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定价谋变
镍期货的上市,将有利于促进镍行业市场化定价机制的形成,为产业链上下游企业提供有效的风险管理工具,有助于企业控制采购成本和锁定经营利润
在跌宕起伏的走势下,镍期货合约于2015年3月27日在上期所挂牌交易,这让镍产业链上的厂商和企业感到安心。
金川集团股份有限公司营销公司副总经理鲍兴旺表示,镍价格波动剧烈,金川集团作为国内最大的镍冶炼企业,对上市镍期货品种存在强烈的需求。镍期货的上市,将有利于促进镍行业市场化定价机制的形成,为产业链上下游企业提供有效的风险管理工具,有助于企业控制采购成本和锁定经营利润,促进市场资源的合理配置,保障镍产业的可持续发展。
伦敦期货交易所(LME)于1979年引入镍交易,全球镍生产商和消费者认其为主要定价体系,而且全球镍金属生产企业和消费企业多在伦敦市场进行套期保值。
我国国内镍现货市场至今没有统一、权威、有效的定价机制。
在上期所镍期货上市前,国际镍矿、原生镍和镍铁进口的贸易定价基本参照LME价格体系。
国内镍现货贸易流通中,金川集团作为国内最大的镍冶炼企业拥有自己的报价;其他企业有的参照长江现货市场镍报价,还有一些企业参照无锡不锈钢交易中心镍价走势。
现货生产、贸易企业也大多通过外盘或者电子盘进行保值操作。
不过,电子交易平台属于现货的远期市场。在我国遵守的是《大宗商品电子交易规范》,而规范要求电子交易保证金收取比例不得低于合约(或者合同)标的额的20%。
而LME镍一手为6吨,交易一手保证金需15000美元,门槛较高。
上海期货交易所镍期货交易单位为每手1吨,涨跌停板为±4%,最低交易保证金标准为合约价值的7%,加上期货公司追加的保证金(一般在3-5个点)和交易手续费,交易一手镍需10000元左右。
此外,上期所对跨期套利交易采用单向大边保证金收取制度,也是降低企业交易成本的有效措施。市场人士指出,国内企业参与上海镍期货市场资金运用效率更高,更贴近中小企业需求。
国内镍期货上市对镍产业链上的相关企业都必然产生一定影响,但影响程度要视镍期货上市后的市场参与程度而定。
3月27日上市当日,按双边统计,镍期货共计成交3.03万手,成交金额30.66亿元,持仓量1.53万手,产业客户参与较为踊跃。
“镍期货在新上市期货品种中,表现较为突出,投资者参与积极性较高。”杨莉娜说。
市场人士预计,镍期货运营一段时间后,现货市场的参与者在报价时会跟着期货盘子走,期货当月合约加升贴水来定现货价格的模式将会流行开来。
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