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三.市场份额据守与洗牌重组割据
通过鄂尔多斯动力煤价格指数历史数据研究:煤炭从坑口出矿经汽运短倒物流到物流园区,加物流园区仓储、管理、装车至园区车板价相关费用约50元左右。数据显示:从鄂尔多斯动力煤价格指数发布以来,5000kcal/kg和5500kcal/kg的坑口价与车板价之间平均价差为40元。其次,产地价格指数和港口价格指数中5000kcal/kg和5500kcal/kg车板价与港口价之间价格也处于非合理区间,如图中蓝色线为新街站车板价到秦皇岛港平仓成本水平。到港指导价显示:5000kcal/kg高于环渤海价格指数秦皇岛港同热值规格品区间价格上限15元/吨;5500kcal/kg与环渤海价格指数秦皇岛港同热值规格品区间价格均价持平。
来自产地多家物流园区信息显示,当前物流园区发运客户大幅减少,现有发运客户发运量也大幅下降,甚至部分园区已经停止发运。现在不少煤炭生产或贸易企业因业务不成体系导致规模竞争力下降,已经无法正常运营,只有以产-运-销-消供应链自成一体化大型企业才能实现供应链体系运行,实现规模化经济利润。就目前价格低迷和需求低迷的格局下,大型企业自产-自销-自销和大量减少外购煤。行业供需结构正在改变,市场份额正在再分配,集中度不断提高。
其次,国家能源局继13年连续发布《关于做好2013年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》和《关于做好2014年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》。通知中数据显示:2013年全国煤矿数量1.2万处,比2005年减少1.3万处,其中小型煤矿有9500多处,而9万吨以下的小煤窑达7500处。2014年在13年《通知》的基础上,加快淘汰小于9万吨小型煤炭企业,2014年我国淘汰煤矿1725处和1.17亿吨的工作任务基本完成。当前全国煤矿核定产能公示情况第七批已经发布:核定产能煤矿数量近7000家,核定产能低于30万吨的煤炭企业数量近5000家。此外,国家层面正在进行深化企业体制改革,加快企业重组合并,中国南车和中国北车、中国中铁和中国铁建等是企业重组合并的“样板”,改革重组之风正在向煤炭行吹来。
四.行业脱困救市政策与市场供需结构相悖
随着煤炭行业“黄金十年”的过度投资形成的产能过剩格局及当前行业的“新常态”,煤炭行业价格持续下行频频触底,2014年开始至今,环指数累计下行168元/吨至442元/吨,与环指发布以来最高点相比累计跌幅为50%。煤炭行业亏损面不断亏大,行业裁员和降薪成为普遍。
为此,国家为了保障能源安全和促进行业的稳定健康发展频出救市政策。降低煤炭行业资源税,发布《关于实施煤炭资源税改革的通知》,实行从价计征;为了限制进口和扩大出口,颁发《商品煤质量管理暂行办法》,取消各煤种的零进口税率,分别恢复实施3%(无烟煤)、3%(炼焦煤)、6%(炼焦煤以外的其他烟煤)、5%(其他煤)、5%(煤球等燃料)的税率;此外,下发《关于指导2015年煤炭产运需衔接工作的通知》;山西、陕西和内蒙古等产煤省市出台“煤炭17条、20条”,减免煤炭收费和基金等。
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