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“汽车行业供应链整体优势非常重要,G20的模式如果成功,未来将形成以大型电动汽车厂商为核心,每个关键材料和设备厂商2-3家主流供应商的国产供应链格局。”上述人士称。
也有G20峰会企业向中国证券报记者表示,不比产业链的横向合作,G20这种产业链纵向合作,在实际操作中难度不小。但无论如何,锂电行业已经开始意识到问题了,通过互助合作、技术研发的方式,对于行业规范发展是大有裨益的。
机构看好新能源汽车板块
在政策、能源安全和环境压力等多重合力的推动下,新能源汽车发展有望加快。机构人士表示,随着续航里程、安全可靠性等技术的不断进步和制造成本的下降,新能源汽车将逐渐被大众认可,新能源汽车产业链相关企业有望迎来快速发展时期。
去年以来,随着特斯拉的持续火爆,A股新能源汽车板块也表现不俗。Wind数据显示,新能源汽车指数自2014年首个交易日以来,截至3月27日收盘,累计涨幅已达9.88%,而同期沪深300指数下跌6.82%。
新能源汽车板块尤其受到基金公司的厚爱,南方基金、农银汇理基金、德邦基金和申万菱信基金都对这一主题给予了特别的关注。南方基金认为,这一板块正在且未来会继续受国家政策大力支持,行业发展空间大,未来盈利增长前景良好。德邦基金建议,关注新能源汽车大板块下的细分行业锂电池、储能等,因为它们属于与西方差不多时间起步的新兴行业,集合了新技术、环保等众多优势,预计国家将出台政策大力扶持。
大成基金内需增长基金经理李本刚认为,新能源汽车的核心在于如何定义其消费品属性,新能源汽车与别的可选消费品区别较大:首先,一次性支出较大,需要降低真实进入门槛,转换成本较高,因此受限于政策和厂商品牌;其次,能源供给限制最强,尚无统一标准。综合分析,能源、政策对于新能源汽车渗透率提升的影响远高于体验。新能源汽车产业链受益路径,预计将沿着“输配电公司—进口代理—新能源客车和部分出租车整车生产厂商—新能源乘用车整车生产厂商—上游产业链生产厂商”逐步演进。
“在政策扶持和技术进步的背景下,2014年将成为我国新能源汽车爆发式增长的元年,相关板块或将受益,如新能源客车板块。”建信基金举例,按照每个新能源汽车推广应用城市5000辆的最低累计推广量计算,两批推广城市需要完成25万辆以上的推广量,其中公共领域新能源汽车销量为13万辆,中性假设其中50%是新能源客车销量,则新能源客车销量为6.5万辆左右,则2014-2015年年均销量在3万辆左右,相比2013年不到1万辆的销量会大幅增长。此次提高新能源汽车补贴幅度也将使纯电动乘用车板块受益。
从细分产业链角度来看,机构认为,新能源汽车尤其是电动汽车将推动汽车电气化的发展,新能源汽车的推广也必然会为电机驱动系统市场带来增长,具有汽车驱动电机、控制系统核心技术的优质企业将显著受益。此外,电气元配件生产商将受益于新能源汽车行业发展而快速发展,同时严格的行业认证又为行业中优秀的企业构建了更深的护城河,相比在普通工业领域的应用会有更高的利润率。
建信基金认为,从长远来看,新能源汽车的广泛推广将使上游锂资源受益。随着供需关系的改善,碳酸锂的价格趋势、整体板块的估值水平也会发生相应变化,将获得较好的投资机会。同时,受益于更多的新能源汽车仍然选择钕铁硼永磁电机为驱动电机,钕铁硼板块也将受益。
产业联盟 助力锂电行业健康发展
随着新能源汽车销量的逐步释放,锂电行业正在进入一个新的时期,产业发展正在迎来拐点。“2014年中国电动车市场将会有约120%的增长。”高工产业研究院所长张小飞博士在接受中国证券报记者专访时表示,一面是行业迎来快速发展期,另一面价格战激烈,各个企业单打独斗,在这样的市场形势下,行业标准的制定和行业内的自律行为变得尤为重要,锂电G20的成立,就是希望能够帮助锂电行业健康发展。
中国证券报:高工发起成立锂电G20的行业背景是什么?
张小飞:一方面,中国锂电行业将迎来拐点。全球各大厂商都发力在电动汽车上,2013年万辆以上的有日产凌风、雪佛兰的沃尔沃、特斯拉、丰田普锐斯。我们预估2014年全球电动车市场将有80%的增长,而中国将会有120%的增长,从而打破前几年电动汽车发展非常缓慢的情况。同时,从去年年底开始,国家陆续出台各种补贴政策,对整个产业产生重大利好。另一方面,行业目前也面临产能过剩、价格竞争激烈、行业标准缺乏的窘境。因此,从锂电行业到下游的电动车产业都应该制定相应的规划,如果特斯拉2017年进入中国市场,而中国没有相对应的策略,对整个国产电池行业将是重大打击。
中国证券报:此次成立的锂电G20具体包括哪些方面?
张小飞:这是锂电G20第一次峰会,目前只达成了一些初步的意向协议,未来会逐步深入,把行业标准制定出来。意向协议主要包括四方面的内容:第一,起草G20锂电产业链核心材料及电芯产品市场规范;第二,起草G20锂电产业链核心材料技术产业化路线图;第三,成立G20锂电峰会产品规范应用开发小组;第四,成立G20锂电峰会技术共享中心。第一届G20-锂电峰会成员企业基本覆盖了锂电全产业链各个环节优秀领军企业代表,包括锂电池制造领先企业——中航锂电、环宇赛尔、福斯特、天劲集团、中天储能,负极材料领先企业——江西正拓,新兴的锂电材料综合供应商——兴能新材,隔膜领先企业——中科科技、沧州明珠、星源材质,电解液及上游材料领先企业——新宙邦、东莞杉杉、广州天赐,锂电设备领先企业——新嘉拓、正业科技、吉阳自动化、鸿宝,电动车制造领先企业——比亚迪、五洲龙。
中国证券报:锂电G20对行业未来的发展意义有哪些?
张小飞:行业内的企业强强联合,共同推进市场规范,将整个产业上各个环节的技术力量结合起来,在这个细分领域里面突出整合过的水平,这样可以把企业的专业度、专注度提高,同时扩大规模。通俗地说,如果行业内能够团结一致,企业之间更多的是互相赞美对方,而不是“恶性竞争”,抵御国外企业在国内市场的进攻才有可能。G20的目标,正是去推动这样一件对中国锂电产业意义深远的事情。
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