短暂反弹后又重回跌势,这背后又暗示了资本市场对本轮改革的何种忧虑呢?
沿海核电全面重启
四年以来,国家能源委员会首次召开全体会议,战略调整、体制改革和明确投资项目成为会议讨论的关键。
当前,火力发电仍然是我国电力行业中无可取代的主力军,但由于其对环境的影响难以根除,所以从长远来看,核电、水电、风电和光伏等清洁能源是国家发展的主要方向。
日本福岛核事故发生后,我国的核电站建设总体处于停滞状态,而从此次国家能源委会议传递出的信息来看,沿海地区核电站建设将全面恢复,并且占据未来清洁能源发展的制高点。
事实上,自2012年年底国内核电站建设谨慎重启后,2013年核电建设已逐渐“解冻”。其中田湾核电站二期工程在2012年通过国务院核准并开工建设,此后福清、阳江、石岛湾等核电项目也相继开工建设。截至2013年年底,我国核电装机容量达到1461万千瓦,在建核电装机容量达到3166万千瓦。按照规划,到2020年我国核电装机将达到5800万千瓦,在建核电装机达到3000万千瓦。
国家能源委此次会议特别指出:“要在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下,适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设”。
平安证券就此认为,核电具有稳定、经济、充足以及清洁等特性,日本核事故不能改变我国核电发展的趋势。2015年前安排项目全部位于沿海,不安排内陆项目,预计内陆项目如桃花江核电站等的设备订单面临延迟或需要改签,而沿海项目的批复将会提速。
但在资本市场中,核电概念股却纷纷高开低走,在上周初普遍上扬后均出现了不同程度的回落。其中江苏神通上周的跌幅达到10.65%,沃尔核材、中电环保、南风股份和东方 电气也分别下跌了8.79%、8.33%、6.54%、5.91%。
东兴证券分析师侯建峰认为,核电板块目前来看只是概念炒作,对企业实质性的利润贡献有限。核电站的规划与建设不仅关系到政府决策,还涉及所在地群众情绪、国家安全或区域安全,因此整体的投资进度推进会非常缓慢。
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