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晶盛机电:主业需求有望持续复苏,蓝宝石布局顺利推进
下游需求低迷影响全年收入规模,净利润同比下滑75%。2013年光伏行业复苏初期,下游企业扩产动力不足,设备需求持续低迷,公司产销量明显下降,其中单晶生长炉销售81台同比下降69.32%;多晶铸锭炉销售13台同比下降68.29%。销量下降导致收入下降65.17%,在费用相对刚性的情况下,净利润同比下滑75%。报告期内公司深化与重点客户合作,对第一大客户内蒙古中环实现销售收入1.11亿元,同比仅下降14.5%,收入占比上升至63.21%。
1季度订单复苏迹象明显,盈利环比增长91.45%。随着下游景气度持续提升,公司订单情况逐步好转,一季度实现同比增长,且客户对设备验收配合度亦逐步上升。报告期内公司签订两项多晶炉重大合同,收入合计达1.79亿元,已超过2013年整体收入规模。从财务数据来看,1季度收入同比增长4.56%,环比增长197.31%,净利润同比下降14.67%,降幅明显下降,环比则增91.45%,均验证公司景气复苏的趋势。
区熔炉研制已获突破,静待大单带动业绩增长。2013年公司成功研制直拉区熔单晶炉,拉晶速度较传统设备提高30%,晶棒成本下降40%以上。公司区熔炉潜在订单主要为中环股份[0.42% 资金 研报]募投项目,目前中环股份增发已获证监会发审委核准,后期项目实质推进带来的大订单将带动公司区熔炉业绩快速释放。
蓝宝石项目实质推进,下半年将逐步贡献业绩。公司蓝宝石晶体生长炉研制成功,35KG、65KG已具备量产水平。考虑到设备与技术关联性,公司计划自身生产,目前已完成与中环股份合资的“年产2500万mm蓝宝石晶棒项目”出资,一期100台蓝宝石炉项目预计下半年投产,是后期业绩重要增量之一。
维持推荐评级。我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.36、0.65、0.99元,对应PE为68、38、25倍,维持推荐评级。 长江证券[-0.98% 资金 研报]
科陆电子:显著受益于智能电网建设第一阶段
公司业绩符合预期,近两年收入增速放缓: 2009年公司全年实现营业收入43,473.77万元,比上年度增长10.19%;实现净利润7859.17万元,比去年同期增长41.41%。从收入增速看公司经历了前几年的高速增长后,2008-2009年收入增速放缓,主要原因由于公司传统业务收入增速放缓,甚至出现负增长。而电子式电能表近两年出现了高速增长,这也是带动公司收入增长的核心动力。
智能电表,显著受益于智能电网建设第一阶段,持续高成长可期。公司智能电表自2007年开始进入高速成长期,2008-2009年连续两年增速超过80%,已成为公司的第一大业务。智能电表统一招标工作已经开始,公司在第一次招标中市场份额提升到9%,智能电表作为我国电网智能化改造的切入口,仍将保持高增长。国家电网计划未来三年内投资800亿元用于下属27个省网公司的用电信息采集系统建设,其中用于电表约400亿元,其中载波表为270亿元左右。
用电管理系统龙头,显著受益于智能电网建设第一阶段,再次高成长可期。科陆电子在用电管理系统领域的市场份额居行业第二,仅次于长沙威胜集团[0.80%],近几年该业务增长出现了停滞。随着智能电网建设规划的推车,电网信息化管理又面临一次更新换代,将有一次进入投资高峰期,公司作为行业龙头该业务将再次进入高成长通道。
高压变频的成长性不容忽视:2009年公司变频产品取得合同5004万(2008年仅取得合同757万元),同比增长561.45%,占公司2009年取得合同比例的约8%,合同数量超过了电力操作电源业务,预计将成为公司的第四大业务。受规模和拓展市场影响该业务的盈利能力仍未体现,随着规模的快速提升盈利能力有望提升到行业平均水平。国家提出到2020年单位GDP能耗比2005年下降40%-50%的目标,国内高压电动机应用高压变频器节电可达30%,中国变频器市场目前正处于一个高速增长的时期。预计2009年至2012年每年的市场增长率将保持在40%以上,公司作为新进入者基数较低,未来几年的增速可能远高于行业平均。
订单目标体现了公司对业绩再次进入高速增长的信息心: 09年公司实现合同6.39亿元,同比增长22.33%,保证了2010年公司业绩的持续增长。2010 年度公司的目标是新增销售合同额10 亿元,同比增长56%,增速又上一个新台阶,体现了公司对未来业绩再次进入高速增长通道的信心。
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