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对于投资中国经济的宏观投资者来说,摸清中国经济状况一直在盲人摸象和曹冲称象中来回徘徊,只看GDP,那是摸着鼻子当大腿,图样图森破,经济发力点在哪条大腿上,踏空了还是踏实了,必须靠称吨位估计个大概。但关键问题是,称象的船精确度有多少?
去年李克强指数大热,指数组成包括耗电量、铁路货运量和银行贷款发放量三个指标,分别占比重40%,25%及35%,从媒体到外资投行经济学家都认为克强指数比中国官方GDP数字更能真实反映中国的经济现状。李克强是现任中国经济总舵手,但是克强指数是他2007年担任辽宁省委书记时,用来分析当地经济状况的数据,也就是说,用2007年的小船被拿来作为2014年的大船,精确程度能够有多高?
一季度中国GDP增7.4%,创24年新低,同期克强指数为8.10%;二季度中国GDP增速轻微向上至7.5%,同期克强指数反而下降至7.86%,未有反应出来经济复苏的势头,为何会有这样的矛盾?GDP数据失实还是克强指数失灵?
向麦格理资本经济学家胡伟俊请教这个问题,原因在于克强指数更多反应的是中国工业部门,但中国经济的周期性和结构性变化,令到工业部门现今在经济整体中的占比越来越小,越来越不能代表工业部门及中国经济,因此也造成了克强指数的失灵。
占比最大的耗电量,可以想象成SD存储卡,科技进步后,体积越来越小,容量越来越大;而这几年节能环保、提高能源利用效率、解决产能过剩问题政府天天在倡导,耗电量在体积上也会出现不升反降的现象,但这是不是代表经济失去动能呢?况且服务业在经济中的占比越来越大,腾讯开工和钢铁厂开工所用能耗,是否又和经济产出有正相关呢?
接着到银行信贷,以前企业借钱只能找银行,现在发信托、发理财产品、发债、上A股、来港股,条条大路通罗马;就连普通消费者都知道买个理财产品、存个余额宝,你说单看个银行贷款发放量说的过去么?
最后铁路货运量的六成都是在运煤。以前需发电厂发电有着对煤炭的巨大需求,结果北京上海严重雾霾了,然后政府说要美丽中国、治理空气,那煤炭为主的火电发电量必须减少;况且电厂也不是傻子,海外进口煤比国内便宜,那干嘛不海路进口呢?大客户花的少了,销量能好么,参考反腐败后的白酒品牌。
三个指标都越来越有失灵风险,组合在一起也不会负负得正。关键问题,什么数据能够尽量准确衡量经济运行状况?
美国经验,衡量经济一看失业率,闲置的劳动力能够反向印证经济增长率;二看通胀率,总需求和总供给的关系来判断经济是过热还是过冷。
中国一直到2013年9月份才开始公布失业率,常年保持在5%以下的水平,虽然官方和汇丰PMI中都有就业指数,但市场上只有统计局一家做独家权威统计,那这就是个你信不信,反正我信了的故事了。
然后中国的通胀CPI数据组成结构中,占比最大的是食品(31.79%),猪肉权重几乎比其它国家高了5-6倍,这要不就说明中国人民真的很喜欢吃猪肉,要不就说明统计局该调整下CPI统计权重了。每个月比吃猪肉更让人肉疼的是什么——房租,虽然没有国家把房价上涨计入CPI,但是美国CPI中有专门给租房价格留下空间的,统计局不忘给大家留下了烟酒衣着的价格指数,但是估计还活在计划经济时代福利分房的日子里。
到这里,只有一句话了,李丞相,该造艘快而准确的新船来给大家称象了。(作者为新城数码财经主持人陶沙)
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