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对全球能源新科状元美国而言,除了夺取全球第一能源大国的头衔和位置外,更要主动主导能源美元在全球的新地位、新疆场、新战略。事实上,页岩气(价格只及俄罗斯天然气五分之一至三分之一)、页岩油已打开了世界能源的“潘多拉宝盒”。如美国石油、天然气再扩大三分之一以上产量,即日产原油约2000万桶左右,就能彻底将俄罗斯油气挤出欧洲市场。来自普林斯顿大学教授们的美国决策方案称:只要美国将油、气综合“价格平衡”,足以将全球油价市场化控制在每桶50美元上下,这将致俄罗斯、委内瑞拉等依赖石油、天然气能源的国家遭遇灭顶之灾。
对俄罗斯来说,能源既能兴国,也能败国,是一个世纪以来也始终未能摆脱的历史“魔咒”。普京总统认为,国际油价下跌的背后是一系列国家政策,石油价格不是以市场为基准,而是掺杂了很多国家的政治因素。不过普京表示,由于主要石油出口国都是按照每桶80至95美元的油价制定预算的,所以油价下跌也会让制造阴谋的人也受到损失。但据一些经济学家的研判,全球石油产量已过剩四分之三或五分之四。今年6月开始的油价下跌,最关键的因素在于美国页岩油气革命下发生裂变以及产量严重过剩。如果说沙特、俄罗斯联手打压美国,美国是完全可以承受全球石油市场此重新洗牌、构建市场竞争新规则的。那么,国际油价依然还将下跌——只要全球石油市场没有重新洗牌,那么石油生产国为石油而战就会继续下去。
到12月20日,卢布基准利率升到17%,已处在事实上崩盘状态。有西方经济学家断言:普京政府已无力掌控全球石油价暴跌而致使俄罗斯财政亏空,且这种局面已延绵了5个多月,到明年1至3月到达顶值(以油价每桶50至40美元为基数,则整个过程约为4至10个月),因而,这次俄罗斯危机则比1998年那次金融危机更为严酷,因为这次遭劫的是为俄罗斯提供财政资源超过60%的能源油、气、电等实体产业。
截至11月28日,俄官方外汇储备高达4205亿美元。但这些储备中一半以上流动性不好,有450亿美元是黄金储备,还有1720亿美元属于两只主权财富基金,而这两只基金由财政部管理。如此,俄罗斯有效外汇储备实际只有2030亿美元,考虑到俄罗斯经济部预计2014年有1250亿美元资本净流出,外汇储备雪上加霜。按国际油价平均每桶50美元计算,若卢布贬值20%、通胀超过10%,那么2030亿美元顶多支撑6至8个月。知名能源经济学家Philip K.Verleger据全球商用石油储量及消耗做出的油价预测模型的推算,油价到明年底将跌至每桶40美元!
近100年以来,全球油价80%以上时间段都维持在每桶50美元以下,超过每桶50美元、100美元的时间只有十年左右。那么这次油价暴跌后又能维持什么样的价格平台?这个留给2015年的悬念,或将决定俄罗斯等国的命运,也关系美国未来的霸权利益。卢布超级震荡,也为中国通往欧洲的“丝路经济带”蒙上了最大阴影,为上合组织成员国的贸易深化留下了难以规避的历史节点。
但是,油价下跌,对以GDP的2.5%进口石油的我国利远大于弊。我国目前的石油进口率已达60%,低油价实际上已开启中国的多个窗口。事实上我国还可适当调整石油储备,石油储备市场有战略储备,还有商业储备。现在最大的问题是资源储备。在低油价时期应更多考虑商业储备,还可在多元化方面考虑除国家储备之外的石油市场,这样我们的空间就会更大、更广阔、更有实际应用价值。
(作者系中国金融智库研究员)
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