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在华创证券分析师张文博看来,多年来业内对于特高压交流输电安全性、经济性等持续不断地质疑,是导致特高压项目进展缓慢的重要原因。
不仅特高压电网亟待建设,智能电网的建设同样迫切。过去几年,由于受限于电网的消纳能力,部分以清洁能源方式发出的电力无法实现并网,而从根本上消除这一障碍的方式则是建设智能电网。
此次国家能源委会议召开前,国际能源局14日发布《关于做好2014年风电并网和消纳工作的通知》,内容包括大力推动分散风能资源的开发建设、加大重点地区风电消纳、加强风电基地配套送出通道建设等。西南证券就此判断,今年风电上网小时数将进一步提升,同时随着送出通道的建设及电网接纳风电积极性的提升,风电行业盈利逐步改善趋势已经显现。
直购电雏形
国家将电力改革的另外一个突破口锁定“直购电”,即工业用电大户直接从发电企业购电。
国家发改委本月已经批复云南省作为直购电的试点省份,近期市场又传来山东省也将开始直购电的消息,并且有37家公司将与发电企业签署购电合同。
直购电旨在打破电网的销售垄断,成为新的电力销售机制。传统的模式由发电厂统一销售给电网公司,再由电网销售给用电客户。直购电模式则使终端用户直接进入上游电力市场,与发电企业直接协议制定购电价格,并支付电网输配费用。这一改变,使得电网从电力的垄断销售方转变为输配电的服务方。
在云南省试点走入直购电投资概念之前,市场已经传闻云铝股份可能是首批受益公司,每千瓦时电费成本将从0.5元降至0.4元,从而导致云铝股份的股价在五个交易日暴涨近20%。
综合来看,这或许会成为牵一发而动全身的改革。
首先在下游电解铝行业,目前,电费约占该行业总成本的4成,以每生产一吨电解铝需要耗电1.4万度计算,如果电价每千瓦时降低0.1元,那么每吨电解铝的生产成本将降低1400元,约占铝锭市场价格的10%。
不过,华泰证券的研究报告认为,即使试点能够兑现,短期内对下游企业综合用电成本下降的影响也不宜过于乐观。“因为电网作为传统的垄断部门,改革难度很大,中短期内期望其做出较大程度的让利,可能性较小。因此企业直购电占用电总额的比例预计不会太高,对短期盈利的贡献也相对有限。”
其次在发电企业方面,国内主要发电企业在云南均设有电厂,华电国际等上市公司还涉足云南发电成本较为低廉的水力发电行业,这部分企业极有可能成为直购电卖方的主力军。
东莞证券饶志认为,大用户直购电虽然是发展趋势,但大规模推广由于电网阻力等原因并不顺利。目前电改方案将售电侧改革作为第二个突破口,如将电网售电业务剥离,吸引民营资本进入售电侧,和国资企业合资成立售电公司。但前提是完成输配电成本测算、售电业务从电网剥离成功,同时混合所有制改革大力推进以吸引民营资本介入。
“电力体制改革的核心是电价改革,最终目的是形成市场化的电价机制和健全市场规则。放开售电价和上网电价两端,监管输配电环节成为重中之重,目前改革到售电侧环节,意味着改革进入深水区。”饶志强调。
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