2014年甘肃省电力投资集团有限责任公司债券上市公告书（全文）

(四)担保函主要内容

担保人为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,且已出具担保函,担保函主要内容如下π

1、保证的方式π连带责任保证;

2、保证范围π担保人保证的范围包括债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用;

3、保证的期间π本期债券存续期间及到期之日起二年.债券持有人在此期

间内未要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任;

4、保证责任的承担π在本期债券到期时,如发行人不能全部兑付债券本息,担保人应主动承担担保责任,将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户.债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任.主承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任.

三、本期债券的其他偿债保障措施

(一)聘请债券受托管理人

为维护全体债券持有人的合法权益,发行人聘请西南证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人,并与之签署了《债券受托管理协议》.受托管理人将代表全体债券持有人处理本期债券的相关事务,维护债券持有人的利益,其主要职责和义务包括π

1、持续关注发行人的资信状况,出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时,根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议;

2、为全体债券持有人的利益,勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务及其他相关事务;

3、在发行人不能偿还债务时,应要求发行人追加担保,或者依法申请法定机关采取财产保全措施;

4、在发行人不能偿还债务时,应根据债券持有人会议之决议受托参与发行人整顿、和解、重组或者破产的法律程序;

5、按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议,并履行相应的受托管理人的职责和义务;

6、执行债券持有人会议决议,及时与发行人及债券持有人沟通,督促债券持有人会议决议的具体落实,督促发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议;

7、为债券持有人的最大利益行事,不得与债券持有人存在利益冲突,不得利用作为受托管理人而获取的有关信息为自己或任何其他第三方谋取利益.

此外,发行人还制定了《债券持有人会议规则》,严格约定在有可能导致本期债券持有人利益受损的情况下,应按照《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议,并按约定的规则议事和形成决议,保障债券持有人的利益.

综上所述,发行人是甘肃省政府重点支持的大型国有企业,自身资产质量良好,具有稳定和良好的经营业绩,发行人自身的经营是本期债券按时足额还本付息的坚实基础;本期债券募集资金投资项目建成投产后能进一步增强发行人的收入和利润水平;此外,发行人良好的资信状况和充足的授信额度使得发行人出现暂时性偿债困难时可以得到银行资金的支持;最后,发行人母公司甘肃国投为本期债券提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保能够确保本期债券持有人的利益不会受到损失.

四、本期债券偿债安排

本期债券为10年期固定利率品种,发行人将在存续期内每年的付息日通过登记托管机构向投资者支付利息,并在债券到期日一次还本.

(一)偿债资金的提取及监管

为保证债券本息偿付资金能够按时、足额到位,发行人在中国建设银行股份有限公司兰州电力支行开立了偿债资金专户,并与该行签署了《偿债资金专户监管协议》,聘请其作为本期债券偿债资金专户的监管银行,监管发行人偿债资金的提取.发行人将依照协议约定按时足额提取偿债资金并接受偿债资金监管银行的监督.《偿债资金专户监管协议》的主要内容包括π

1、发行人在中国建设银行股份有限公司兰州电力支行开设偿债资金专户,用于偿债资金的接收、存储及划转;

2、中国建设银行股份有限公司兰州电力支行应在本期债券付息日或兑付日15个工作日之前,向发行人发出书面划款通知;

3、发行人应在本期债券的付息日或兑付日前10个工作日之前,按照《募集说明书》确定的还本付息金额向偿债资金专户划入资金;

4、中国建设银行股份有限公司兰州电力支行应在本期债券的付息日或兑付日5个工作日之前,将发行人的偿债资金提取情况以书面方式通知受托管理人.

(二)偿债计划的财务安排

发行人将成立专门的工作小组负责管理本期债券还本付息工作,并由工作小组负责制定本期债券本息偿付的管理办法,针对公司财务状况、本期债券的特征及募集资金用途的特点制定周密的财务安排,准备稳定可靠的资金来源用于本期债券的本息偿付,并根据实际情况进行调整.

总之,发行人将制定具体的、切实可行的偿债计划,采取多项有效的偿债保障措施,为本期债券本息的及时足额偿付提供足够的保障,最大限度地保护投资者的利益.

第七节、本期债券跟踪评级安排说明

自评级报告出具之日起,大公国际将对发行人进行持续跟踪评级.持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级.

跟踪评级期间,大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况.

跟踪评级安排包括以下内容π

1、跟踪评级时间安排

定期跟踪评级π大公国际将在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告.

不定期跟踪评级π不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行.大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果.

2、跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行.

大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.

3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料.

第八节、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

截至本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况.

第九节、募集资金的运用

本期债券募集资金10亿元,将全部用于甘肃金昌市热电联产工程项目建设.

鉴于金昌市热源建设严重滞后于城市发展,采暖和工业用热供需矛盾亟待解决,甘肃省和金昌市政府提出了拆除分散供热小锅炉,在城区建设热电联产机组,实施集中供热的决策,以解决金昌市城区热、电供需矛盾和大气污染问题,逐步提高城区集中供热能力,改善城区空气质量.

甘肃金昌市热电联产工程项目的建设,对于解决金昌市的热、电供需矛盾,缓解大气污染,确保金昌市经济社会快速可持续发展具有十分重要的意义.

第十节、其他重大事项

根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发生可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项.