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从装机容量的角度来看,2008年至2010年是核电站建设爆发式增长阶段,机组开工的台数分别为7台、8台、9台。如果按照2015年建成4000万千瓦以及2020年建成5800万千瓦测算,2014年至2016年将迎来核电站建设的一个小高峰,但这一阶段年均开工机组数量也就只有4台左右。
2017年至2020年,如果内陆核电站建设仍然停滞不前,那么与核电站建设相关的企业极有可能进入青黄不接的时期。即使2014年至2016年年均还有4台左右机组开工建设,但仍比2008年至2010年的建设规模缩减很多。
仔细剖析来看,所谓的核电概念股阵营中,多数核电业务收入占公司总收入的比重不超过10%,只有江苏神通、中核科技、南风股份等少数公司的占比超过20%。
另外,清洁能源中的水电此次虽然也得到国家能源委员会的钦点,但国家能源局4月18日发文要求各地不要盲目推进水电建设,因为前期环保工作和水文测绘工作中存在不足。国泰君安证券也预计,未来一段时间水电仍以推动现有项目整改和报批项目核实为主。
特高压电网获力挺
除核电外,得到国家能源委力挺的还有特高压电网建设。会议提出发展远距离大容量输电技术,按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道。
在我国广袤的国土上,能源需求与能源资源的分布大相径庭。西部地区的煤炭、水能、风能、太阳能等资源极为丰富,经济总量却相对有限;与之相对的是,东部地区经济相对发达,能源资源却极其匮乏。近几年,我国能源开发加速向西部和北部转移,能源基地与负荷中心的距离越来越远,因此建设现代化电网的需求显得越来越迫切。
特高压建设的提速本应激发这一概念中相关个股的走势,但在A股市场中,特高压概念与核电概念同样遭遇“见光死”。其中,作为输电设备生产企业,国家电网公司控股的平高电气上周刚刚公布了今年第一季度业绩,在营业收入同比仅增长3.36%的情况下,依靠飙升的毛利率,公司的净利润同比大增35.58%。尽管如此,平高股份上周还是遭遇了高开低走,全周累计下跌11.40%,领跌特高压概念股。此外,许继电气、特变电工和中国西电也分别下跌了7.07%、6.34%和4.94%。
2004年起,国家电网公司便推动特高压输电项目建设,先后提出“两横两纵”、“三横三纵”、“五横五纵”以及“三华”同步电网等远期规划,但实际建设进度都远远低于预期。
截至目前,国家电网公司仅建成两条特高压交流线路及三条特高压直流线路,另有“一交一直”两条线路在建;南方电网公司则建成两条特高压直流线路。对于“淮南—南京—上海”特高压交流线路,国家电网在2010年提出“全面加快核准建设进度”、2011年提出“确保上半年核准”、2012年又提出“确保获得国家核准并开工”、2013年再提出“确保年内开工”,但直到2013年12月,该线路才通过评审,2014年年初刚刚上报国家能源局。
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