电改渐行渐近火电、水电、新能源及设备企业谁能独善其身？-北极星输配电网

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电力体制改革将以“先试点再推开”的模式渐次推开，大用户直供电的实施已经打开了突破口。目前市场化的直供电电量比例约3%，未来大用户双边交易规模将继续扩大。增量用户和发电企业直接市场化，也将成为现实选择。输配电财务独立核算试点扩大，区域售电公司引入社会资本进行试点，或成为短期主要举措。电改带来的投资机会将贯穿未来2-3年。

发改委：深圳市开展输配电价改革试点工作

为探索建立独立输配电价体系，促进电力市场化改革，国家发展改革委下发了《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》(以下简称《通知》)，正式启动我国新一轮输配电价改革试点。

《通知》指出，在深圳市开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管。并且明确，独立输配电价体系建立后，要积极推进发电侧和销售侧电价市场化，电网企业按政府核定的输配电价收取过网费。

国家发展改革委称，此次深圳输配电价改革试点的最大亮点，是按国际通行的核价方法监管电网企业收入，加强对电网企业成本的约束，同时引入激励性机制促使企业提高效率，标志着我国对电网企业监管方式的转变，也是电价改革开始提速的重要信号，将为推进更大范围的输配电价改革积累经验，并为下一步推进电力市场化改革创造有利条件。

火电行业影响：2012年以来，我国经济发展“三期叠加”、GDP增长中枢下沉，预示着未来能源和电力消费总量增速将面临逐步下滑趋势。今年前三季度全社会用电量40975亿度电，同比增长3.9%，预计2014年电力需求同比增速下滑到3.8%左右。火电在电力调度顺序上落后于水电、核电和可再生能源(风电和光伏等)，如果未来经济下滑较快，火电行业将受到上述清洁能源的挤压。今年前9月，全国发电设备利用小时3204小时(降5.2%)，其中水电2723小时(升3.2%)，火电3512小时(降4.9%)。市场化定价模式下，火电企业盈利受发电利用小时数影响，还受到交易电价影响，因此业绩周期性波动也将加大。目前电力供求偏宽松环境对火电企业中期盈利偏负面(现有大用户直接交易中实际上网电价降幅多在0.02～0.04元/度电)，改革进程将成为重要影响因素，未来新建电厂可能率先市场化定价或降低部分新建机组的盈利预期;高参数、低煤耗及低成本公司将在未来竞争中占据优势。

原标题：电改渐行渐近重塑电力产业链 11股后市爆发不可低估(股)

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