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另外,比亚迪预计1~9月将实现净利润3.61至4.11亿元。因上半年已实现利润3.61亿,第三季度净利润为0~5000万元。
总的来说,比亚迪属于营收增速低、利润率低、资产收益率低的“三低公司”。
新能源概念,市场已给足“面子”
由于日益严峻的空气污染、政府的大力推动(免除新能源车购置税、要求各地破除地方保护、推进充电桩安装等)及“特斯拉效应”,中国的新能源车产业终于迎来爆发之年。据不完全统计,2014上半年新能源车销量达20477辆,比上年同期增长220%。其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量分别11777和8700辆。中汽协秘书长董扬预测2014年新能源汽车销量将突破5万辆。
比亚迪早在2008年就扛起新能源大旗,在电动车整车及电池技术方面有一定技术储备,基于多年的新能源车市场推广经验,对用户的痛点抓比较准。在“特斯拉”启发下,推出插电式混合动力的 “秦”,成为今年最畅销的新能源车型。此外,比亚迪纯电动大巴K9亦取得佳绩,上半年交付800多台。
进入下半年,比亚迪新能源车销售势头更猛。7月份,仅“秦”就销了1100台。据称,比亚迪手里还握有8000辆未交付订单。
对于比亚迪新能源车的优异表现,资本市场给足了面子。按上周三收盘价,比亚迪A+H市值达1225亿元(15.6亿A股+9.15亿H股),市值达170倍。2014年上半年,上汽集团汽车业务营收3182.6亿元,同比增长13.9%。比亚迪汽车业务营收123.2亿元(相当于上汽集团的3.9%),同比下滑7.4%。比亚迪汽车营收仅相当于上汽集团的零头且呈增长,而上汽集团的市盈率仅为比亚迪的零头,两家分别为7.3倍和173.5倍(A股)。
当然,比亚迪亦竭力渲染自己的“新能源车概念”。在2014年中报里,“新能源”这三个字在上汽集团财报中仅出现一次,比亚迪却提了94回!
市值反映了机遇,风险反映了吗?
把比亚迪1225亿元的市值拆开来看,可以知道市场对其新能源车业务的估值:1)手机部件及组装业务在香港单独上市,市值折合人民币134亿元;2)年产不足40万辆、走下坡路(销量同比降27%),净资产42亿、净利润不到5亿的传统汽车业务(预计亚迪2014全年利润不超过6亿,电池及手机业务不会亏损。所以汽车业务净利润不会超过5亿),算它市值50亿(按10倍的市盈率。上升中的上汽集团才7倍多);3)电池生产规模相当于比亚迪一半年比克电池,市值才4000多万美元。京算比亚迪电池业务是比克电池的十倍也就值4亿美元(折合25亿元人民币)。
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