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风电场盈利2015年迎来持续高增长,新能源发电巨头值得期待:公司风电场业务从BT模式战略转向BO模式,该模式具有长期稳定的收益;正常情况下,毛利率、净利率、ROE分别高达60%、30%、20%。公司2014年底权益装机已达1.5GW,这将成为2015年重要的利润增长点。由于2015年底上网电价下调在即,公司将加速沉淀风电场资产,2015年底权益装机规模有望达到3GW,我们预计2015-2016年风电场利润增速将高达50%以上。值得一提的是,赤峰鑫能99MW(公司控股90%)与吉林同力99MW(公司联营持股51%)风场虽在2013年已公告转让,但尚未确认投资收益,我们预计这1-2亿元的转让收益有望在2015年确认。公司项目资源丰富,融资能力强大,管理能力卓越,三大核心竞争优势皆备,风电场项目盈利性显着优于行业平均水平。按照0.3-0.4元/W(即3-4亿元/GW)的盈利水平测算,公司在“十三五”期间有望完成8GW风电场权益装机规模,届时每年可贡献净利润约30亿元;公司在成为全球风机霸主的同时,亦将成为国内新能源发电巨头。
智能微网项目接连并网,有望插上能源互联网+的翅膀:2014年4月,由公司自主研发的北京智能微网成功实现上网售电,公司由此成为国家电网颁布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》政策之后,北京地区首家实现自发自用、余电上网的企业。公司位于江苏大丰的第二个智能微网项目也于2015年3月顺利并网发电,成为江苏省首套智能微网项目。上述项目均以公司研发的风电机组和微网控制体系(能量管理系统、保护系统、微网发电侧及负荷侧全覆盖监控系统、电力智能调度系统等)为主,辅以储能和光伏等设备,其各项技术及集成均处于市场领先地位,对推进我国微电网技术的应用发展有较强示范意义,堪称能源互联网的最佳实践。结合公司搭建的监控预警、运营管理、快速响应3大类信息化平台,以及在物联网、大数据挖掘、云计算技术等高新技术的应用,加上公司庞大的基础资产(24GW的风机与1.5GW的风电场),公司完全具备打造能源互联网的潜力。
国际化战略加速推进,践行国家“一路一带”发展战略:作为全球最大的直驱永磁风机制造商,公司依托国内、国际研发中心强大的技术和产品研发实力,积极推进国际化战略的实施,以国家能源体制改革为契机,成功践行国家“一路一带”发展战略,2014年实现海外销售18.49亿元,同比增长25.83%,国际竞争力凸显。2014年4月,公司获得巴拿马Inter Energy公司86台2.5MW 机型共215MW的风机订单,同时包括机组长期质保运维服务,这也是公司在海外项目上收获的最大机组订单。2014年11月,公司在巴基斯坦的第一个1.5MW高温机组项目(33台风机),一次性通过当地168小时试运行,满足当地严格的技术标准。2014年12月,公司位于罗马尼亚Mireasa项目的20台2.5MW风机顺利接入罗马尼亚当地电网,是东欧市场首批中国制造风机在东欧市场成功并网运行。2014年12月,金风科技作为项目EPC供货方,与项目投资方共同签署了塞尔维亚Plandi?te项目合作框架协议,该项目是塞尔维亚计划建设的第一个风电项目。随着国家“一路一带”发展战略的实施,公司在海外将迎来更大的发展机遇。
管理层认购增发,彰显坚定信心:公司拟以8.87元/股直接向8位高管、通过集合资产管理计划向部分高管及员工非公开发行A股股票4095.3万股并锁定3年,彰显高管与员工对于公司未来发展的坚定信心。
投资建议:预计公司2015-2017年EPS分别为1.06元、1.38元和1.70元,业绩增速高达57%、30%和24%,对应PE分别为19.5倍、15.0倍和12.1倍,维持公司“买入”的投资评级,目标价27元,对应于2015年25倍PE.
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2025年6月10-13日,全球光储行业年度盛会——SNECPVES第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会(简称2025SNECPVES国际光伏储能两会)即将震撼开幕!会议时间:2025年6月10-12日会议地点:国家会展中心上海洲际酒店(上海市诸光路1700号)展览时间:2025年6月11-
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2025年1月20日,特朗普正式就任美国第47任总统。上任后特朗普政府大幅调整拜登政府的气候及能源政策,不仅对美国自身能源、环境、经济、社会等诸多层面造成冲击,而且在国际范围产生广泛影响。本文系统梳理本届特朗普政府自上任以来的能源政策动向及全球影响,分析我国应如何有效对冲特朗普政府能源政
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6月5日,宁夏银川市人民政府办公室关于印发《银川高新区高质量发展实施方案(2025—2027年)》的通知。文件指出,积极招引动力电池、风机叶片、光伏组件等“新三样”及算力服务器等拆解回收利用项目,鼓励发展“互联网+回收”模式,强化全链条数字化监管,推进循环经济产业与合规化、标准化服务体系深
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6月5日,太阳能投资者关系关系活动记录表公布,主要介绍了公司全年的装机节奏,同时今年136号文发布后的影响以及海外规划情况。太阳能表示,2025年末,公司投运、在建、拟建电站及签署预收购协议的电站总规模力争超过13.6吉瓦。针对今年136号文发布后的影响,太阳能表示,136号文及其实施细则的出台是
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6月5日,银川市人民政府关于印发《苏银产业园高质量发展实施方案(2025-2027年)》的通知,通知指出,聚焦硅基、碳基材料,高性能纤维材料等领域,依托20GW异质结单晶材料智慧工厂等项目,加速布局新一代异质结专用切片、电池、组件、钙钛矿等光伏材料产业。原文如下:银川市人民政府办公室关于印发《苏
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