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国家政策确定了能源结构调整的大方向,因而核电长期发展趋势向好,将是能源改革治标治本的一大选择。同时,在稳增长、治理大气的短期目标之下,核电投资重启无疑是重要抓手。从产业链来看,核电设备制造企业将受益最大,看好高端阀门龙头企业江苏神通、中核科技等。
6月16日A股油气板块和核能核电概念板块强势上涨,页岩气、油改概念、油气设服、核能核电等概念板块整体上行,涨幅分别为2.52%、1.94%、1.76%和1.37%。
消息面上,中央财经领导小组第六次会议日前召开,进一步研究我国能源安全战略。习近平主席在会上指出,在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。
另外,6月16日至6月19日,李克强总理赴英国举行中英总理年度会晤并访问英国,两国将签署40余项合作协议,覆盖能源、高铁、金融等领域,合同总额将不低于300亿美元,推动双方在核电、高铁、金融、高科技等领域的合作。
分析人士表示,在稳增长、治理大气的短期目标之下,核电投资重启无疑是重要抓手,核电项目建设将拉动年均近800-900亿元的投资;再加上政策也确定了能源结构调整大方向,因而核电长期发展趋势向好,将是能源改革治标治本的一大选择。核电板块主题投资机会来临。
核电持续受关注
综合考虑技术成本、环保、设备利用率等多方面因素来看,核电是当前最可行的清洁能源。自年初以来,中国政府已经多次表态,在安全的前提下,适时在东部沿海地区启动新的核电项目。
1月20日,国家能源局官网发布《2014年能源工作指导意见》,强调2014年非化石能源消费比重提高到10.7%,非化石能源发电装机比重达到32.7%。
3月5日李克强总理在政府工作报告中再次提到,提高非化石能源发电比重,发展智能电网和分布式能源,鼓励发展风能、太阳能,开工一批水电、核电项目。这是2011年日本福岛核电事故爆发后,中国政府工作报告中首次出现“开工一批核电”的提法。同时,在3月6日“两会”分组讨论中,国家能源局副局长王禹民表示,2014年将适时启动核电重点项目的审批,遵循先沿海后内陆的原则,稳步推进沿海地区核电建设的同时,做好内陆地区核电厂址保护,保障核电安全高效可持续发展。
此后,5月16日、5月28日,国务院、发改委、国家能源局和环境保护部等,多次下发文件,强调核电在我国能源结构调整中的战略意义,要求继续安全高效的推进核电建设。
事实上,目前核电在我国的能源结构中所占的比较比较小,未来有广阔的发展空间。随着核电投资的重启与规模提速,万亿级市场规模将释放。
根据《能源发展“十二五”规划》,至2015年底,中国已建和在建核电装机容量为5800万千瓦;至2020年底,中国已建和在建核电装机容量将达到8800万千瓦。
截止2014年3月末,中国已建和在建核电装机容量约为4870万千瓦。
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