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公司对可转债转股充满信心,我们建议积极申购。对于公司即将发行的可转债,我们认为收益确定,能够高于一般的债券收益率,建议积极申购。(招商证券[4.63% 资金 研报] 彭全刚)
桂东电力[-1.42% 资金 研报](600310):电力主业稳定增长 期待上调电价
预计公司2009-2011 年净利润0.69 亿元、3.83 亿元和2.87 亿元,EPS 分别为0.44、1.95 和1.46 元。其中,2010 年电力主业1.22亿元、国海证券[2.97% 资金 研报]投资收益1.11 亿元、国海证券2008-2009 年累计未分配利润1.5 亿元;2011 年电力主业1.49 亿元,国海证券投资收益1.38 亿元。2009-2011 年相应PE 分别为52、12 和16 倍。
我们评估公司除国海证券外市值在28.5 亿元,折合股价18.15 元。
其中,电力市值22.5 亿元,非电资产市值6 亿元。加上国海证券市值,公司合理市值在38 亿元,合理每股价值37 元,2010 年动态PE19 倍,给予“买入”评级。(广发证券[5.41% 资金 研报]谢军)
桂冠电力[10.00% 资金 研报](600236):龙滩贡献增长 重置体现价值
公司核准在建项目主要为火电和风电,水电项目均处于前期开发阶段,储备项目规模有限,我们认为公司发展将依靠并购,而并购目标我们认为主要来自于大唐集团已投产装机。龙滩水电站一期建成投产后正常蓄水位为375 米,具备年调节能力,下游各梯级电站年总发电量由213.58 亿千瓦时提高至237.92 亿千瓦时,增幅为11.4%。
受广西区社会用电需求增长、区内水电企业上网电量减少的影响,09年下半年大唐合山的火电机组利用小时大幅增加,而且2008 年7、8月份两次调整的火电价格使大唐合山减轻了部分成本压力。目前该公司标煤价格保持在800 元/吨左右,1 季度实现盈利,经营形势稳定。
在合山2010 年40 亿千瓦时电量、标煤单价800 元/吨基础上测算,我们预计合山电厂实现利润总额将达到1 亿元,从而摆脱鸡肋地位。
龙滩375 米蓄水完成,估计岩滩年平均发电量增加到64 亿千瓦时,二期扩建以及龙滩400 米蓄水完成后,岩滩年平均发电量增加到80 亿千瓦时。岩滩公司目前的电价为0.1544 元/千瓦时,剔除上交财政部分,仅为广西水电标杆电价的60%。这使得具备低电价优势的岩滩电站能够从直供电中受益。未来岩滩电价提升空间较大。
我们认为不应顾虑干旱的短期影响,尽管目前公司相对估值不具优势,但考虑公司资产的资源属性以及龙滩蓄水带来的电量提升,仍维持“推荐”评级,合理价格区间应为8.2-10 元,6 个月目标价位为9.3 元。(华泰证券[5.58% 资金 研报] 程鹏)
文山电力(600995):业绩恢复大概率 价值合理
2010 年业绩恢复是大概率事件我们认为2010 年公司业绩恢复是大概率事件,有利因素在于:(1)特殊电价扶持政策将不再继续,公司销售电价有望恢复正常;(2)2010 年云南省经济恢复态势明显,带动电力需求快速增长。
折旧政策调整影响2010 年利润公司决定自2010年1月1日起调整固定资产折旧年限,由于部分发电设备刚到使用年限需一次提足折旧,预计将影响2010年公司利润5557万元,折合每股收益为0.10元。
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近年来,南方电网深入落实新一轮电力体制改革相关要求,坚持市场化改革取向,持续推动能源体制革命迈向纵深,率先开展全国首个输配电价改革试点,建立全国首个电力现货市场,率先组建运作区域及省级电力交易中心,有序开展增量配售电改革试点,探索电力市场化运作,打造电力体制改革标杆。△省内市场化
导语2023年5月15日,国家发改委印发《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(下文简称通知),标志着电改又迈出了坚实的一步。(来源:微信公众号“朗新研究院”作者:段银斌)本轮输配电价核定是电改9号文以来新一轮电力市场化改革推进的里程碑事件,真正落实了按“准许成本+合理收益
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