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“能源扩张计划”是美国秘而不宣的超级“秘密武器”。今年6月以来有节奏的“温水煮青蛙”般油价持续狂泻,已在相当程度上改绘了全球经济版图。全球原油市场在重新洗牌,头号目标是俄罗斯。近100年以来,全球油价80%以上时间段都维持在每桶50美元以下,超过每桶50美元、100美元的时间只有十年左右。那么这次油价暴跌后又能维持什么样的价格平台?这个留给2015年的悬念,或将决定俄罗斯等国的命运,也关系美国未来的霸权利益。
回首2014年,国际油价从6月以来的持续大幅下跌,当是最具震撼性并引发国际政治经济持续震荡的大事件。有从事国际市场战略研究人士分析认为,有节奏的“温水煮青蛙”般油价持续狂泻,正在改变全球性石油生产国的大环境,也在相当程度上改绘了全球经济版图。
直到11月27日,石油输出国组织(OPEC,欧佩克)对减产计划仍未有任何共识。12月14日,阿联酋官方称,即使油价跌至每桶40美元,欧佩克也不会改变此前的不减产决定。实情是,今天欧佩克对国际油价的话语权已大大缩水。高盛最新分析报告就认为,美国页岩油将取代欧佩克成为真正的油价市场价格“调节者”。因为美国的产能已足以满足国际市场需求,所以以沙特为首的欧佩克无法采取减产措施提振油价。目前美国页岩油闲置产能(30天内如有特殊情况可达到的产量)为每日500万桶,远超沙特每日150万桶的产能。沙特减产,结果只是美国进一步扩大产能,而油价将维持不变,沙特的利润和市场则将进一步萎缩。这就是全球第一石油生产大国与老二的全球市场现状。
今天,全球约有三分之二的原油产出属于跨区域消费。以BP的数据来看,以每桶65美元计算,全球跨区域支付将减少8000亿美元左右(2013年全球GDP总值为71万亿美元,此数据来自世界银行2014年年报),相当于全球GDP的1.1%。因此,油价大跌,最大的赢家是欧洲,可节省1450亿美元,美国则可以省下950亿美元,中国能省下920亿美元。主要输家为中东地区(欧佩克成员国)及前苏联国家,将分别减少2,680亿美元及1,240亿美元收入。然而,全球消费和投资的变化幅度将小于8000亿美元。对于石油出口国而言,有很大部分的原油销售收入一直是用于储蓄而不是支出。原油产生的现金收入往往会借贷给进口国,或在进口国投资,这将推升进口国资产价格,并带动当地消费。油价下跌首先将会降低这部分资金流动。
“能源扩张计划”是美国秘而不宣的超级“秘密武器”。
有分析认为,“原油世界定价权的转移其实早已经出现,而转折点则是美国大幅减少从西非国家的石油进口、美国国内又大幅扩张产量”。如果美国产能保持旺盛生产而欧佩克维持供给的话,油价则将维持低位现状。而一旦欧佩克选择减产,那就意味着美国占据定价石油市场成为难以改变的既成事实。若美国与欧佩克都不退让,油价将继续向下,全球原油市场将重新洗牌,将致单一产油国被踢出市场,头号目标则是俄罗斯。
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