万亿能源互联网路线图出炉 12股重大机遇-第4页-北极星风力发电网

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长高集团:经营稳健,新产品推动高成长

公司隔离开关中标排名保持第一,份额稳定。2013年底公司开关类产品在手订单3.67亿元,同比增长约20%。预计2014年公司开关产品保持稳定增长。2013年公司8个±800kV直流隔离开关项目已全部完成,今年有收获订单的可能性。

系统外市场开拓初见成效

2013年公司在电网系统外取得订单约5100万元,同时积极布局海外市场,市场开拓初见成效。未来系统外市场是公司的拓展重点,由于其市场空间更大,未来公司系统外市场可能达到与系统内市场规模相当的格局。

组合电器和成套设备是未来增长点

2013年公司组合电器和断路器实现收入5278万元,成套设备实现收入962万元。2013年公司成套设备已通过全套型式试验,并获得国网投标资质。随着今年商务分提升条件成熟,预计今年公司组合电器和成套设备在国网招标中可实现放量。系统外市场的开拓也将提升其需求。

不考虑转增及并购影响,我们预计2014年-2016年EPS分别为0.81、1.13和1.58元,当前股价对应PE分别为22.51倍、16.03倍和11.50倍,考虑到公司的高成长性,维持“增持”评级。方正证券[-0.72%资金研报]

骆驼股份:汽车启动铅酸电池龙头

铅酸电池行业的增长来源于汽车销量+保有量，预计未来行业增长率在15%左右。铅酸蓄电池是汽车使用中的消耗品，虽然汽车销量增速有可能下滑，但保有量的不断增长，将使铅酸电池的需求年增长15%左右。

未来两三年公司产能将接近翻倍。目前公司产能1700 万KVAH，其中，骆驼襄阳1000 万KVAH，骆驼华中400 万KVAH，骆驼华南200万KVAH，骆驼海峡70 万KVAH。预计2014 年年底产能达到2200万KVAH，不包含拟收购的扬州阿波罗公司(200 万KVAH 左右)，2016 年最终达到3100 万KVAH。

未来两三年存在毛利率上升的预期。公司在2013 年通过了大众的认证，高端配套渠道进一步拓宽，高毛利率产品AGM 启停电池销量将不断增加，毛利率将有所提升。

盈利与估值。我们对公司2014-2016 年的全面摊薄EPS 预测为0.80 元、1.03 元和1.27 元，平均增长率为26%。考虑到估值水平偏低、公司在汽车铅酸电池的龙头地位、锂电概念以及未来行业集中度的进一步集中将有利于龙头企业的预期，我们首次给与“买入”评级。世纪证券

北京科锐:市占率显著增加，毛利率逐季提升

未来预判。(1)根据国家电网、南方电网规划，预计2014年配电网投资1614亿元，同比增长100%。其中，国家电网配电网投资1580亿元，同比增长80%。预计公司订单将跟随行业同比高增长。(2)公司市占率显著提升。2013年公司新市场开拓取得突破，新签合同大幅提升，市占率由5.3%提升至17.8%。未来配网改造将以智能化为主，公司为智能配电设备优势企业之一，预计市场份额有再提升可能。

盈利预测与投资建议。预计公司2014-2016年净利润分别同比增长46.25%、23.07%、23.92%，每股收益分别达到0.41元、0.51元、0.63元，略高于公司的盈利指引，主要原因在于我们认为2014年配电网行业投资将出现大幅度反弹。考虑到行业基本面发生反转，给予公司2014年25-30倍市盈率，合理估值为10.25-12.30元，维持公司“增持”的投资评级。海通证券

原标题：万亿能源互联网路线图出炉 12股重大机遇

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